Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 81,854 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 11,39
KUV20 0,71
Div.20 5,11 %
Div.19 5,01 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre58,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre63,50 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,76 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,35 %
Performance pro Jahr8,32 %
Kursstabilität48,94 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,35 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen10,61
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)88
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2011
2.133,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 81,854 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV20 11,39
KUV20 0,71
Div.20 5,11 %
Div.19 5,01 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,91 %
letztes Geschäftsjahr5,01 %
erwartet in diesem Jahr5,48 %
erwartet im nächsten Jahr5,77 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,63 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum58,13 %
Finanzverschuldung3,35 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,95
Ø Eigenkapitalrendite10,61 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke42
hohe Volatilität77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2011
2.133,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 81,854 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 4,40 %
Ums.Wachs. TTM 26,42 %
Div.20 5,11 %
PEG Ratio TTM 0,31
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)26,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,40 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,76 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis29,83 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis47,31 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,36 %
Performance 12 Monate14,52 %
Abstand 52-Wochenhoch14,51 %
Abstand GD200-7,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,41
Rule-of-40 TTM26,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 2011
2.133,89 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,43 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,23
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)