Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Caterpillar Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Caterpillar Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Caterpillar Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,80
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Caterpillar Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caterpillar Inc. von 59,4 Mrd. USD auf 67,1 Mrd. USD um 12,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,7 Mrd. USD auf 10,3 Mrd. USD um 54,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,4% ggü. 11,3% im Vorjahr. Am 01.05.2024 meldete Caterpillar Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15,8 Mrd. USD (-0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,9 Mrd. USD (+47,0% ggü. Vorjahresquartal).

Caterpillar Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,6 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Caterpillar Inc. zu den günstigsten 50,5% der Aktien. Caterpillar Inc. zahlt eine Dividende von 5,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 37,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,7% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Caterpillar Inc. eine Rendite von 65,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 39,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,4% (Outperformance: -6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 382,01 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 356,01 USD, womit sich die Aktie 6,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2023 bei 205,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 356,01 USD erholen und damit um 73,2% seit Tief zulegen.

Caterpillar Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).