Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 193,276 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 24,37
KUV20 3,87
Div.20 3,77 %
Div.19 3,56 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,19 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,66 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre44,77 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,54 %
Nettogewinnmarge21,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,89 %
Performance pro Jahr5,27 %
Kursstabilität60,98 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,67 %
EBIT / Verschuldung0,28
EBIT / Zinszahlungen12,37
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.211,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 193,276 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV20 24,37
KUV20 3,87
Div.20 3,77 %
Div.19 3,56 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,54 %
letztes Geschäftsjahr3,77 %
erwartet in diesem Jahr3,80 %
erwartet im nächsten Jahr3,90 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,62 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,92 %
Finanzverschuldung28,67 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,20
Ø Eigenkapitalrendite13,52 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke30
hohe Volatilität98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.211,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

NOVARTIS NAM. SF 0,50 [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 193,276 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,12 %
Ums.Wachs. TTM 5,65 %
Div.20 3,77 %
PEG Ratio TTM 0,51
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,22 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis38,98 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,71 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,54 %
Performance 12 Monate-1,47 %
Abstand 52-Wochenhoch8,31 %
Abstand GD200-0,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-30,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,53
Rule-of-40 TTM20,52 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
5.211,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,68 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,15
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)