Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Novartis AG [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 178,151 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 15,20
KUV19 3,66
Div.19 3,96 %
Div.18 3,67 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre2,88 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,99 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-16,70 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,78 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,06 %
Nettogewinnmarge21,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,96 %
Performance pro Jahr-2,59 %
Kursstabilität74,19 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,62 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen10,91
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
4.641,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,46 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Novartis AG [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 178,151 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV19 15,20
KUV19 3,66
Div.19 3,96 %
Div.18 3,67 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,82 %
letztes Geschäftsjahr3,96 %
erwartet in diesem Jahr4,11 %
erwartet im nächsten Jahr4,29 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,69 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,56 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum2,88 %
Finanzverschuldung24,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,90
Ø Eigenkapitalrendite15,45 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke38
hohe Volatilität98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
4.641,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,46 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Novartis AG [NOT | WKN 904278 | ISIN CH0012005267]

WKN 904278
ISIN CH0012005267
Börsenwert: 178,151 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,46 %
Ums.Wachs. TTM -0,08 %
Div.19 3,96 %
PEG Ratio TTM -0,64
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,46 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre24,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-38,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-5,56 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,88 %
Performance 12 Monate-18,60 %
Abstand 52-Wochenhoch26,22 %
Abstand GD200-13,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-68,65 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,30
Rule-of-40 TTM22,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)34
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1995
4.641,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,46 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,40
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)