Swiss Life Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (778237 | SLW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: 24,064 Mrd. CHF
Kurs: 841,09 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,77
KUV.24 1,66
Div.24 4,17 %
Div.23 3,93 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-86,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,00 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,30 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,73 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge7,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,65 %
Performance pro Jahr16,35 %
Kursstabilität91,30 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung4,30 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen5,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
6.690,99 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,86 %
Datenherkunft: Morningstar
42,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: 24,064 Mrd. CHF
Kurs: 841,09 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 19,77
KUV.24 1,66
Div.24 4,17 %
Div.23 3,93 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,90 %
letztes Geschäftsjahr4,17 %
erwartet in diesem Jahr4,42 %
erwartet im nächsten Jahr4,67 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre18,34 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,84 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-86,24 %
Finanzverschuldung4,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,97
Ø Eigenkapitalrendite10,37 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch76
relative Stärke84
hohe Volatilität92
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
6.690,99 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,86 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: 24,064 Mrd. CHF
Kurs: 841,09 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -17,65 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 4,17 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-17,65 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-5,91 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,44 %
Performance 12 Monate31,53 %
Abstand 52-Wochenhoch1,31 %
Abstand GD20015,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,56 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
6.690,99 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,86 %
Datenherkunft: Morningstar
55,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: 24,064 Mrd. CHF
Kurs: 841,09 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 278,32 %
w. Volat. 1J 2,08 %
ø Drawdown 10J -20,85 %
ø Drawdown 3J -6,20 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre55,86 %
Performance 5 Jahre161,02 %
Performance 10 Jahre278,32 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,23 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-20,85 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,90
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,79
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,71 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
6.690,99 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,86 %
Datenherkunft: Morningstar
6,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Swiss Life Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+20,08 % +19,79 % +22,48 % -14,70 % +35,55 % -15,11 % +28,31 % +9,74 % +19,71 % +6,23 % +14,76 %

Swiss Life Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
American International Group DI
ASR Nederland EI
Baloise Holding CHI
Helvetia Holding CHI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Tryg EI
Helvetia Holding 186,98
+5,88 % +17,39 % +15,22 % +17,77 % +20,87 % +28,90 % +25,17 % +0,05 %
Talanx 103,10
+14,44 % +26,38 % +30,34 % +40,67 % +48,74 % +27,07 % +25,50 % -1,90 %
American International Group 81,74
+3,20 % +24,22 % +12,42 % +11,11 % +24,10 % +7,45 % +12,33 % -0,10 %
Swiss Life Holding 841,09
+14,04 % +20,33 % +16,26 % +16,39 % +22,22 % +19,79 % +20,08 % +0,15 %
Tryg 21,94
+3,04 % +3,39 % +1,29 % +1,73 % +3,80 % +7,76 % -1,26 %
ASR Nederland 56,54
+19,22 % +10,81 % +10,37 % +20,32 % +7,21 % +23,48 % +0,04 %
Sampo OYJ 9,28
+1,50 % +11,18 % +5,97 % +5,72 % +6,37 % -0,58 % +17,94 % -0,58 %
Baloise Holding 189,57
+4,74 % +6,44 % +5,84 % +6,38 % +15,35 % +24,51 % +15,54 % +0,36 %
Ageas 56,10
+5,52 % +11,42 % +2,18 % +8,99 % +17,26 % +19,31 % +19,56 % +0,00 %
NN Group 54,65
+7,69 % +16,25 % +6,40 % +6,51 % +27,87 % +17,68 % +29,93 % -0,35 %
Mapfre 3,35
+0,57 %

Seasonal Chart zu Swiss Life Holding AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swiss Life Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 75 % 56 % 50 % 33 % 40 % 73 % 60 % 47 % 80 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 4,0 % 3,7 % -0,2 % -0,6 % -2,3 % -2,0 % 2,4 % 2,7 % -0,8 % 3,3 % 3,0 % 1,7 %
max. Per­for­mance 13,3 %
2023
12,4 %
2013
6,3 %
2015
9,3 %
2019
9,0 %
2013
14,4 %
2012
9,1 %
2017
15,8 %
2012
5,9 %
2018
10,6 %
2022
31,7 %
2020
21,0 %
2010
min. Per­for­mance -13,0 %
2015
-9,6 %
2020
-24,9 %
2020
-13,5 %
2012
-16,2 %
2012
-16,5 %
2010
-14,9 %
2011
-5,5 %
2011
-14,4 %
2022
-11,6 %
2020
-12,7 %
2011
-9,1 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 05.Mär
Schwächste Entwicklung
12.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swiss Life Holding AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swiss Life Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swiss Life Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-9,85 %
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,00 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,22
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,77
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,17 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Swiss Life Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swiss Life Holding AG von 13,6 Mrd. CHF auf 14,4 Mrd. CHF um 6,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,1 Mrd. CHF auf 1,2 Mrd. CHF um 11,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 8,0% im Vorjahr.

Swiss Life Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,8 - gemessen daran sind 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört Swiss Life Holding AG zu den günstigsten 42,3% der Aktien. Swiss Life Holding AG zahlt eine Dividende von 35,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 35,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 11,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swiss Life Holding AG eine Rendite von 31,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 14,2% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2025 bei 850,80 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 840,11 CHF, womit sich die Aktie 1,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 610,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 840,11 CHF erholen und damit um 37,7% seit Tief zulegen.

Swiss Life Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Swiss Life Holding AG - Dividenden

Swiss Life Holding AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 18,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 77 %.

Dividende 2024: 35,00 CHF je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 33,00 CHF je Aktie (5,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 30,00 CHF je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 25,00 CHF je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (8,2 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,3 %)
Ageas SA/NV (5,2 %)
Allianz SE (5,2 %)