Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
18,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
90,47 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
36,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
90,67 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
19,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
26,50 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,46 %
Performance pro Jahr
51,41 %
Kursstabilität
88,66 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
-
EBIT / Verschuldung
-
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
8
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
13.198,44 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,63 %
Datenherkunft: Morningstar
42,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
90,47 %
Finanzverschuldung
-
Stabilität Nettogewinnmarge
1,69
Ø Eigenkapitalrendite
18,88 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
29
relative Stärke
96
hohe Volatilität
49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
13.198,44 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
38,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swissquote GRP Holding[938312 CH0010675863]
WKN 938312 ISIN CH0010675863
Börsenwert:
-
Kurs:
338,56 CHF
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J991,60 %
w. Volat. 1J3,57 %
ø Drawdown 10J-30,81 %
ø Drawdown 3J-10,77 %
Robustheits-Check 6/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
80,45 %
Performance 5 Jahre
601,91 %
Performance 10 Jahre
991,60 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,57 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,49 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-30,81 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-36,27 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-10,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,33
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,34 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2000
13.198,44 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,63 %
Datenherkunft: Morningstar
38,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swissquote GRP Holding Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Swissquote GRP Holding Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+65,39 %
+53,26 %
-33,42 %
+133,41 %
+77,04 %
+7,23 %
+18,61 %
+59,96 %
-5,54 %
-19,07 %
-20,31 %
Swissquote GRP Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A-Mark Precious Metals DI
CleanSpark DI
Evercore DI
Freedom Holding DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
MARA Holdings DI
NORDNET (PUBL) SKI
MARA Holdings
26,89
-13,86 %
+84,36 %
+58,32 %
-18,24 %
+112,05 %
+586,84 %
+14,47 %
+7,68 %
A-Mark Precious Metals
30,42
+20,41 %
+45,28 %
+18,88 %
-4,89 %
-3,55 %
-12,90 %
+0,57 %
+1,85 %
Freedom Holding
118,29
+102,91 %
+51,63 %
+34,61 %
+20,64 %
+39,05 %
+38,44 %
+46,77 %
+0,78 %
NORDNET (PUBL)
+21,09 %
+10,37 %
+21,07 %
+13,28 %
+30,64 %
Houlihan Lokey
187,39
+31,20 %
+30,30 %
+18,78 %
+38,83 %
+37,57 %
+56,28 %
-1,39 %
CleanSpark
13,87
+25,77 %
+6,47 %
Swissquote GRP Holding
338,56
+27,72 %
+48,50 %
+40,84 %
+22,25 %
+60,47 %
+53,26 %
+65,39 %
+2,59 %
Interactive Brokers Group
191,42
+21,49 %
+31,20 %
+37,14 %
+37,07 %
+56,14 %
+14,58 %
+130,90 %
-0,79 %
Jefferies Financial Group
78,93
+13,81 %
+30,28 %
+35,27 %
+26,40 %
+45,39 %
+17,88 %
+95,32 %
-0,66 %
Evercore
308,15
+19,83 %
+31,51 %
+35,21 %
+29,07 %
+66,20 %
+56,81 %
+80,15 %
-0,91 %
LPL Financial Holdings
326,04
+22,55 %
+28,76 %
+36,93 %
+26,83 %
+17,79 %
+5,30 %
+43,24 %
-0,40 %
Seasonal Chart zu Swissquote GRP Holding S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swissquote GRP Holding Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
80 %
73 %
47 %
53 %
33 %
40 %
60 %
53 %
53 %
60 %
71 %
64 %
Ø Performance
4,9 %
2,2 %
0,7 %
2,5 %
-3,9 %
-0,7 %
1,4 %
3,4 %
0,3 %
1,7 %
2,8 %
2,2 %
max. Performance
22,8 %
2023
12,5 %
2015
18,1 %
2018
12,5 %
2021
13,0 %
2018
26,4 %
2020
18,7 %
2022
25,3 %
2017
19,8 %
2013
18,2 %
2010
18,1 %
2020
10,0 %
2012
min. Performance
-23,1 %
2015
-8,2 %
2016
-25,5 %
2019
-4,9 %
2014
-26,4 %
2022
-18,3 %
2022
-18,4 %
2011
-10,8 %
2023
-7,0 %
2015
-26,5 %
2018
-14,7 %
2016
-14,6 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Okt bis
18.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Apr bis
14.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Swissquote GRP Holding S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swissquote GRP Holding S.A. von 408,1 Mio. CHF auf 530,9 Mio. CHF um 30,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 157,4 Mio. CHF auf 217,6 Mio. CHF um 38,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 41,0% ggü. 38,6% im Vorjahr. Am 04.03.2014 meldete Swissquote GRP Holding S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 36,2 Mio. CHF (+38,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 6,0 Mio. CHF (+37,4% ggü. Vorjahresquartal).
Swissquote GRP Holding S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 48,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Swissquote GRP Holding S.A. zu den günstigsten 91,7% der Aktien. Swissquote GRP Holding S.A. zahlt eine Dividende von 4,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 71,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 95,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 42,1% und das der letzten 5 Jahre 33,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swissquote GRP Holding S.A. eine Rendite von 69,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 61,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,5% (Outperformance: 15,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.11.2024 bei 344,00 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 338,38 CHF, womit sich die Aktie 1,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.01.2024 bei 193,30 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 338,38 CHF erholen und damit um 75,1% seit Tief zulegen.
Swissquote GRP Holding S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,7 von 100 – 4,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Swissquote GRP Holding S.A. - Dividenden
Swissquote GRP Holding S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 21,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 23 %.
Dividende 2023: 4,30 CHF je Aktie (2,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,20 CHF je Aktie (1,6 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,20 CHF je Aktie (1,1 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 1,50 CHF je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen: Swissquote GRP Holding S.A. (2,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Swissquote GRP Holding: