Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
2,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
76,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
18,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
7,77 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
12,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
20,83 %
Kursentwicklung und Volatilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,07 %
Performance pro Jahr
7,75 %
Kursstabilität
-13,96 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
3,86 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
4
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2009
2.373,32 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
70,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
76,43 %
Finanzverschuldung
3,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge
3,73
Ø Eigenkapitalrendite
13,03 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
82
relative Stärke
47
hohe Volatilität
50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2009
2.373,32 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
73,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(1/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,17 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 2009
2.373,32 CHF
Ø Performance letzte 10 Jahre
6,04 %
Datenherkunft: Morningstar
81,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+7,18 %
+24,41 %
-12,46 %
-11,96 %
+19,96 %
+2,14 %
+42,62 %
-41,26 %
+31,77 %
-7,05 %
+6,22 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AMUNDI EO 2,50 EI
EQT SKI
EURAZEO EI
GBL EI
INDUSTRIV. C SKI
INVESTOR A (FRIA) SK6,25 SKI
INVESTOR B (FRIA) O.N. SKI
KINNEVIK B O.N. SKI
SOFINA EI
VZ HOLDING NA. CHI
INVESTOR A (FRIA) SK6,25
324,47
+15,50 %
+17,31 %
+8,83 %
+18,51 %
+18,75 %
+26,22 %
+10,80 %
+0,77 %
INVESTOR B (FRIA) O.N.
325,09
+15,35 %
+17,41 %
+10,16 %
+19,80 %
+18,50 %
+25,35 %
+11,27 %
+0,31 %
SOFINA
244,90
+9,26 %
-1,31 %
-12,91 %
+6,53 %
+4,61 %
-3,11 %
+13,14 %
+0,37 %
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
62,75
+3,20 %
+4,19 %
+0,86 %
+5,40 %
+15,95 %
+24,41 %
+7,18 %
+0,08 %
KINNEVIK B O.N.
82,18
-6,08 %
-19,47 %
-28,25 %
-17,10 %
-12,81 %
-31,79 %
+11,44 %
+0,18 %
INDUSTRIV. C
411,30
+10,90 %
+9,28 %
+10,14 %
+16,86 %
+11,78 %
+6,34 %
+17,71 %
+0,42 %
EQT
359,13
+12,73 %
-7,70 %
+17,80 %
+13,00 %
+7,40 %
+16,63 %
+0,43 %
AMUNDI EO 2,50
70,00
+5,10 %
+0,69 %
-0,52 %
+9,83 %
+7,19 %
+4,22 %
+9,07 %
+0,43 %
GBL
74,83
-0,33 %
-1,82 %
-6,23 %
-0,04 %
+2,29 %
-7,26 %
+13,55 %
-0,83 %
VZ HOLDING NA.
150,39
+10,12 %
+13,95 %
+11,85 %
+27,97 %
+24,01 %
+46,64 %
+4,34 %
-0,27 %
EURAZEO
52,83
+0,25 %
-1,10 %
-8,32 %
-3,52 %
-14,81 %
+0,14 %
-26,62 %
-0,70 %
Seasonal Chart zu JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
63 %
31 %
63 %
56 %
50 %
38 %
69 %
38 %
38 %
69 %
50 %
80 %
Ø Performance
1,7 %
-1,5 %
1,0 %
0,6 %
-1,8 %
-2,0 %
3,8 %
-1,0 %
-1,0 %
3,2 %
1,2 %
2,8 %
max. Performance
15,2 %
2013
17,0 %
2015
14,5 %
2010
22,1 %
2019
9,0 %
2024
12,5 %
2012
17,7 %
2010
8,2 %
2020
13,0 %
2019
16,1 %
2010
28,1 %
2020
15,0 %
2010
min. Performance
-17,9 %
2015
-16,7 %
2020
-17,9 %
2020
-12,3 %
2025
-19,2 %
2019
-12,3 %
2016
-6,6 %
2018
-11,9 %
2015
-9,3 %
2020
-8,9 %
2023
-17,5 %
2023
-13,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis
12.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis
25.Jun
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 von 3,9 Mrd. CHF auf 3,9 Mrd. CHF um 0,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 454,0 Mio. CHF auf 1,0 Mrd. CHF um 125,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,2% ggü. 11,7% im Vorjahr.
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 19,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 zu den günstigsten 95,8% der Aktien. JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 zahlt eine Dividende von 2,60 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,60 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 28,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 eine Rendite von 9,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -8,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,5% (Outperformance: 7,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.01.2025 bei 65,04 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 62,87 CHF, womit sich die Aktie 3,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 45,50 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 62,87 CHF erholen und damit um 38,2% seit Tief zulegen.
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 - Dividenden
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.
Dividende 2024: 2,60 CHF je Aktie (4,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 2,60 CHF je Aktie (5,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 2,60 CHF je Aktie (4,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,60 CHF je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Svenska Handelsbanken AB (13,1 %) Swedbank AB (9,9 %) Engie S.A. (9,7 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen: Julius Baer Gruppe AG (4,4 %) Partners Group Holding AG (3,4 %) AB Industrivärden (2,4 %) Investor AB (B) (1,8 %) EQT AB (1,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02: