Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 200,914 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 24,77
KUV20 3,99
Div.20 3,71 %
Div.19 3,46 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,77 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,54 %
Nettogewinnmarge21,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr4,54 %
Kursstabilität76,99 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,67 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen12,37
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)67
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.319,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 200,914 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 24,77
KUV20 3,99
Div.20 3,71 %
Div.19 3,46 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,48 %
letztes Geschäftsjahr3,71 %
erwartet in diesem Jahr3,75 %
erwartet im nächsten Jahr3,83 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,62 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,92 %
Finanzverschuldung28,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,20
Ø Eigenkapitalrendite13,52 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke14
hohe Volatilität99
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.319,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 200,914 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,12 %
Ums.Wachs. TTM 2,51 %
Div.20 3,71 %
PEG Ratio TTM -0,82
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,47 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-30,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis84,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-5,80 %
Performance 12 Monate-6,54 %
Abstand 52-Wochenhoch10,06 %
Abstand GD2000,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-19,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM24,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.319,02 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,17 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,20
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)