Roche Holding Aktienanalyse (855167 | RHO5): Wie gut ist die Roche Holding Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu ROCHE HLDG AG GEN.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ROCHE HLDG GEN. Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ROCHE HLDG AG GEN. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ROCHE HLDG AG GEN. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ROCHE HLDG GEN. Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,14
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ROCHE HLDG AG GEN. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ROCHE HLDG AG GEN. von 63,3 Mrd. SGD auf 60,4 Mrd. SGD um 4,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 12,4 Mrd. SGD auf 11,5 Mrd. SGD um 7,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,0% ggü. 19,6% im Vorjahr. Am 26.10.2018 meldete ROCHE HLDG AG GEN. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. SGD (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,0 Mrd. SGD (+17,4% ggü. Vorjahresquartal).

ROCHE HLDG AG GEN. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,0 - gemessen daran sind 53,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,0 gehört ROCHE HLDG AG GEN. zu den günstigsten 75,0% der Aktien. ROCHE HLDG AG GEN. zahlt eine Dividende von 9,60 SGD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 48,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 9,60 SGD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,8% und das der letzten 5 Jahre 2,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ROCHE HLDG AG GEN. eine Rendite von -10,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -23,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,1% (Outperformance: 8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.06.2023 bei 278,60 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 246,46 CHF, womit sich die Aktie 11,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.05.2024 bei 212,90 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 246,46 CHF erholen und damit um 15,8% seit Tief zulegen.

ROCHE HLDG AG GEN. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).