Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
25,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
87,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-33,08 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-16,55 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
23,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
28,30 %
Nettogewinnmarge
2,73 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
2,81 %
Performance pro Jahr
5,46 %
Kursstabilität
62,41 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
0,00 %
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
1,04
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
956,38 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,16 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als E.ON Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
E.ON[EOAN ENAG99 DE000ENAG999]
WKN ENAG99 ISIN DE000ENAG999
Börsenwert:
30,406 Mrd. €
Kurs:
11,64 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.2358,05
KUV.230,32
Div.234,57 %
Div.234,38 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
4,39 %
letztes Geschäftsjahr
4,57 %
erwartet in diesem Jahr
4,74 %
erwartet im nächsten Jahr
4,91 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-1,23 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
4,27 %
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
87,80 %
Finanzverschuldung
0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,39
Ø Eigenkapitalrendite
21,49 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
96
relative Stärke
43
hohe Volatilität
93
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
956,38 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,16 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als E.ON Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
50,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als E.ON Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
E.ON[EOAN ENAG99 DE000ENAG999]
WKN ENAG99 ISIN DE000ENAG999
Börsenwert:
30,406 Mrd. €
Kurs:
11,64 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J0,41 %
w. Volat. 1J2,33 %
ø Drawdown 10J-25,77 %
ø Drawdown 3J-7,60 %
Robustheits-Check 14/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-1,61 %
Performance 5 Jahre
21,59 %
Performance 10 Jahre
0,41 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
2,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
2,72 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-25,77 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-26,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-7,60 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,00 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,44
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,34 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
956,38 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,16 %
Datenherkunft: Morningstar
3,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als E.ON Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der E.ON Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-4,40 %
+30,17 %
-23,44 %
+34,51 %
-4,83 %
+10,40 %
-4,79 %
+35,24 %
-14,13 %
-37,08 %
+5,81 %
E.ON im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Allete DI
Avista DI
EDP - Energias de Portugal EI
Engie EI
Iberdrola EI
Otter Tail DI
RWE EI
Sempra DI
AES Corporation DI
Unitil XNYS
EDP - Energias de Portugal
3,46
+0,67 %
-0,71 %
-6,61 %
-10,40 %
-11,64 %
-2,17 %
-24,53 %
+1,23 %
E.ON
11,64
-0,17 %
+5,01 %
+6,29 %
+1,74 %
+13,10 %
+30,17 %
-4,40 %
+0,58 %
Sempra
94,73
+5,56 %
+5,23 %
+9,78 %
+15,56 %
+9,24 %
-3,29 %
+26,76 %
+1,73 %
RWE
30,85
+1,17 %
+3,13 %
-3,17 %
-2,06 %
-13,36 %
-0,99 %
-25,28 %
-0,48 %
Engie
15,51
-1,96 %
+1,94 %
+6,13 %
+5,59 %
+3,14 %
+18,90 %
-3,03 %
+0,39 %
Otter Tail
80,81
+10,72 %
+10,75 %
+19,12 %
+5,09 %
+19,42 %
+44,73 %
-4,90 %
+1,45 %
Avista
38,98
+1,41 %
-3,53 %
+0,97 %
+0,15 %
-0,45 %
-19,40 %
+9,07 %
+1,20 %
Iberdrola
13,35
-0,09 %
Unitil
60,19
+5,62 %
-0,10 %
+12,14 %
+13,41 %
+7,02 %
+2,36 %
+14,49 %
+1,54 %
Allete
64,37
-5,19 %
+5,24 %
-0,01 %
AES Corporation
13,25
-0,62 %
-6,46 %
-10,25 %
-18,62 %
-31,30 %
-33,07 %
-31,18 %
-0,25 %
Seasonal Chart zu E.ON SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die E.ON Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
60 %
47 %
67 %
53 %
20 %
53 %
67 %
20 %
47 %
67 %
57 %
50 %
Ø Performance
1,0 %
-0,2 %
2,1 %
-0,3 %
-3,3 %
-0,1 %
1,7 %
-3,5 %
-1,9 %
2,5 %
-0,1 %
0,2 %
max. Performance
12,2 %
2019
5,7 %
2012
17,4 %
2021
7,1 %
2011
8,8 %
2017
15,0 %
2012
9,5 %
2022
13,5 %
2017
9,8 %
2013
25,0 %
2015
7,6 %
2022
11,9 %
2021
min. Performance
-9,1 %
2013
-9,7 %
2016
-13,0 %
2022
-5,8 %
2022
-14,5 %
2011
-15,6 %
2022
-6,3 %
2014
-20,6 %
2011
-24,0 %
2015
-7,0 %
2024
-21,0 %
2012
-9,2 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Nov bis
27.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis
28.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von E.ON SE von 115,7 Mrd. EUR auf 93,7 Mrd. EUR um 19,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,8 Mrd. EUR auf 517,0 Mio. EUR um 71,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. 1,6% im Vorjahr. Am 14.11.2024 meldete E.ON SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,8 Mrd. EUR (-0,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 96,0 Mio. EUR (+18,5% ggü. Vorjahresquartal).
E.ON SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 58,0 - gemessen daran sind 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört E.ON SE zu den günstigsten 18,0% der Aktien. E.ON SE zahlt eine Dividende von 0,53 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 22,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,53 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,1% und das der letzten 5 Jahre 4,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von E.ON SE eine Rendite von -3,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,0% (Outperformance: -7,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.09.2024 bei 13,82 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 11,62 EUR, womit sich die Aktie 16,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.11.2024 bei 11,47 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,62 EUR erholen und damit um 1,2% seit Tief zulegen.
E.ON SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
E.ON SE - Dividenden
E.ON SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 57 %.
Dividende 2023: 0,53 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,51 EUR je Aktie (5,5 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,49 EUR je Aktie (4,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,47 EUR je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen: E.ON SE (4,4 %) RWE AG (2,4 %)