Schaeffler Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (SHA010 | SHA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Schaeffler [SHA SHA010 DE000SHA0100]
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Börsenwert: 4,387 Mrd. €
Kurs: 4,69 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,24
Div.24 5,34 %
Div.23 9,61 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-19,75 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,50 %
Nettogewinnmarge0,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,52 %
Performance pro Jahr-7,97 %
Kursstabilität-71,63 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen1,01
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
357,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,01 %
Datenherkunft: Morningstar
89,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Schaeffler Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Schaeffler [SHA SHA010 DE000SHA0100]
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Börsenwert: 4,387 Mrd. €
Kurs: 4,69 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,24
Div.24 5,34 %
Div.23 9,61 %
Dividenden-Check 5/15
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,19 %
letztes Geschäftsjahr5,34 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-11,09 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,94 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge0,22
Ø Eigenkapitalrendite4,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch56
relative Stärke20
hohe Volatilität30
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
357,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,01 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Schaeffler Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Schaeffler [SHA SHA010 DE000SHA0100]
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Börsenwert: 4,387 Mrd. €
Kurs: 4,69 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 7,26 %
Ums.Wachs. TTM 23,26 %
Div.24 5,34 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre7,26 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)45,02 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-74,29 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,80 %
Performance 12 Monate-16,45 %
Abstand 52-Wochenhoch16,30 %
Abstand GD2009,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-64,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,67
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,05
Rule-of-40 TTM25,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
357,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,01 %
Datenherkunft: Morningstar
59,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Schaeffler Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Schaeffler [SHA SHA010 DE000SHA0100]
WKN SHA010
ISIN DE000SHA0100
Börsenwert: 4,387 Mrd. €
Kurs: 4,69 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,83 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,63 %
Performance 5 Jahre-22,11 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,68 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,18 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,72 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,23
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2015
357,93 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-10,01 %
Datenherkunft: Morningstar
82,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Schaeffler Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Schaeffler Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+10,97 % -24,19 % -12,10 % -12,69 % +6,66 % -29,01 % +29,10 % -49,56 % +5,19 % -13,51 % -

Schaeffler im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advance Auto Parts DI
Atmus Filtration Technologies XNYS
Dorman Products XNAS
Gentex DI
Lear DI
Modine Manufacturing DI
QuantumScape XNYS
Goodyear Tire & Rubber DI
Valeo EI
Visteon DI
Atmus Filtration Technologies 37,66
+28,49 % +66,79 % -3,89 % -0,33 %
Advance Auto Parts 54,21
-10,26 % -16,89 % -28,67 % -33,33 % -11,61 % -22,51 % +14,63 % +5,02 %
Visteon 101,42
+0,08 % +7,62 % -3,10 % -2,23 % -17,28 % -28,97 % +14,31 % -1,94 %
Dorman Products 125,04
+10,20 % +13,75 % +4,37 % +4,07 % +27,00 % +55,32 % -3,48 % -2,38 %
Modine Manufacturing 99,95
+25,72 % +80,90 % +54,42 % +109,37 % +74,65 % +94,19 % -13,78 % -4,39 %
Schaeffler 4,69
-7,12 % -10,53 % -5,23 % -6,98 % -24,19 % +10,97 % -0,40 %
Gentex 22,78
+3,62 % -2,44 % -8,72 % -7,25 % -12,83 % -12,03 % -20,70 % -1,51 %
QuantumScape 6,99
-27,25 % -11,08 % -10,65 % -25,32 % +35,07 % -0,43 %
Valeo 9,34
-14,13 % -17,42 % -21,65 % -21,00 % -31,00 % -33,08 % -0,03 % +0,49 %
Goodyear Tire & Rubber 10,86
-9,42 % +4,28 % -10,15 % -0,83 % -10,85 % -37,15 % +20,72 % -4,19 %
Lear 102,70
-0,06 % -0,78 % -11,51 % -7,13 % -16,87 % -32,94 % +8,45 % -0,85 %

Seasonal Chart zu Schaeffler AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Schaeffler Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 50 % 40 % 30 % 60 % 20 % 56 % 22 % 33 % 33 % 60 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,3 % 0,3 % -6,1 % -2,1 % 2,5 % -5,9 % 0,5 % -4,0 % -0,3 % -0,8 % 7,8 % 2,9 %
max. Per­for­mance 8,3 %
2018
13,9 %
2024
10,8 %
2017
12,2 %
2020
14,7 %
2022
7,3 %
2025
10,1 %
2016
6,4 %
2016
15,3 %
2017
12,5 %
2022
31,2 %
2019
14,9 %
2016
min. Per­for­mance -10,4 %
2022
-16,6 %
2018
-31,3 %
2020
-12,3 %
2024
-13,6 %
2019
-18,3 %
2016
-6,0 %
2020
-10,1 %
2020
-10,9 %
2022
-15,2 %
2018
-18,6 %
2018
-5,0 %
2024
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 09.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Schaeffler AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Schaeffler AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Schaeffler Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,74 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,34 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Schaeffler AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Schaeffler AG von 16,3 Mrd. EUR auf 18,2 Mrd. EUR um 11,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 310,0 Mio. EUR auf -632,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -3,5% ggü. 1,9% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Schaeffler AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,9 Mrd. EUR (+45,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 83,0 Mio. EUR (-64,1% ggü. Vorjahresquartal).

Schaeffler AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Schaeffler AG zu den günstigsten 7,0% der Aktien. Schaeffler AG zahlt eine Dividende von 0,25 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 12,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,25 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -44,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -20,6% und das der letzten 5 Jahre -11,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Schaeffler AG eine Rendite von -11,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -42,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 13,7% (Outperformance: 15,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 5,47 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 4,71 EUR, womit sich die Aktie 13,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 3,15 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,71 EUR erholen und damit um 49,2% seit Tief zulegen.

Schaeffler AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 15,0 von 100 – 85,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Schaeffler AG - Dividenden

Schaeffler AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %.

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Parts" haben folgende Dividendenrenditen:
SAF Holland SE (5,8 %)
Continental AG (3,9 %)
JOST Werke SE (3,3 %)
Knorr-Bremse AG (2,5 %)
Bertrandt AG (1,2 %)