Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ROCHE HLDG AG GEN. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,30
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ROCHE HLDG AG GEN. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROCHE HLDG AG GEN. von 58,3 Mrd. CHF auf 62,8 Mrd. CHF um 7,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 14,3 Mrd. CHF auf 13,9 Mrd. CHF um 2,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 22,2% ggü. 24,5% im Vorjahr.

ROCHE HLDG AG GEN. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,5 - gemessen daran sind 51,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört ROCHE HLDG AG GEN. zu den günstigsten 67,7% der Aktien. ROCHE HLDG AG GEN. zahlt eine Dividende von 9,30 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 44,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,30 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,2% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ROCHE HLDG AG GEN. eine Rendite von -10,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 8,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: 5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.04.2022 bei 404,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 322,31 CHF, womit sich die Aktie 20,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.06.2022 bei 298,30 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 322,31 CHF erholen und damit um 8,0% seit Tief zulegen.

ROCHE HLDG AG GEN. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.