Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
3,12 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
74,89 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
7,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
89,92 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
37,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
26,18 %
Nettogewinnmarge
21,39 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,76 %
Performance pro Jahr
4,46 %
Kursstabilität
-9,51 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
30,02 %
EBIT / Verschuldung
0,73
EBIT / Zinszahlungen
78,18
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
13.186,55 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,01 %
Datenherkunft: Morningstar
31,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Geberit[GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG ISIN CH0030170408
Börsenwert:
-
Kurs:
554,34 CHF
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2227,07
KUV.22-
Div.222,27 %
Div.222,25 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite(0/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,19 %
letztes Geschäftsjahr
2,27 %
erwartet in diesem Jahr
2,31 %
erwartet im nächsten Jahr
2,35 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
25 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
12,73 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
3,91 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
74,89 %
Finanzverschuldung
30,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge
24,80
Ø Eigenkapitalrendite
36,33 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
55
relative Stärke
62
hohe Volatilität
61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
13.186,55 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,01 %
Datenherkunft: Morningstar
29,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
51,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Geberit[GBRA A0MQWG CH0030170408]
WKN A0MQWG ISIN CH0030170408
Börsenwert:
-
Kurs:
554,34 CHF
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J79,99 %
w. Volat. 1J3,50 %
ø Drawdown 10J-20,42 %
ø Drawdown 3J-8,36 %
Robustheits-Check 7/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-27,58 %
Performance 5 Jahre
28,98 %
Performance 10 Jahre
79,99 %
Volatilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,50 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,56 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-20,42 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-21,89 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-6,58 %
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,12 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1998
13.186,55 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,01 %
Datenherkunft: Morningstar
35,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Geberit Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Geberit Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+2,68 %
+23,77 %
-41,56 %
+34,46 %
+2,03 %
+42,09 %
-10,91 %
+5,12 %
+19,99 %
+0,53 %
+25,10 %
Geberit im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Apogee Enterprises DI
Arlo Technologies DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
Azek Company DI
Compagnie de Saint-Gobain EI
NIBE Industrier SKI
Rockwool EI
Armstrong World Industries
131,27
+10,59 %
+5,73 %
+13,15 %
+7,27 %
+23,87 %
+43,34 %
+33,51 %
+2,85 %
NIBE Industrier
46,03
+15,14 %
+5,84 %
-3,89 %
-22,70 %
-29,84 %
-27,09 %
-34,93 %
-1,49 %
Arlo Technologies
15,46
+28,99 %
+45,60 %
+36,12 %
+49,68 %
+171,23 %
+62,39 %
-1,41 %
Apogee Enterprises
68,05
+7,51 %
+10,58 %
+31,82 %
+20,37 %
+29,96 %
+20,13 %
+27,41 %
+3,03 %
Geberit
554,34
+5,93 %
+3,63 %
+2,26 %
-8,96 %
+8,02 %
+23,77 %
+2,68 %
+1,23 %
Azek Company
45,19
+18,14 %
+5,12 %
Aspen Aerogels
21,01
+8,53 %
+25,27 %
+35,62 %
-17,87 %
+36,96 %
+33,84 %
+33,14 %
-2,91 %
Advanced Drainage Systems
174,21
+26,85 %
+39,04 %
+37,57 %
+13,06 %
+25,96 %
+71,57 %
+23,87 %
+3,63 %
Rockwool
398,60
+11,20 %
+9,02 %
-2,84 %
+35,50 %
+19,97 %
+49,72 %
+2,57 %
Compagnie de Saint-Gobain
79,72
+7,94 %
+16,84 %
+24,35 %
+11,05 %
+36,46 %
+46,02 %
+19,53 %
+4,37 %
AAON
87,51
+20,58 %
+20,46 %
+22,84 %
+29,91 %
+51,00 %
+47,11 %
+18,46 %
+2,46 %
Seasonal Chart zu Geberit AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Geberit Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
53 %
60 %
60 %
73 %
33 %
86 %
36 %
57 %
57 %
57 %
79 %
Ø Performance
-0,2 %
0,8 %
1,0 %
-0,1 %
1,5 %
-1,7 %
3,3 %
-1,9 %
1,0 %
1,2 %
2,2 %
2,2 %
max. Performance
18,9 %
2023
7,7 %
2015
12,2 %
2021
5,0 %
2019
11,5 %
2024
6,7 %
2021
8,7 %
2022
14,7 %
2016
7,9 %
2013
11,1 %
2013
16,0 %
2023
10,1 %
2023
min. Performance
-16,1 %
2022
-5,9 %
2020
-11,1 %
2020
-8,7 %
2015
-8,7 %
2010
-12,7 %
2022
-6,5 %
2011
-9,3 %
2011
-10,0 %
2021
-13,4 %
2018
-5,3 %
2017
-2,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis
05.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Mai bis
25.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Geberit AG von 3,5 Mrd. CHF auf 3,4 Mrd. CHF um 2,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 755,7 Mio. CHF auf 706,3 Mio. CHF um 6,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,8% ggü. 21,8% im Vorjahr. Am 15.08.2019 meldete Geberit AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CHF (-100,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 CHF (Vorjahr: 114,3 Mio. CHF).
Geberit AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,1 - gemessen daran sind 55,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Geberit AG zu den günstigsten 92,8% der Aktien. Geberit AG zahlt eine Dividende von 12,60 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 53,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 12,60 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,7% und das der letzten 5 Jahre 3,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Geberit AG eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,3% (Outperformance: 4,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.05.2024 bei 571,20 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 553,46 CHF, womit sich die Aktie 3,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 409,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 553,46 CHF erholen und damit um 35,3% seit Tief zulegen.
Geberit AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Size charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,0 von 100 – 5,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Geberit AG - Dividenden
Geberit AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.
Dividende 2023: 12,70 CHF je Aktie (2,4 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 12,60 CHF je Aktie (2,9 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 12,50 CHF je Aktie (1,7 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 11,40 CHF je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen: Compagnie de Saint-Gobain S.A. (3,2 %) Geberit AG (2,4 %) Rockwool A/S (2,2 %) NIBE Industrier AB (0,9 %)