XP Aktienanalyse (A2PWSC | XP9): Wie gut ist die XP Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

XP Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

XP Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient XP Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,09
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

XP Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von XP Inc. von 5,9 Mrd. BRL auf 6,5 Mrd. BRL um 10,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,6 Mrd. BRL auf 3,9 Mrd. BRL um 8,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 59,7% ggü. 60,2% im Vorjahr. Am 21.05.2024 meldete XP Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. BRL (+20,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,0 Mrd. BRL (+29,6% ggü. Vorjahresquartal).

XP Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,0 - gemessen daran sind 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört XP Inc. zu den günstigsten 82,7% der Aktien. XP Inc. zahlt eine Dividende von 6,49 BRL und hat damit eine Dividendenrendite von 6,9%. 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,49 BRL und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 122,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von XP Inc. eine Rendite von -29,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -54,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,6% (Outperformance: -22,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.08.2023 bei 27,71 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,35 USD, womit sich die Aktie 37,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 16,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,35 USD erholen und damit um 3,6% seit Tief zulegen.

XP Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,0 von 100 – 87,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).