Soul Pattinson W.H Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (914476 | WD3)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Soul Pattinson W.H [WD3 914476 AU000000SOL3]
WKN 914476
ISIN AU000000SOL3
Börsenwert: 15,679 Mrd. AUD
Kurs: 23,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 30,97
KUV.24 26,60
Div.24 2,13 %
Div.23 1,85 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2020
2.146,79 AUD
Ø Performance
letzte 5 Jahre
15,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Soul Pattinson W.H [WD3 914476 AU000000SOL3]
WKN 914476
ISIN AU000000SOL3
Börsenwert: 15,679 Mrd. AUD
Kurs: 23,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 30,97
KUV.24 26,60
Div.24 2,13 %
Div.23 1,85 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2020
2.146,79 AUD
Ø Performance
letzte 5 Jahre
15,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Soul Pattinson W.H [WD3 914476 AU000000SOL3]
WKN 914476
ISIN AU000000SOL3
Börsenwert: 15,679 Mrd. AUD
Kurs: 23,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -51,97 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 2,13 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2020
2.146,79 AUD
Ø Performance
letzte 5 Jahre
15,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Soul Pattinson W.H [WD3 914476 AU000000SOL3]
WKN 914476
ISIN AU000000SOL3
Börsenwert: 15,679 Mrd. AUD
Kurs: 23,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 AUD
wurden seit 2020
2.146,79 AUD
Ø Performance
letzte 5 Jahre
15,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Soul Pattinson W.H im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Soul Pattinson W.H Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Soul Pattinson W.H Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Soul Pattinson W.H Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,65
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Soul Pattinson W.H Ltd.

Soul Pattinson W.H Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Soul Pattinson W.H Ltd. von 361,0 Mio. AUD auf 589,5 Mio. AUD um 63,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 690,7 Mio. AUD auf 498,8 Mio. AUD um 27,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 84,6% ggü. 191,3% im Vorjahr.

Soul Pattinson W.H Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 31,0 - gemessen daran sind 69,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 26,6 gehört Soul Pattinson W.H Ltd. zu den günstigsten 91,4% der Aktien. Soul Pattinson W.H Ltd. zahlt eine Dividende von 0,91 AUD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 55,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,91 AUD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Soul Pattinson W.H Ltd. eine Rendite von 11,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: 9,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.07.2025 bei 24,00 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,90 EUR, womit sich die Aktie 0,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.03.2025 bei 17,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,90 EUR erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Soul Pattinson W.H Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,0 von 100 – 90,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.