Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Novartis AG Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Novartis AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Novartis AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Novartis AG von 52,9 Mrd. USD auf 51,8 Mrd. USD um 2,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 24,0 Mrd. USD auf 7,0 Mrd. USD um 71,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,4% ggü. 45,4% im Vorjahr. Am 01.02.2023 meldete Novartis AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,1 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (-91,0% ggü. Vorjahresquartal).

Novartis AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,1 - gemessen daran sind 62,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Novartis AG zu den günstigsten 92,7% der Aktien. Novartis AG zahlt eine Dividende von 3,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,4% und das der letzten 5 Jahre 2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Novartis AG eine Rendite von 5,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -7,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,8% (Outperformance: -5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 84,57 CHF, womit sich die Aktie 6,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 84,57 CHF erholen und damit um 21,0% seit Tief zulegen.

Novartis AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.