Holcim Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (869898 | HLBN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Holcim [HLBN 869898 CH0012214059]
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Börsenwert: 36,547 Mrd. CHF
Kurs: 66,41 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 12,67
KUV.24 1,38
Div.24 4,67 %
Div.23 4,22 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre48,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre86,05 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,26 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,15 %
Nettogewinnmarge11,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,52 %
Performance pro Jahr24,51 %
Kursstabilität87,07 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,80 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen7,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
4.217,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,19 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Holcim Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Holcim [HLBN 869898 CH0012214059]
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Börsenwert: 36,547 Mrd. CHF
Kurs: 66,41 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 12,67
KUV.24 1,38
Div.24 4,67 %
Div.23 4,22 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,22 %
letztes Geschäftsjahr4,67 %
erwartet in diesem Jahr2,58 %
erwartet im nächsten Jahr2,79 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,16 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum48,79 %
Finanzverschuldung23,80 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,88
Ø Eigenkapitalrendite9,68 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke91
hohe Volatilität52
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
4.217,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,19 %
Datenherkunft: Morningstar
22,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Holcim Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Holcim [HLBN 869898 CH0012214059]
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Börsenwert: 36,547 Mrd. CHF
Kurs: 66,41 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,88 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 4,67 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,88 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,49 %
Performance 12 Monate55,56 %
Abstand 52-Wochenhoch6,35 %
Abstand GD20019,98 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,98
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,41
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
4.217,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,19 %
Datenherkunft: Morningstar
56,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Holcim Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Holcim [HLBN 869898 CH0012214059]
WKN 869898
ISIN CH0012214059
Börsenwert: 36,547 Mrd. CHF
Kurs: 66,41 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 124,58 %
w. Volat. 1J 4,65 %
ø Drawdown 10J -26,35 %
ø Drawdown 3J -6,23 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre207,35 %
Performance 5 Jahre229,29 %
Performance 10 Jahre124,58 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,95 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,64 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,35 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,23 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,73 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
4.217,60 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,19 %
Datenherkunft: Morningstar
34,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Holcim Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Holcim Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+48,33 % +32,32 % +37,89 % +2,94 % -4,34 % -9,46 % +32,60 % -26,30 % +2,42 % +6,66 % -25,98 %

Holcim im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amrize EI
CRH GPI
CRH DI
Eagle Materials DI
Heidelberg Materials EI
James Hardie Industries DI
Knife River Holding XNYS
Martin Marietta Materials DI
United States Lime & Minerals DI
Vulcan Materials DI
Eagle Materials 236,80
+13,36 % +20,57 % +13,13 % +27,88 % +22,67 % +21,65 % -4,04 % -0,70 %
James Hardie Industries 21,56
-0,60 %
Amrize 41,64
+0,63 %
Vulcan Materials 295,38
+12,69 % +15,07 % +13,10 % +24,04 % +20,72 % +13,31 % +14,83 % -0,29 %
United States Lime & Minerals 132,47
+30,43 % +46,13 % +54,95 % +82,54 % +82,01 % +188,13 % -0,20 % +0,62 %
CRH £ 86,93
+17,53 % +23,89 % +26,09 % +42,64 % +42,32 % +37,20 % +17,30 % -1,19 %
Holcim 66,41
+9,07 % +24,47 % +30,72 % +45,12 % +51,47 % +32,32 % +48,33 % -1,17 %
Knife River Holding 64,91
+13,50 % +53,58 % -36,14 % -0,90 %
CRH 117,40
+15,94 % +25,10 % +25,59 % +51,85 % +46,68 % +33,78 % +26,90 % +0,40 %
Heidelberg Materials 192,50
+11,65 % +28,23 % +32,29 % +63,41 % +64,37 % +47,39 % +60,44 % -1,16 %
Martin Marietta Materials 625,02
+15,46 % +19,27 % +13,71 % +25,88 % +23,36 % +3,53 % +21,01 % +0,14 %

Seasonal Chart zu Holcim Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Holcim Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 56 % 63 % 19 % 38 % 69 % 25 % 63 % 60 % 53 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 3,2 % 1,7 % 2,8 % -3,8 % -1,0 % 2,0 % -2,3 % -1,3 % 2,0 % 2,5 % 0,5 %
max. Per­for­mance 15,1 %
2019
14,1 %
2015
15,4 %
2024
13,2 %
2020
3,1 %
2013
27,1 %
2025
13,8 %
2016
13,1 %
2016
6,6 %
2013
15,0 %
2011
21,1 %
2020
9,3 %
2010
min. Per­for­mance -14,7 %
2016
-8,9 %
2020
-20,9 %
2020
-5,5 %
2024
-9,8 %
2011
-14,0 %
2022
-14,6 %
2011
-12,2 %
2010
-13,5 %
2021
-6,3 %
2020
-9,2 %
2011
-9,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Jan bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Holcim Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Holcim Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Holcim Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,24 %
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,27 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,65
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,67
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,67 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Holcim Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Holcim Ltd. von 27,0 Mrd. CHF auf 26,4 Mrd. CHF um 2,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,1 Mrd. CHF auf 2,9 Mrd. CHF um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,1% ggü. 11,3% im Vorjahr. Am 02.03.2018 meldete Holcim Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2017 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,7 Mrd. CHF (+2,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -3,1 Mrd. CHF (Vorjahr: 453,0 Mio. CHF).

Holcim Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,7 - gemessen daran sind 21,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Holcim Ltd. zu den günstigsten 34,7% der Aktien. Holcim Ltd. zahlt eine Dividende von 3,10 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 18,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,10 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,1% und das der letzten 5 Jahre 9,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Holcim Ltd. eine Rendite von 55,6% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,5%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.09.2025 bei 70,42 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 65,95 CHF, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 38,43 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 65,95 CHF erholen und damit um 71,6% seit Tief zulegen.

Holcim Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Holcim Ltd. - Dividenden

Holcim Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 52 %.

Dividende 2024: 3,10 CHF je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,80 CHF je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,50 CHF je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,20 CHF je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Banco de Sabadell S.A. (8,8 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
BNP Paribas S.A. (8,1 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Holcim Ltd. (3,5 %)
Heidelberg Materials AG (2,8 %)