Swatch Group: Realtime-Kurs & Analyse (865126 | UHR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swatch Group [UHR 865126 CH0012255151]
WKN 865126
ISIN CH0012255151
Börsenwert: -
Kurs: 183,31 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,78
KUV.23 -
Div.23 3,60 %
Div.23 3,26 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre18,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre0,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre46,67 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,27 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,23 %
Nettogewinnmarge3,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,30 %
Performance pro Jahr-7,68 %
Kursstabilität-17,85 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen289,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.569,25 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,57 %
Datenherkunft: Morningstar
84,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swatch Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swatch Group [UHR 865126 CH0012255151]
WKN 865126
ISIN CH0012255151
Börsenwert: -
Kurs: 183,31 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 10,78
KUV.23 -
Div.23 3,60 %
Div.23 3,26 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,32 %
letztes Geschäftsjahr3,60 %
erwartet in diesem Jahr3,32 %
erwartet im nächsten Jahr3,32 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,42 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-4,07 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum18,46 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite2,56 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch37
relative Stärke18
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.569,25 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,57 %
Datenherkunft: Morningstar
49,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Swatch Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swatch Group [UHR 865126 CH0012255151]
WKN 865126
ISIN CH0012255151
Börsenwert: -
Kurs: 183,31 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,86 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 3,60 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,29 %
Performance 12 Monate-22,08 %
Abstand 52-Wochenhoch26,67 %
Abstand GD200-6,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-94,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.569,25 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,57 %
Datenherkunft: Morningstar
85,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swatch Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swatch Group [UHR 865126 CH0012255151]
WKN 865126
ISIN CH0012255151
Börsenwert: -
Kurs: 183,31 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -59,84 %
w. Volat. 1J 3,98 %
ø Drawdown 10J -32,84 %
ø Drawdown 3J -9,77 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,10 %
Performance 5 Jahre-31,64 %
Performance 10 Jahre-59,84 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,76 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,73 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,09 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,77 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,77 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,05 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
1.569,25 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,57 %
Datenherkunft: Morningstar
76,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swatch Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Swatch Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-19,60 % -13,08 % -5,73 % +15,53 % -10,56 % -5,82 % -27,86 % +25,48 % -9,57 % -21,16 % -24,65 %

Swatch Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Hermes International EI
Kering EI
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton EI
Movado Group DI
Pandora EI
Tapestry DI
RealReal DI
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 658,60
+17,85 % +13,58 % +12,84 % +2,09 % +1,08 % +7,90 % -9,92 % -0,36 %
Swatch Group 183,31
-8,44 % -6,31 % -3,65 % -9,09 % -11,77 % -13,08 % -19,60 % +1,41 %
Movado Group 19,33
-5,54 % -3,88 % +16,45 % -15,87 % -20,91 % -6,51 % -35,85 % +0,13 %
Kering 237,25
+4,62 % -11,63 % -19,88 % -27,29 % -29,61 % -16,09 % -40,33 % -0,34 %
Pandora 139,93
+8,38 % +31,25 % +21,27 % +9,37 % +62,51 % +86,75 % +12,87 % -1,08 %
Tapestry 45,78
+2,67 % +12,38 % +29,69 % +6,35 % +20,54 % -3,34 % +24,11 % +0,07 %
RealReal 3,01
-31,66 % -32,83 % -37,51 % +33,70 % +60,80 % +49,41 % -0,01 %
Hermes International 2.126,00
+24,83 % +28,38 % +30,05 % +21,51 % +28,00 % +32,79 % +11,27 % -0,51 %

Seasonal Chart zu The Swatch Group AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swatch Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 47 % 53 % 13 % 20 % 67 % 20 % 40 % 64 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 3,2 % -0,6 % 1,4 % -4,3 % -1,8 % 2,1 % -4,8 % -0,4 % 1,6 % 2,5 % 1,4 %
max. Per­for­mance 25,4 %
2023
18,4 %
2015
12,6 %
2010
13,6 %
2018
16,5 %
2021
11,0 %
2019
14,3 %
2015
2,2 %
2014
13,1 %
2010
22,9 %
2011
16,1 %
2012
10,8 %
2017
min. Per­for­mance -17,4 %
2015
-8,6 %
2020
-12,8 %
2020
-7,5 %
2024
-19,1 %
2019
-8,1 %
2022
-10,2 %
2016
-14,7 %
2021
-17,9 %
2011
-12,7 %
2018
-12,8 %
2018
-7,0 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 08.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Swatch Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Swatch Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swatch Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,43 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre0,50 %
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,78
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,60 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Swatch Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Swatch Group AG von 7,5 Mrd. CHF auf 7,9 Mrd. CHF um 5,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 807,0 Mio. CHF auf 869,0 Mio. CHF um 7,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,0% ggü. 10,8% im Vorjahr.

The Swatch Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,8 - gemessen daran sind 20,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört The Swatch Group AG zu den günstigsten 90,8% der Aktien. The Swatch Group AG zahlt eine Dividende von 6,50 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 31,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,50 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,7% und das der letzten 5 Jahre -4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Swatch Group AG eine Rendite von -19,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -39,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,3% (Outperformance: 8,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2023 bei 246,10 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 183,77 CHF, womit sich die Aktie 25,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2024 bei 148,85 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 183,77 CHF erholen und damit um 23,5% seit Tief zulegen.

The Swatch Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,5 von 100 – 92,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

The Swatch Group AG - Dividenden

The Swatch Group AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 38 %.

Dividende 2023: 6,50 CHF je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,00 CHF je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 5,50 CHF je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,50 CHF je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Luxury Goods" haben folgende Dividendenrenditen:
Kering S.A. (3,5 %)
The Swatch Group AG (2,8 %)
Compagnie Financière Richemont AG (2,0 %)
Pandora A/S (1,9 %)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (1,8 %)