Wells Fargo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (857949 | WFC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Wells Fargo [WFC 857949 US9497461015]
WKN 857949
ISIN US9497461015
Börsenwert: 223,346 Mrd. $
Kurs: 65,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,39
KUV.23 2,69
Div.23 1,99 %
Div.23 1,68 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-10,07 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre36,69 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge21,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr7,01 %
Kursstabilität56,84 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,36 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
64.917,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
42,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Wells Fargo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Wells Fargo [WFC 857949 US9497461015]
WKN 857949
ISIN US9497461015
Börsenwert: 223,346 Mrd. $
Kurs: 65,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 13,39
KUV.23 2,69
Div.23 1,99 %
Div.23 1,68 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,53 %
letztes Geschäftsjahr1,99 %
erwartet in diesem Jahr2,30 %
erwartet im nächsten Jahr2,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre1,23 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,54 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-10,07 %
Finanzverschuldung11,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,15
Ø Eigenkapitalrendite8,45 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke79
hohe Volatilität76
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
64.917,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Wells Fargo [WFC 857949 US9497461015]
WKN 857949
ISIN US9497461015
Börsenwert: 223,346 Mrd. $
Kurs: 65,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,58 %
Ums.Wachs. TTM 3,06 %
Div.23 1,99 %
PEG Ratio TTM 0,61
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,06 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,58 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,76 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis21,78 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,14 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate9,64 %
Performance 12 Monate64,28 %
Abstand 52-Wochenhoch0,97 %
Abstand GD20014,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr75,41 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,43
Rule-of-40 TTM31,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
64.917,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
20,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Wells Fargo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wells Fargo [WFC 857949 US9497461015]
WKN 857949
ISIN US9497461015
Börsenwert: 223,346 Mrd. $
Kurs: 65,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 21,41 %
w. Volat. 1J 3,86 %
ø Drawdown 10J -27,06 %
ø Drawdown 3J -9,35 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,07 %
Performance 5 Jahre20,88 %
Performance 10 Jahre21,41 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,66 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,70 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,38 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,06 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,27 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,35 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,31 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
64.917,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,14 %
Datenherkunft: Morningstar
14,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Wells Fargo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Wells Fargo Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+33,28 % +19,21 % -13,94 % +58,98 % -43,90 % +16,75 % -24,05 % +10,09 % +1,38 % -0,84 % +20,75 %

Wells Fargo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) EI
Banco Santander GPI
Bank of America DI
Barclays GPI
Citigroup DI
HSBC Holdings GPI
ING Groep EI
Svenska Handelsbanken SKI
Bank of New York Mellon DI
UBS Group CHI
Citigroup 64,71
+1,99 % -2,37 % +11,65 % -2,18 % +18,46 % +13,73 % +25,85 % +0,03 %
Bank of New York Mellon 75,93
+7,18 % +10,26 % +21,97 % +8,66 % +33,97 % +14,35 % +45,94 % -0,82 %
Barclays £ 2,45
+0,94 % +7,79 % +23,71 % +6,53 % +29,35 % -3,71 % +59,52 % +2,55 %
Svenska Handelsbanken 111,26
-0,49 % +2,65 % +11,17 % +4,21 % +3,80 % +4,14 % +1,69 % -0,93 %
HSBC Holdings £ 7,13
+1,26 % +3,89 % +21,80 % +17,28 % +26,97 % +22,69 % +12,21 % -0,07 %
Banco Santander £ 3,73
-5,46 % +0,80 % +23,39 % +4,04 % +18,54 % +16,86 % +12,47 % -0,57 %
UBS Group 27,25
+5,28 % +18,44 % +26,72 % +17,85 % +30,66 % +51,70 % +4,39 % -4,28 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 9,08
+0,61 %
ING Groep 15,53
+3,44 % +8,90 % +28,17 % +5,78 % +25,05 % +18,77 % +14,82 % -1,35 %
Wells Fargo 65,47
+2,26 % +4,74 % +32,72 % +8,64 % +18,97 % +19,21 % +33,28 % +0,26 %
Bank of America 42,43
+9,57 % +6,08 % +15,90 % -3,85 % +8,35 % +1,66 % +26,15 % -0,23 %

Seasonal Chart zu Wells Fargo & Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Wells Fargo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 47 % 60 % 60 % 53 % 67 % 27 % 47 % 79 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 2,4 % 1,1 % -1,9 % 1,0 % -1,1 % -0,3 % 2,3 % -3,2 % -1,5 % 3,0 % 5,0 % 2,1 %
max. Per­for­mance 13,5 %
2023
21,1 %
2021
13,8 %
2010
15,3 %
2021
6,8 %
2013
8,3 %
2017
12,0 %
2022
5,9 %
2016
8,3 %
2019
14,3 %
2022
27,5 %
2020
13,9 %
2010
min. Per­for­mance -12,8 %
2020
-13,0 %
2020
-29,7 %
2020
-10,0 %
2022
-13,3 %
2010
-14,4 %
2022
-5,2 %
2020
-15,1 %
2010
-12,8 %
2016
-8,8 %
2020
-6,6 %
2021
-15,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Wells Fargo & Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Wells Fargo & Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Wells Fargo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,52 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis13,39
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,99 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wells Fargo & Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Wells Fargo & Co. von 73,8 Mrd. USD auf 82,6 Mrd. USD um 11,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 13,2 Mrd. USD auf 19,1 Mrd. USD um 45,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,2% ggü. 17,9% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Wells Fargo & Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,7 Mrd. USD (+0,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,9 Mrd. USD (-0,6% ggü. Vorjahresquartal).

Wells Fargo & Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,4 - gemessen daran sind 18,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Wells Fargo & Co. zu den günstigsten 48,7% der Aktien. Wells Fargo & Co. zahlt eine Dividende von 1,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 29,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 18,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,1% und das der letzten 5 Jahre -4,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Wells Fargo & Co. eine Rendite von 65,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 28,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,7% (Outperformance: 16,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.10.2024 bei 66,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 65,62 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 39,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,62 USD erholen und damit um 66,6% seit Tief zulegen.

Wells Fargo & Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Wells Fargo & Co. - Dividenden

Wells Fargo & Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 1,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.

Dividende 2023: 1,30 USD je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,10 USD je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,60 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,22 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Citigroup Inc. (4,0 %)
The Bank of New York Mellon Corp. (3,0 %)
Bank of America Corp. (2,7 %)
Wells Fargo & Co. (2,6 %)
JPMorgan Chase & Co. (2,4 %)