Swiss Life Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (778237 | SLW)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: -
Kurs: 709,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 19,11
KUV.23 -
Div.23 4,65 %
Div.23 4,23 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-62,67 %
EPS-Wachstum 5 Jahre3,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre55,14 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge1,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,89 %
Performance pro Jahr8,63 %
Kursstabilität79,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen4,28
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
5.654,38 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
62,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: -
Kurs: 709,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 19,11
KUV.23 -
Div.23 4,65 %
Div.23 4,23 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,13 %
letztes Geschäftsjahr4,65 %
erwartet in diesem Jahr5,02 %
erwartet im nächsten Jahr5,42 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität14 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre19,57 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-62,67 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge1,22
Ø Eigenkapitalrendite4,19 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke63
hohe Volatilität90
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
5.654,38 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
26,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: -
Kurs: 709,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -20,83 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 4,65 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-20,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,13 %
Performance 12 Monate22,95 %
Abstand 52-Wochenhoch1,01 %
Abstand GD2009,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
5.654,38 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Swiss Life Holding [SLW 778237 CH0014852781]
WKN 778237
ISIN CH0014852781
Börsenwert: -
Kurs: 709,65 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 228,06 %
w. Volat. 1J 2,16 %
ø Drawdown 10J -19,14 %
ø Drawdown 3J -6,89 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre45,53 %
Performance 5 Jahre43,21 %
Performance 10 Jahre228,06 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,16 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,74 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-26,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,89 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,66 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
5.654,38 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,86 %
Datenherkunft: Morningstar
2,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Swiss Life Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Swiss Life Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,73 % +22,48 % -14,70 % +35,55 % -15,11 % +28,31 % +9,74 % +19,71 % +6,23 % +14,76 % +27,65 %

Swiss Life Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
Allianz EI
ASR Nederland EI
AXA EI
Mapfre EI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Topdanmark EI
Tryg EI
AXA 35,09
+6,73 % +8,18 % +21,27 % +13,38 % +24,38 % +13,18 % +18,79 % +0,65 %
Talanx 75,45
+11,61 % +12,18 % +27,61 % +25,12 % +44,71 % +45,87 % +16,47 % +0,47 %
Swiss Life Holding 709,65
+12,75 % +8,08 % +18,84 % +14,33 % +27,84 % +22,48 % +21,73 % +0,49 %
Allianz 296,80
+9,18 % +6,79 % +15,19 % +14,38 % +34,21 % +20,43 % +22,34 % +0,82 %
Tryg 21,74
+2,94 % +0,41 % +3,57 % +0,88 % -11,36 % +11,39 % +2,50 %
ASR Nederland 44,03
+5,30 % +10,56 % +2,90 % +5,25 % -3,72 % +3,22 % +0,10 %
Sampo OYJ 41,21
+1,95 % +4,66 % +6,13 % -0,26 % +0,68 % -10,81 % +3,93 % +1,12 %
Ageas 49,05
+6,72 % -0,81 % +7,86 % +5,99 % +15,12 % -5,09 % +24,57 % -0,14 %
NN Group 45,21
+7,34 % +6,16 % +8,08 % -0,42 % +7,23 % -6,32 % +26,34 % -0,17 %
Topdanmark 49,07
+3,34 % +0,82 % -11,67 % +13,70 % +0,02 %
Mapfre 2,46
+1,11 %

Seasonal Chart zu Swiss Life Holding AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Swiss Life Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 73 % 53 % 47 % 33 % 40 % 73 % 60 % 47 % 86 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 3,9 % 3,7 % -0,4 % -0,8 % -2,3 % -2,0 % 2,4 % 2,7 % -0,8 % 3,5 % 3,0 % 2,0 %
max. Per­for­mance 13,3 %
2023
12,4 %
2013
6,3 %
2015
9,3 %
2019
9,0 %
2013
14,4 %
2012
9,1 %
2017
15,8 %
2012
5,9 %
2018
10,6 %
2022
31,7 %
2020
21,0 %
2010
min. Per­for­mance -13,0 %
2015
-9,6 %
2020
-24,9 %
2020
-13,5 %
2012
-16,2 %
2012
-16,5 %
2010
-14,9 %
2011
-5,5 %
2011
-14,4 %
2022
-11,6 %
2020
-12,7 %
2011
-9,1 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
10.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Swiss Life Holding AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Swiss Life Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Swiss Life Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,15 %
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre3,69 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,11
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,65 %
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Swiss Life Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Swiss Life Holding AG von 21,3 Mrd. CHF auf 13,6 Mrd. CHF um 36,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. CHF auf 1,1 Mrd. CHF um 24,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 20.03.2019 meldete Swiss Life Holding AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2018 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CHF (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CHF (Vorjahr: 0,00 CHF).

Swiss Life Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,1 - gemessen daran sind 36,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Swiss Life Holding AG zu den günstigsten 90,5% der Aktien. Swiss Life Holding AG zahlt eine Dividende von 33,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 33,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 10,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,2% und das der letzten 5 Jahre 19,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Swiss Life Holding AG eine Rendite von 23,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,0% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 718,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 710,92 CHF, womit sich die Aktie 1,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 541,20 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 710,92 CHF erholen und damit um 31,4% seit Tief zulegen.

Swiss Life Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Swiss Life Holding AG - Dividenden

Swiss Life Holding AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 19,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 70 %.

Dividende 2023: 33,00 CHF je Aktie (5,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 30,00 CHF je Aktie (6,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 25,00 CHF je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 21,00 CHF je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
NN Group N.V. (9,0 %)
ASR Nederland N.V. (6,8 %)
AXA S.A. (6,7 %)
Zurich Insurance Group AG (5,9 %)
Baloise Holding AG (5,8 %)