PepsiCo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851995 | PEP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PepsiCo [PEP 851995 US7134481081]
WKN 851995
ISIN US7134481081
Börsenwert: 229,002 Mrd. $
Kurs: 166,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,42
KUV.23 2,51
Div.23 2,95 %
Div.23 2,71 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-5,71 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,70 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite52,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,37 %
Nettogewinnmarge9,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,31 %
Performance pro Jahr4,25 %
Kursstabilität83,04 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung44,44 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen14,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
122.569,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,67 %
Datenherkunft: Morningstar
10,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PepsiCo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PepsiCo [PEP 851995 US7134481081]
WKN 851995
ISIN US7134481081
Börsenwert: 229,002 Mrd. $
Kurs: 166,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,42
KUV.23 2,51
Div.23 2,95 %
Div.23 2,71 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,73 %
letztes Geschäftsjahr2,95 %
erwartet in diesem Jahr3,15 %
erwartet im nächsten Jahr3,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,63 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,15 %
Finanzverschuldung44,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge23,37
Ø Eigenkapitalrendite51,32 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch89
relative Stärke26
hohe Volatilität98
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
122.569,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,67 %
Datenherkunft: Morningstar
8,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als PepsiCo Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PepsiCo [PEP 851995 US7134481081]
WKN 851995
ISIN US7134481081
Börsenwert: 229,002 Mrd. $
Kurs: 166,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,28 %
Ums.Wachs. TTM 0,33 %
Div.23 2,95 %
PEG Ratio TTM 1,86
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,57 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre9,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,15 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,33 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,30 %
Performance 12 Monate2,58 %
Abstand 52-Wochenhoch8,68 %
Abstand GD200-2,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr41,39 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,10
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,04
Rule-of-40 TTM6,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
122.569,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,67 %
Datenherkunft: Morningstar
50,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PepsiCo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PepsiCo [PEP 851995 US7134481081]
WKN 851995
ISIN US7134481081
Börsenwert: 229,002 Mrd. $
Kurs: 166,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 70,80 %
w. Volat. 1J 2,05 %
ø Drawdown 10J -17,32 %
ø Drawdown 3J -5,38 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre1,94 %
Performance 5 Jahre25,81 %
Performance 10 Jahre70,80 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,05 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,25 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,32 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-15,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-5,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,65 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
122.569,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,67 %
Datenherkunft: Morningstar
2,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PepsiCo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PepsiCo Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,72 % -5,99 % +4,00 % +17,13 % +8,51 % +23,71 % -7,87 % +14,61 % +4,71 % +5,67 % +14,01 %

PepsiCo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Celsius Holdings XNAS
Coca-Cola Consolidated DI
Keurig Dr Pepper DI
Monster Beverage DI
National Beverage DI
Coca-Cola DI
PepsiCo 166,89
+5,73 % +4,04 % +5,65 % +1,08 % -4,30 % -5,99 % -1,73 % -0,33 %
Celsius Holdings 31,38
+69,57 % +92,71 % +43,42 % -0,76 % +1,42 % +57,21 % -42,31 % +1,13 %
National Beverage 45,20
+13,95 % +15,48 % +2,81 % -7,13 % -1,73 % +6,86 % -9,14 % -0,21 %
Coca-Cola 66,35
+4,84 % +4,24 % +8,43 % +5,60 % +4,53 % -7,36 % +12,65 % +1,20 %
Keurig Dr Pepper 32,94
-7,12 % +3,38 % +4,92 % -2,99 % -8,72 % -6,56 % -1,11 % +0,22 %
Monster Beverage 52,91
+12,35 % +13,53 % +8,10 % +7,60 % +6,40 % +13,48 % -8,09 % +0,82 %
Coca-Cola Consolidated 1.208,30
+29,77 % +34,39 % +51,24 % +44,42 % +56,75 % +81,20 % +30,22 % -0,04 %

Seasonal Chart zu PepsiCo, Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PepsiCo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 27 % 40 % 80 % 73 % 40 % 60 % 80 % 33 % 33 % 57 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance -0,8 % -0,6 % 2,7 % 2,0 % -0,1 % 0,7 % 2,1 % -0,5 % -1,3 % 1,8 % 1,7 % 0,2 %
max. Per­for­mance 6,5 %
2013
6,4 %
2017
9,5 %
2021
10,1 %
2020
3,2 %
2011
8,6 %
2018
6,5 %
2010
7,0 %
2019
3,5 %
2010
11,2 %
2022
8,5 %
2018
8,7 %
2021
min. Per­for­mance -7,9 %
2021
-8,8 %
2018
-9,0 %
2020
-7,5 %
2018
-4,5 %
2023
-4,6 %
2024
-9,1 %
2011
-5,1 %
2023
-5,2 %
2022
-3,8 %
2020
-6,6 %
2016
-9,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
12.Mär bis 16.Mai
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 07.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PepsiCo, Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PepsiCo, Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PepsiCo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-5,71 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,92
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,42
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,95 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PepsiCo, Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PepsiCo, Inc. von 86,4 Mrd. USD auf 91,5 Mrd. USD um 5,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 8,9 Mrd. USD auf 9,1 Mrd. USD um 1,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,9% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 08.10.2024 meldete PepsiCo, Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,3 Mrd. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,9 Mrd. USD (-5,2% ggü. Vorjahresquartal).

PepsiCo, Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,4 - gemessen daran sind 41,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört PepsiCo, Inc. zu den günstigsten 46,7% der Aktien. PepsiCo, Inc. zahlt eine Dividende von 4,95 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,0%. 20,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,95 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,1% und das der letzten 5 Jahre 6,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PepsiCo, Inc. eine Rendite von 1,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,6% (Outperformance: -3,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.05.2024 bei 183,41 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 166,91 USD, womit sich die Aktie 9,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.07.2024 bei 158,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 166,91 USD erholen und damit um 5,6% seit Tief zulegen.

PepsiCo, Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

PepsiCo, Inc. - Dividenden

PepsiCo, Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 74 %.

Dividende 2023: 4,95 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,53 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,25 USD je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,02 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Non-Alcoholic" haben folgende Dividendenrenditen:
The Coca-Cola Co. (3,1 %)
PepsiCo, Inc. (2,9 %)
Keurig Dr Pepper Inc. (2,5 %)
Coca-Cola Consolidated Inc. (0,2 %)
Monster Beverage Corp. (0,0 %)