Belimo Holding Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CUQD | BEAN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Belimo Holding [BEAN A3CUQD CH1101098163]
WKN A3CUQD
ISIN CH1101098163
Börsenwert: -
Kurs: 586,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,39
KUV.23 -
Div.23 1,43 %
Div.23 1,45 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital24,14 %
Nettogewinnmarge15,19 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,69 %
Performance pro Jahr14,07 %
Kursstabilität61,32 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,00 %
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen85,12
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
51.483,83 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
15,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Belimo Holding Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Belimo Holding [BEAN A3CUQD CH1101098163]
WKN A3CUQD
ISIN CH1101098163
Börsenwert: -
Kurs: 586,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 53,39
KUV.23 -
Div.23 1,43 %
Div.23 1,45 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,43 %
letztes Geschäftsjahr1,43 %
erwartet in diesem Jahr1,58 %
erwartet im nächsten Jahr1,79 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,20 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,27 %
Finanzverschuldung0,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge10,44
Ø Eigenkapitalrendite23,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch88
relative Stärke84
hohe Volatilität44
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
51.483,83 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Belimo Holding [BEAN A3CUQD CH1101098163]
WKN A3CUQD
ISIN CH1101098163
Börsenwert: -
Kurs: 586,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,93 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 1,43 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,93 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,96 %
Performance 12 Monate31,73 %
Abstand 52-Wochenhoch3,44 %
Abstand GD20018,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
51.483,83 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Belimo Holding Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Belimo Holding [BEAN A3CUQD CH1101098163]
WKN A3CUQD
ISIN CH1101098163
Börsenwert: -
Kurs: 586,71 CHF
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 396,31 %
w. Volat. 1J 3,86 %
ø Drawdown 10J -24,65 %
ø Drawdown 3J -9,15 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,97 %
Performance 5 Jahre62,92 %
Performance 10 Jahre396,31 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,71 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,86 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,43 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-24,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,41 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,31
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 CHF
wurden seit 1995
51.483,83 CHF
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,65 %
Datenherkunft: Morningstar
24,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Belimo Holding Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Belimo Holding Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+26,55 % +5,41 % -24,14 % +51,04 % +5,35 % +85,03 % -7,64 % +38,60 % +25,63 % +6,06 % -6,10 %

Belimo Holding im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Apogee Enterprises DI
Arlo Technologies DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
Azek Company DI
Compagnie de Saint-Gobain EI
NIBE Industrier SKI
Rockwool EI
Belimo Holding 586,71
+17,70 % +12,48 % +10,62 % +0,92 % +15,83 % +5,41 % +26,55 % -1,39 %
Armstrong World Industries 158,31
+14,14 % +10,79 % +18,23 % +11,53 % +47,68 % +43,34 % +60,43 % +0,34 %
NIBE Industrier 47,58
+15,06 % +4,56 % -7,71 % -28,55 % -32,61 % -27,09 % -32,84 % -1,10 %
Arlo Technologies 12,76
+31,36 % +11,43 % +11,34 % +95,40 % +171,23 % +33,95 % +0,29 %
Apogee Enterprises 82,95
+6,10 % +16,44 % +30,27 % +23,51 % +34,54 % +20,13 % +55,29 % -0,03 %
Azek Company 54,03
+41,49 % -0,34 %
Aspen Aerogels 13,36
+6,81 % +10,93 % -4,56 % -37,93 % +8,51 % +33,84 % -15,46 % -0,89 %
Advanced Drainage Systems 129,86
+19,63 % +27,85 % +13,64 % -1,51 % +21,82 % +71,57 % -7,72 % -0,01 %
Rockwool 343,90
+10,95 % +4,44 % -4,12 % +27,91 % +19,97 % +29,42 % -0,20 %
Compagnie de Saint-Gobain 89,40
+10,26 % +18,99 % +22,86 % +13,45 % +38,20 % +46,02 % +34,08 % -0,69 %
AAON 138,22
+25,24 % +33,03 % +34,87 % +37,09 % +59,92 % +47,11 % +85,80 % +1,81 %

Seasonal Chart zu Belimo Holding AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Belimo Holding Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 67 % 60 % 47 % 40 % 60 % 67 % 33 % 53 % 60 % 86 %
Ø Perfor­mance -1,2 % 1,6 % 3,2 % 1,4 % -0,2 % 0,9 % 3,0 % 3,3 % -1,0 % 1,3 % 2,2 % 4,1 %
max. Per­for­mance 9,5 %
2019
10,6 %
2013
15,3 %
2010
7,3 %
2015
12,8 %
2020
14,3 %
2019
18,2 %
2024
21,5 %
2010
9,8 %
2019
12,8 %
2019
12,2 %
2020
10,5 %
2011
min. Per­for­mance -12,8 %
2024
-6,8 %
2020
-9,6 %
2023
-4,7 %
2021
-21,1 %
2022
-12,3 %
2022
-8,3 %
2011
-14,7 %
2019
-11,8 %
2020
-12,6 %
2023
-9,4 %
2018
-3,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jan bis 10.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Belimo Holding AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Belimo Holding AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Belimo Holding Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,98 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,70 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis53,39
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,43 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Belimo Holding AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Belimo Holding AG von 846,9 Mio. CHF auf 858,8 Mio. CHF um 1,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 122,8 Mio. CHF auf 137,0 Mio. CHF um 11,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,9% ggü. 14,5% im Vorjahr.

Belimo Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 53,4 - gemessen daran sind 73,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Belimo Holding AG zu den günstigsten 90,8% der Aktien. Belimo Holding AG zahlt eine Dividende von 8,50 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 64,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,50 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 11,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Belimo Holding AG eine Rendite von 24,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,2% (Outperformance: -0,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 615,00 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 586,93 CHF, womit sich die Aktie 4,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.01.2024 bei 388,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 586,93 CHF erholen und damit um 51,3% seit Tief zulegen.

Belimo Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Belimo Holding AG - Dividenden

Belimo Holding AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 84 %.

Dividende 2023: 8,50 CHF je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 8,50 CHF je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 8,50 CHF je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 7,50 CHF je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Compagnie de Saint-Gobain S.A. (3,2 %)
Geberit AG (2,4 %)
Rockwool A/S (2,2 %)
Belimo Holding AG (1,8 %)
NIBE Industrier AB (0,9 %)