Ameriprise Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0F55S | AMP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ameriprise Financial [AMP A0F55S US03076C1062]
WKN A0F55S
ISIN US03076C1062
Börsenwert: 50,399 Mrd. $
Kurs: 518,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,35
KUV.23 3,23
Div.23 1,03 %
Div.23 0,94 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,27 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite54,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge18,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,01 %
Performance pro Jahr32,33 %
Kursstabilität92,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,28 %
EBIT / Verschuldung0,62
EBIT / Zinszahlungen10,98
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
14.015,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,19 %
Datenherkunft: Morningstar
16,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ameriprise Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ameriprise Financial [AMP A0F55S US03076C1062]
WKN A0F55S
ISIN US03076C1062
Börsenwert: 50,399 Mrd. $
Kurs: 518,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,35
KUV.23 3,23
Div.23 1,03 %
Div.23 0,94 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,94 %
letztes Geschäftsjahr1,03 %
erwartet in diesem Jahr1,12 %
erwartet im nächsten Jahr1,23 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,18 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,47 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,66 %
Finanzverschuldung3,28 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,32
Ø Eigenkapitalrendite44,80 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke78
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
14.015,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,19 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ameriprise Financial [AMP A0F55S US03076C1062]
WKN A0F55S
ISIN US03076C1062
Börsenwert: 50,399 Mrd. $
Kurs: 518,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,55 %
Ums.Wachs. TTM 10,57 %
Div.23 1,03 %
PEG Ratio TTM 0,47
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,88 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre1,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-2,39 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,48 %
Performance 12 Monate64,10 %
Abstand 52-Wochenhoch1,65 %
Abstand GD20019,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,97 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,72
Rule-of-40 TTM47,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
14.015,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,19 %
Datenherkunft: Morningstar
1,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ameriprise Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ameriprise Financial [AMP A0F55S US03076C1062]
WKN A0F55S
ISIN US03076C1062
Börsenwert: 50,399 Mrd. $
Kurs: 518,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 290,56 %
w. Volat. 1J 3,06 %
ø Drawdown 10J -27,92 %
ø Drawdown 3J -8,04 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre68,31 %
Performance 5 Jahre224,86 %
Performance 10 Jahre290,56 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,43 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,81 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,92 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,04 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
14.015,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,19 %
Datenherkunft: Morningstar
11,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ameriprise Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ameriprise Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,51 % +21,99 % +3,22 % +55,23 % +16,66 % +59,61 % -38,41 % +52,76 % +4,25 % -19,53 % +14,95 %

Ameriprise Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amundi EI
Ares Management DI
EQT SKI
Latour Investment SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial DI
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
Northern Trust 102,11
+4,58 % +0,21 % +6,87 % -6,03 % +9,81 % -4,64 % +21,01 % -0,20 %
Latour Investment 297,39
+20,17 % +17,57 % +10,28 % -1,55 % +24,93 % +33,08 % +13,22 % -0,20 %
Carlyle Group 51,36
+6,43 % +13,32 % +19,09 % -2,89 % +33,66 % +36,36 % +26,36 % +0,42 %
Raymond James Financial
+10,45 % +11,82 % +18,51 % +14,76 % +11,79 % +4,35 % +33,65 %
Principal Financial Group 84,72
+5,06 % +9,30 % +21,31 % +8,09 % -1,88 % -6,26 % +7,70 % +0,65 %
EQT 316,96
+28,17 % +17,98 % -11,11 % +20,96 % +29,19 % +11,55 % -1,04 %
Amundi 68,90
+1,41 % +5,14 % -3,70 % +21,17 % +16,23 % +11,69 % -2,55 %
Ameriprise Financial 518,36
+15,37 % +27,81 % +33,94 % +19,73 % +28,88 % +21,99 % +36,51 % +0,40 %
State Street 93,09
+2,39 % +6,89 % +12,18 % -1,88 % +11,58 % -0,14 % +20,20 % +0,29 %
Ares Management 169,65
+26,56 % +41,69 % +41,66 % +26,06 % +48,58 % +73,76 % +42,75 % -0,44 %
T. Rowe Price Group 111,83
+3,31 % -0,97 % -3,93 % -19,78 % +1,52 % -1,26 % +3,97 % -0,49 %

Seasonal Chart zu Ameriprise Financial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ameriprise Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 53 % 53 % 47 % 53 % 80 % 47 % 47 % 79 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,9 % 2,3 % -0,6 % 0,8 % 0,4 % -0,1 % 4,7 % -1,3 % 0,9 % 4,9 % 6,2 % 1,2 %
max. Per­for­mance 21,3 %
2019
17,1 %
2017
13,3 %
2010
14,6 %
2019
21,9 %
2020
11,3 %
2023
17,3 %
2010
6,2 %
2012
14,0 %
2019
22,7 %
2022
29,2 %
2016
11,0 %
2010
min. Per­for­mance -14,8 %
2016
-14,6 %
2020
-27,5 %
2020
-11,6 %
2022
-14,2 %
2010
-14,0 %
2022
-6,2 %
2011
-15,5 %
2011
-13,9 %
2011
-13,8 %
2018
-4,1 %
2021
-19,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ameriprise Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ameriprise Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ameriprise Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,89 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,91 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,51
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,35
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,03 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Ameriprise Financial Inc.

Ameriprise Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ameriprise Financial Inc. von 14,3 Mrd. USD auf 15,5 Mrd. USD um 8,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,6 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 0,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,5% ggü. 17,9% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Ameriprise Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,2 Mrd. USD (+8,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 829,0 Mio. USD (-6,9% ggü. Vorjahresquartal).

Ameriprise Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,3 - gemessen daran sind 35,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,2 gehört Ameriprise Financial Inc. zu den günstigsten 56,1% der Aktien. Ameriprise Financial Inc. zahlt eine Dividende von 5,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,0% und das der letzten 5 Jahre 8,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ameriprise Financial Inc. eine Rendite von 63,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 25,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 524,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 518,50 USD, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.11.2023 bei 321,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 518,50 USD erholen und damit um 61,4% seit Tief zulegen.

Ameriprise Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,7 von 100 – 7,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Ameriprise Financial Inc. - Dividenden

Ameriprise Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2023: 5,30 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,88 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,43 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,09 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)