Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 68,077 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 8,50
KUV19 0,60
Div.19 5,98 %
Div.18 5,60 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre29,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,63 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,33 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge6,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,11 %
Performance pro Jahr2,15 %
Kursstabilität64,07 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,38 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen10,99
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.088,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 68,077 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
KGV19 8,50
KUV19 0,60
Div.19 5,98 %
Div.18 5,60 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,52 %
letztes Geschäftsjahr5,98 %
erwartet in diesem Jahr5,98 %
erwartet im nächsten Jahr6,23 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,88 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum29,15 %
Finanzverschuldung3,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,01
Ø Eigenkapitalrendite10,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke18
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.088,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Allianz SE [ALV | WKN 840400 | ISIN DE0008404005]

WKN 840400
ISIN DE0008404005
Börsenwert: 68,077 Mrd. €
Kurs:
Sektor:
Universum: Deutschland 100(v)
Ums.Wachs. 2J 2,61 %
Ums.Wachs. TTM 1,77 %
Div.19 5,98 %
PEG Ratio TTM -0,87
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre11,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-27,46 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,46 %
Performance 12 Monate-27,65 %
Abstand 52-Wochenhoch30,98 %
Abstand GD200-10,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,57
Rule-of-40 TTM1,77 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Volladj. Daten:
Aus 1.000 €
wurden seit 1996
1.088,94 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,72 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)