Caterpillar Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850598 | CAT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Caterpillar [CAT 850598 US1491231015]
WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 146,462 Mrd. $
Kurs: 306,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,82
KUV.24 2,26
Div.24 1,77 %
Div.23 1,63 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,36 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,48 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,82 %
Nettogewinnmarge14,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,47 %
Performance pro Jahr18,32 %
Kursstabilität89,39 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,76 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen27,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
92.078,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,53 %
Datenherkunft: Morningstar
21,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Caterpillar Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Caterpillar [CAT 850598 US1491231015]
WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 146,462 Mrd. $
Kurs: 306,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 13,82
KUV.24 2,26
Div.24 1,77 %
Div.23 1,63 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,64 %
letztes Geschäftsjahr1,77 %
erwartet in diesem Jahr1,90 %
erwartet im nächsten Jahr2,01 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität32 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,62 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,47 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,12 %
Finanzverschuldung43,76 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,80
Ø Eigenkapitalrendite43,22 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke41
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
92.078,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Caterpillar [CAT 850598 US1491231015]
WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 146,462 Mrd. $
Kurs: 306,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,43 %
Ums.Wachs. TTM -3,36 %
Div.24 1,77 %
PEG Ratio TTM 1,45
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,43 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre32,02 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis9,42 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,93 %
Performance 12 Monate-9,34 %
Abstand 52-Wochenhoch26,78 %
Abstand GD200-14,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-1,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,81
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,69
Rule-of-40 TTM10,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
92.078,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,53 %
Datenherkunft: Morningstar
60,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Caterpillar Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Caterpillar [CAT 850598 US1491231015]
WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 146,462 Mrd. $
Kurs: 306,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 251,25 %
w. Volat. 1J 4,14 %
ø Drawdown 10J -27,43 %
ø Drawdown 3J -9,27 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre44,24 %
Performance 5 Jahre181,36 %
Performance 10 Jahre251,25 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,83 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,14 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,27 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,07 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,71
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
92.078,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,53 %
Datenherkunft: Morningstar
26,96 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Caterpillar Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Caterpillar Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-15,53 % +22,69 % +23,42 % +15,88 % +13,58 % +23,25 % +16,22 % -19,36 % +69,92 % +36,46 % -25,75 %

Caterpillar im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Volvo publ SKI
Daimler Truck Holding EI
Deere DI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
Metso EI
Paccar DI
Traton SKI
Volvo SKI
Paccar 91,90
+7,56 % +15,36 % +10,24 % +17,79 % +11,69 % +6,52 % -11,65 % -0,84 %
Volvo 267,07
+8,18 % +17,80 % +5,85 % +18,68 % +12,32 % +2,64 % -1,86 % +3,20 %
EPIROC B 16,77
+0,48 % +2,85 % -6,12 % +12,18 % +1,09 %
Caterpillar 306,43
+13,64 % +21,86 % +7,37 % +12,72 % +19,57 % +22,69 % -15,53 % -0,14 %
Exor 82,93
+6,04 % -2,15 % -6,66 % +0,39 %
Daimler Truck Holding 35,20
+11,04 % +9,33 % +8,32 % -4,80 % +2,56 %
Deere 459,24
+17,84 % +27,07 % +4,82 % +6,01 % +11,13 % +5,96 % +8,39 % -1,13 %
Volvo publ 265,53
+8,23 % +17,91 % +5,25 % +17,70 % +10,52 % +1,20 % -2,18 % +2,52 %
Metso 9,43
+4,29 % +22,13 % -2,35 % +4,50 % -4,29 % -2,07 % +4,20 % -0,29 %
Traton 309,37
+16,66 % +5,42 % +24,82 % +14,98 % +34,94 % -3,20 % +1,99 %
Epiroc 205,09
+15,44 % +0,43 % +0,55 % -1,06 % -4,77 % +7,21 % +0,98 %

Seasonal Chart zu Caterpillar Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Caterpillar Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 63 % 44 % 53 % 47 % 47 % 60 % 47 % 60 % 53 % 80 % 60 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 2,0 % 1,9 % 0,9 % -2,9 % 0,3 % 2,3 % -0,5 % 0,1 % 3,6 % 5,4 % 1,7 %
max. Per­for­mance 20,4 %
2012
18,1 %
2021
18,8 %
2022
10,2 %
2017
5,7 %
2021
19,6 %
2023
16,1 %
2010
8,3 %
2014
20,7 %
2010
31,9 %
2022
14,5 %
2016
17,9 %
2023
min. Per­for­mance -12,6 %
2015
-7,4 %
2025
-8,0 %
2012
-8,7 %
2024
-14,7 %
2012
-17,2 %
2022
-7,3 %
2015
-9,6 %
2019
-18,9 %
2011
-20,4 %
2018
-5,2 %
2021
-10,7 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
02.Apr bis 26.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Caterpillar Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Caterpillar Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Caterpillar Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,79 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,36 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,82
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,77 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Caterpillar Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Caterpillar Inc. von 67,1 Mrd. USD auf 64,8 Mrd. USD um 3,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 10,3 Mrd. USD auf 10,8 Mrd. USD um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,7% ggü. 15,4% im Vorjahr. Am 14.02.2025 meldete Caterpillar Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 16,2 Mrd. USD (-5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,8 Mrd. USD (+4,3% ggü. Vorjahresquartal).

Caterpillar Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 21,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Caterpillar Inc. zu den günstigsten 45,3% der Aktien. Caterpillar Inc. zahlt eine Dividende von 5,42 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 33,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,42 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,2% und das der letzten 5 Jahre 7,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Caterpillar Inc. eine Rendite von -9,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,7% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.11.2024 bei 418,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 306,43 USD, womit sich die Aktie 26,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 267,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 306,43 USD erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.

Caterpillar Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,5 von 100 – 93,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Caterpillar Inc. - Dividenden

Caterpillar Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 28 %.

Dividende 2024: 5,53 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,10 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,71 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,36 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Paccar Inc. (4,1 %)
AGCO Corp. (3,9 %)
Oshkosh Corp. (1,9 %)
Caterpillar Inc. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)