Baloise Holding Aktienanalyse (853020 | BLON): Wie gut ist die Baloise Holding Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Baloise Holding AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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aktien RANKINGS

Baloise Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Baloise Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Baloise Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Baloise Holding AG von 9,6 Mrd. CHF auf 8,3 Mrd. CHF um 13,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 694,2 Mio. CHF auf 434,3 Mio. CHF um 37,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 7,3% im Vorjahr.

Baloise Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 33,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Baloise Holding AG zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Baloise Holding AG zahlt eine Dividende von 6,40 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,0%. 26,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,40 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,6% und das der letzten 5 Jahre 5,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Baloise Holding AG eine Rendite von 21,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: 5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.06.2024 bei 161,00 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 159,08 CHF, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 126,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 159,08 CHF erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

Baloise Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,7 von 100 – 92,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.