Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
7,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
77,81 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
6,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
57,21 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
27,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
25,99 %
Nettogewinnmarge
17,73 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,97 %
Performance pro Jahr
7,11 %
Kursstabilität
26,59 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
2,90 %
EBIT / Verschuldung
10,16
EBIT / Zinszahlungen
218,82
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
28,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
77,81 %
Finanzverschuldung
2,90 %
Stabilität Nettogewinnmarge
6,06
Ø Eigenkapitalrendite
26,35 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
77
relative Stärke
93
hohe Volatilität
56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
3,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Rational[RAA 701080 DE0007010803]
WKN 701080 ISIN DE0007010803
Börsenwert:
10,432 Mrd. €
Kurs:
917,50 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J258,37 %
w. Volat. 1J3,35 %
ø Drawdown 10J-27,06 %
ø Drawdown 3J-10,83 %
Robustheits-Check 9/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
13,42 %
Performance 5 Jahre
34,52 %
Performance 10 Jahre
258,37 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,79 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
4,99 %
DrawDown(2/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-27,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-27,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-9,29 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,05
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,21 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
25.472,22 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
13,89 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Rational Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Rational Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+31,17 %
+26,04 %
-38,36 %
+18,24 %
+6,21 %
+44,56 %
-7,67 %
+26,70 %
+0,98 %
+61,66 %
+7,74 %
Rational im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A.O. Smith DI
Beijer Ref SKI
Donaldson DI
GEA Group EI
Generac Holdings DI
Graco DI
ITT DI
Nordson DI
Trelleborg SKI
Wärtsilä EI
A.O. Smith
76,10
+11,19 %
+8,60 %
+9,27 %
+1,37 %
+18,30 %
+44,03 %
-7,68 %
-0,32 %
Generac Holdings
164,27
+13,95 %
+12,18 %
-6,63 %
-30,88 %
+18,77 %
+28,39 %
+27,37 %
-0,81 %
ITT
144,20
+12,88 %
+18,99 %
+23,09 %
+15,28 %
+36,84 %
+47,13 %
+20,79 %
-1,27 %
Wärtsilä
17,73
+4,00 %
+13,29 %
+27,33 %
+13,93 %
+59,33 %
+66,81 %
+35,16 %
-0,48 %
Rational
917,50
+13,93 %
+7,19 %
+9,88 %
+2,20 %
+26,21 %
+26,04 %
+31,17 %
-1,08 %
Graco
81,45
+12,24 %
+12,17 %
+7,11 %
+2,69 %
+8,30 %
+28,99 %
-6,16 %
-0,07 %
Beijer Ref
161,26
+27,00 %
+13,28 %
+18,91 %
-2,87 %
-3,28 %
-8,29 %
+19,83 %
+0,35 %
Trelleborg
354,65
+11,02 %
+17,50 %
+24,27 %
+21,86 %
+20,57 %
+40,20 %
+5,15 %
-0,99 %
Donaldson
74,06
-1,18 %
Nordson
251,11
+12,76 %
+9,74 %
+6,50 %
-0,40 %
+5,42 %
+11,12 %
-4,92 %
+0,76 %
GEA Group
45,74
+2,34 %
+9,88 %
+13,06 %
+2,36 %
+13,09 %
-1,34 %
+21,20 %
-0,22 %
Seasonal Chart zu Rational AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Rational Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
73 %
40 %
67 %
53 %
60 %
80 %
80 %
47 %
64 %
64 %
71 %
Ø Performance
0,4 %
2,5 %
-1,8 %
0,7 %
1,4 %
1,1 %
4,9 %
2,9 %
-0,5 %
0,4 %
2,2 %
3,3 %
max. Performance
12,4 %
2015
13,6 %
2013
9,2 %
2011
11,1 %
2011
11,4 %
2015
6,3 %
2019
22,4 %
2022
17,2 %
2018
24,8 %
2020
14,1 %
2022
15,8 %
2020
19,1 %
2023
min. Performance
-17,8 %
2022
-11,1 %
2022
-20,4 %
2020
-11,0 %
2014
-5,4 %
2019
-8,3 %
2022
-15,1 %
2013
-20,6 %
2022
-15,9 %
2021
-17,9 %
2018
-12,1 %
2016
-6,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Mai bis
17.Aug
Schwächste Entwicklung
22.Feb bis
17.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
-0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Rational AG von 1,0 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 10,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 185,7 Mio. EUR auf 215,8 Mio. EUR um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,2% ggü. 18,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Rational AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 294,8 Mio. EUR (+5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 61,0 Mio. EUR (+12,0% ggü. Vorjahresquartal).
Rational AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 48,7 - gemessen daran sind 68,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Rational AG zu den günstigsten 92,0% der Aktien. Rational AG zahlt eine Dividende von 13,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 66,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 41,2% und das der letzten 5 Jahre 7,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Rational AG eine Rendite von 57,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.10.2024 bei 938,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 917,50 EUR, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.11.2023 bei 567,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 917,50 EUR erholen und damit um 61,7% seit Tief zulegen.
Rational AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Rational AG - Dividenden
Rational AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 69 %.
Dividende 2023: 13,50 EUR je Aktie (1,9 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 11,00 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 7,50 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 4,80 EUR je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen: Pfeiffer Vacuum Technology AG (4,7 %) KSB SE & Co. KGaA (4,5 %) Deutz AG (3,5 %) Siemens AG (3,5 %) Stabilus SE (3,3 %)