UBS Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A12DFH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
UBS Group [A12DFH CH0244767585]
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Börsenwert: 99,016 Mrd. $
Kurs: 26,17 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 3,51
KUV.23 2,53
Div.23 2,26 %
Div.23 2,75 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,58 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,41 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,81 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,61 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,45 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge38,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,16 %
Performance pro Jahr20,11 %
Kursstabilität93,85 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,99 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
1.435,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
18,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als UBS Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
UBS Group [A12DFH CH0244767585]
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Börsenwert: 99,016 Mrd. $
Kurs: 26,17 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 3,51
KUV.23 2,53
Div.23 2,26 %
Div.23 2,75 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,23 %
letztes Geschäftsjahr2,26 %
erwartet in diesem Jahr2,60 %
erwartet im nächsten Jahr2,91 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,51 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-13,22 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,41 %
Finanzverschuldung21,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,46
Ø Eigenkapitalrendite16,77 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch30
relative Stärke63
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
1.435,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als UBS Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
UBS Group [A12DFH CH0244767585]
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Börsenwert: 99,016 Mrd. $
Kurs: 26,17 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,97 %
Ums.Wachs. TTM 31,51 %
Div.23 2,26 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)31,51 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre103,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-94,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-96,26 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,68 %
Performance 12 Monate20,02 %
Abstand 52-Wochenhoch8,63 %
Abstand GD2000,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,91 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,28
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,13
Rule-of-40 TTM214,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
1.435,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
27,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als UBS Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
UBS Group [A12DFH CH0244767585]
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Börsenwert: 99,016 Mrd. $
Kurs: 26,17 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 68,78 %
w. Volat. 1J 3,62 %
ø Drawdown 10J -29,07 %
ø Drawdown 3J -9,30 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre66,64 %
Performance 5 Jahre135,10 %
Performance 10 Jahre68,78 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,62 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,89 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,76 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,70 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,88
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,67
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
1.435,85 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,87 %
Datenherkunft: Morningstar
64,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als UBS Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der UBS Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+0,24 % +51,70 % +4,78 % +31,68 % +2,00 % -0,08 % -31,80 % +12,48 % -18,29 % +14,22 % +1,00 %

UBS Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) EI
Banco Santander GPI
Bank of America DI
Barclays GPI
Citigroup DI
HSBC Holdings GPI
ING Groep EI
Svenska Handelsbanken SKI
Bank of New York Mellon DI
Wells Fargo DI
Citigroup 61,10
+1,58 % -1,71 % +8,80 % -4,92 % +19,90 % +13,73 % +18,94 % -1,50 %
Bank of New York Mellon 70,66
+6,21 % +10,74 % +19,43 % +10,12 % +33,49 % +14,35 % +35,77 % -0,41 %
Barclays £ 2,20
-0,14 % +9,28 % +22,68 % +5,62 % +23,65 % -3,71 % +44,39 % -0,06 %
Svenska Handelsbanken 101,25
-1,01 % +2,53 % +7,77 % +0,87 % +5,12 % +4,14 % -7,58 % -2,50 %
HSBC Holdings £ 6,90
+0,87 % +2,74 % +22,34 % +21,01 % +22,39 % +22,69 % +8,51 % +2,00 %
Banco Santander £ 3,72
-6,11 % +2,01 % +25,22 % +6,64 % +31,55 % +16,86 % +13,70 % +0,90 %
UBS Group 26,17
+4,92 % +19,75 % +26,04 % +21,03 % +33,50 % +51,70 % +0,24 % -0,54 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 9,37
+1,58 %
ING Groep 15,77
+3,41 % +11,67 % +26,55 % +8,03 % +33,00 % +18,77 % +16,55 % -1,23 %
Wells Fargo 54,78
+0,51 % +2,50 % +22,96 % +5,27 % +14,85 % +19,21 % +11,43 % -0,93 %
Bank of America 39,16
+8,53 % +7,10 % +12,80 % -3,10 % +12,28 % +1,66 % +16,41 % -0,17 %

Seasonal Chart zu UBS Group AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die UBS Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 47 % 53 % 33 % 40 % 67 % 47 % 47 % 71 % 57 % 36 %
Ø Perfor­mance 2,1 % 0,3 % 0,2 % 1,3 % -1,9 % -3,5 % 3,1 % -0,3 % -1,4 % 3,8 % 3,8 % -0,2 %
max. Per­for­mance 13,0 %
2023
9,5 %
2021
15,7 %
2010
14,3 %
2020
17,4 %
2024
5,9 %
2020
23,1 %
2010
21,9 %
2023
8,4 %
2019
21,9 %
2012
21,1 %
2020
6,0 %
2023
min. Per­for­mance -13,8 %
2016
-11,7 %
2020
-14,7 %
2020
-12,5 %
2024
-15,5 %
2019
-18,2 %
2016
-14,5 %
2011
-11,0 %
2011
-10,1 %
2015
-9,1 %
2018
-9,8 %
2010
-9,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 12.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 08.Jul
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

UBS Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UBS Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UBS Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,58 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre48,81 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis3,51
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,26 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

UBS Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UBS Group AG von 33,3 Mrd. USD auf 39,4 Mrd. USD um 18,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,6 Mrd. USD auf 27,9 Mrd. USD um 265,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 70,7% ggü. 22,9% im Vorjahr. Am 14.08.2024 meldete UBS Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,9 Mrd. USD (+24,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (-96,1% ggü. Vorjahresquartal).

UBS Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,5 - gemessen daran sind 1,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört UBS Group AG zu den günstigsten 50,0% der Aktien. UBS Group AG zahlt eine Dividende von 0,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 50,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -17,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 21,8% und das der letzten 5 Jahre -13,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UBS Group AG eine Rendite von 17,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -2,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,2% (Outperformance: 2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 28,78 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 26,16 CHF, womit sich die Aktie 9,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 20,88 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,16 CHF erholen und damit um 25,3% seit Tief zulegen.

UBS Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,7 von 100 – 18,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 31,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

UBS Group AG - Dividenden

UBS Group AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 13 %.

Dividende 2023: 0,64 CHF je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,50 CHF je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,47 CHF je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,34 CHF je Aktie (2,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
HSBC Holdings PLC (7,7 %)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (5,4 %)
Barclays PLC (5,2 %)