Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
-0,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
74,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-0,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-33,15 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
26,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
12,01 %
Nettogewinnmarge
11,22 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
2,57 %
Performance pro Jahr
-4,36 %
Kursstabilität
-88,56 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
45,64 %
EBIT / Verschuldung
0,24
EBIT / Zinszahlungen
8,19
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
54
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
33.768,85 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
3,64 %
Datenherkunft: Morningstar
58,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nestle Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nestle[NESR A0Q4DC CH0038863350]
WKN A0Q4DC ISIN CH0038863350
Börsenwert:
203,496 Mrd. CHF
Kurs:
79,46 CHF
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2418,94
KUV.242,22
Div.243,78 %
Div.233,78 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
3,76 %
letztes Geschäftsjahr
3,78 %
erwartet in diesem Jahr
3,91 %
erwartet im nächsten Jahr
3,97 %
Dividenden-Kontinuität(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
100,00 %
Wachstum(2/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
3,15 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
2,13 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
74,94 %
Finanzverschuldung
45,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge
4,12
Ø Eigenkapitalrendite
27,59 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
82
relative Stärke
37
hohe Volatilität
91
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
33.768,85 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
3,64 %
Datenherkunft: Morningstar
6,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Nestle Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
80,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nestle Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nestle[NESR A0Q4DC CH0038863350]
WKN A0Q4DC ISIN CH0038863350
Börsenwert:
203,496 Mrd. CHF
Kurs:
79,46 CHF
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J11,60 %
w. Volat. 1J3,20 %
ø Drawdown 10J-17,61 %
ø Drawdown 3J-6,01 %
Robustheits-Check 12/15
Performance(0/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-27,92 %
Performance 5 Jahre
-16,01 %
Performance 10 Jahre
11,60 %
Volatilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
1,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
2,51 %
DrawDown(4/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-17,61 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-16,67 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-6,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-5,22 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,43 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,42 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
33.768,85 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
3,64 %
Datenherkunft: Morningstar
14,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nestle Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Nestle Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
+1,34 %
+5,15 %
-23,21 %
-8,99 %
-15,93 %
+22,23 %
-0,50 %
+31,30 %
-4,77 %
+14,72 %
-2,01 %
Nestle im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Danone EI
General Mills DI
Hormel Foods DI
J.M. Smucker DI
Jde Peet's EI
Kraft Heinz DI
Lotus Bakeries EI
Magnum Ice Cream Co.N.V. GPI
McCormick DI
Pilgrim's Pride DI
J.M. Smucker
110,63
-1,45 %
-0,84 %
-5,11 %
-9,17 %
-5,71 %
-11,18 %
+12,79 %
+0,09 %
Magnum Ice Cream Co.N.V.
£ 12,33
+3,35 %
+0,79 %
Kraft Heinz
24,82
-10,15 %
-6,88 %
-8,06 %
-14,59 %
-15,62 %
-21,04 %
+2,19 %
+0,10 %
Hormel Foods
23,81
-6,07 %
-13,21 %
-15,80 %
-19,15 %
-9,47 %
-24,45 %
+0,25 %
+0,14 %
Pilgrim's Pride
43,31
+6,56 %
+14,69 %
+11,27 %
+20,95 %
+23,07 %
-14,10 %
+10,91 %
-0,03 %
Jde Peet's
31,65
-0,41 %
+4,66 %
+4,97 %
+18,48 %
+92,74 %
-0,60 %
-0,09 %
Lotus Bakeries
10.350,00
+19,62 %
+19,33 %
+18,64 %
+19,26 %
+6,74 %
-27,18 %
+32,23 %
-1,99 %
Danone
71,95
+1,87 %
+5,50 %
+6,98 %
+11,77 %
+8,51 %
+17,91 %
-5,99 %
-0,46 %
McCormick
71,61
+4,69 %
-4,43 %
-8,08 %
-1,29 %
+3,95 %
-10,66 %
+4,95 %
+0,16 %
General Mills
48,35
-1,76 %
-3,30 %
-7,86 %
-13,69 %
-13,20 %
-27,08 %
+3,87 %
+0,02 %
Nestle
79,46
+0,89 %
-4,58 %
-9,28 %
-9,57 %
-9,37 %
+5,15 %
+1,34 %
+0,15 %
Seasonal Chart zu Nestle S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nestle Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
63 %
88 %
50 %
50 %
44 %
50 %
56 %
31 %
63 %
69 %
44 %
Ø Performance
-0,4 %
0,5 %
2,6 %
0,5 %
0,1 %
-1,3 %
0,9 %
0,9 %
-1,3 %
0,5 %
0,1 %
0,2 %
max. Performance
8,3 %
2019
12,4 %
2025
10,9 %
2021
4,8 %
2022
7,8 %
2017
4,1 %
2021
8,4 %
2015
6,0 %
2025
3,6 %
2013
7,2 %
2021
3,8 %
2025
8,0 %
2021
min. Performance
-6,8 %
2011
-7,1 %
2020
-1,3 %
2015
-3,7 %
2024
-7,1 %
2022
-10,1 %
2025
-9,8 %
2025
-2,6 %
2013
-6,7 %
2024
-6,3 %
2016
-6,3 %
2024
-6,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Jan bis
08.Apr
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis
24.Sep
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nestle S.A. von 93,4 Mrd. CHF auf 91,7 Mrd. CHF um 1,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 11,2 Mrd. CHF auf 10,9 Mrd. CHF um 2,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,9% ggü. 12,0% im Vorjahr.
Nestle S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,9 - gemessen daran sind 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Nestle S.A. zu den günstigsten 45,7% der Aktien. Nestle S.A. zahlt eine Dividende von 3,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 15,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,3% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nestle S.A. eine Rendite von -3,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,1% (Outperformance: 6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 79,79 CHF, womit sich die Aktie 13,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.08.2025 bei 69,90 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 79,79 CHF erholen und damit um 14,2% seit Tief zulegen.
Nestle S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,3 von 100 – 89,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Nestle S.A. - Dividenden
Nestle S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 76 %.
Dividende 2024: 3,05 CHF je Aktie (4,1 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 3,00 CHF je Aktie (3,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,95 CHF je Aktie (2,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,80 CHF je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Engie S.A. (9,7 %) Swedbank AB (9,3 %) ABN AMRO Bank N.V. (9,1 %) Orange S.A. (7,8 %)
Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen: Nestle S.A. (4,1 %) Danone S.A. (3,3 %)