Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
15,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
93,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
18,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
91,34 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
77,10 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
59,44 %
Nettogewinnmarge
33,78 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,97 %
Performance pro Jahr
33,92 %
Kursstabilität
98,05 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
8,59 %
EBIT / Verschuldung
3,90
EBIT / Zinszahlungen
194,13
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
19
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
7.305,61 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,85 %
Datenherkunft: Morningstar
2,67 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Novo-Nordisk Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
93,26 %
Finanzverschuldung
8,59 %
Stabilität Nettogewinnmarge
20,31
Ø Eigenkapitalrendite
74,44 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
60
relative Stärke
55
hohe Volatilität
34
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
7.305,61 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
15,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Novo-Nordisk Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Novo-Nordisk[NOVC A3EU6F DK0062498333]
WKN A3EU6F ISIN DK0062498333
Börsenwert:
3,334 Bio. DKK
Kurs:
100,72 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J414,29 %
w. Volat. 1J3,55 %
ø Drawdown 10J-21,84 %
ø Drawdown 3J-8,03 %
Robustheits-Check 10/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
119,06 %
Performance 5 Jahre
290,62 %
Performance 10 Jahre
414,29 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,95 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
3,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
3,80 %
DrawDown(3/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-21,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-8,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-7,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,12 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2014
7.305,61 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
18,85 %
Datenherkunft: Morningstar
28,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Novo-Nordisk Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Novo-Nordisk Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+7,46 %
+47,72 %
+28,65 %
+70,35 %
+10,89 %
+32,20 %
-11,82 %
+30,93 %
-36,20 %
+50,80 %
-
Novo-Nordisk im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Abbvie DI
Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bristol-Myers Squibb DI
Eli Lilly DI
Johnson & Johnson DI
Merck DI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Merck
99,25
+5,80 %
+4,02 %
+6,71 %
+6,45 %
-3,61 %
-1,74 %
-8,96 %
-0,61 %
Eli Lilly
747,83
+27,30 %
+45,12 %
+51,12 %
+41,85 %
+43,79 %
+59,34 %
+28,29 %
-0,28 %
Pfizer
25,65
-1,09 %
-6,72 %
-8,45 %
-20,42 %
-27,54 %
-43,81 %
-10,91 %
+2,07 %
Bristol-Myers Squibb
58,85
0,00 %
+0,84 %
-1,26 %
+1,18 %
-13,76 %
-28,69 %
+14,70 %
+1,07 %
Astrazeneca (Spons. ADRs)
727,28
+12,55 %
+3,00 %
-4,09 %
+8,33 %
+3,19 %
Amgen
294,51
+6,02 %
+5,00 %
+7,29 %
+13,03 %
+1,94 %
+9,66 %
+2,25 %
+1,59 %
Abbvie
176,99
+10,07 %
+15,51 %
+14,72 %
+14,26 %
+5,38 %
-4,11 %
+14,21 %
+3,06 %
Johnson & Johnson
155,16
+3,80 %
+2,36 %
+1,91 %
-1,07 %
-6,38 %
-11,27 %
-1,01 %
-0,22 %
ROCHE HLDG GEN.
254,87
-1,25 %
-3,39 %
-4,23 %
-11,05 %
-9,23 %
-15,83 %
+3,97 %
+1,53 %
Sanofi
92,60
+2,13 %
+2,17 %
+2,69 %
+2,31 %
+3,39 %
-0,09 %
+3,60 %
+1,90 %
Novo-Nordisk
100,72
+18,87 %
+32,59 %
+37,47 %
+27,86 %
+33,51 %
+47,72 %
+7,46 %
+3,37 %
Seasonal Chart zu Novo-Nordisk AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Novo-Nordisk Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
40 %
73 %
64 %
64 %
64 %
45 %
55 %
55 %
45 %
55 %
90 %
80 %
Ø Performance
1,4 %
3,0 %
3,8 %
2,3 %
0,9 %
2,0 %
1,9 %
1,2 %
-1,6 %
0,3 %
3,0 %
2,6 %
max. Performance
12,5 %
2024
18,4 %
2014
16,9 %
2015
10,9 %
2017
6,1 %
2021
9,1 %
2021
10,1 %
2021
17,0 %
2023
9,8 %
2014
13,2 %
2021
7,9 %
2022
7,4 %
2016
min. Performance
-10,3 %
2022
-6,7 %
2016
-5,8 %
2018
-6,4 %
2019
-6,4 %
2022
-3,7 %
2016
-9,2 %
2024
-18,0 %
2016
-15,4 %
2024
-12,2 %
2016
-2,1 %
2016
-3,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Feb bis
10.Apr
Schwächste Entwicklung
22.Aug bis
29.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Novo-Nordisk AS von 177,0 Mrd. DKK auf 232,3 Mrd. DKK um 31,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 55,5 Mrd. DKK auf 83,7 Mrd. DKK um 50,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 36,0% ggü. 31,4% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Novo-Nordisk AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 71,3 Mrd. DKK (+21,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,3 Mrd. DKK (+21,5% ggü. Vorjahresquartal).
Novo-Nordisk AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,2 - gemessen daran sind 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,4 gehört Novo-Nordisk AS zu den günstigsten 80,7% der Aktien. Novo-Nordisk AS zahlt eine Dividende von 7,08 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 75,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,08 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 26,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,1% und das der letzten 5 Jahre 12,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Novo-Nordisk AS eine Rendite von 8,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.06.2024 bei 138,48 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 100,80 EUR, womit sich die Aktie 27,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 87,19 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 100,80 EUR erholen und damit um 15,6% seit Tief zulegen.
Novo-Nordisk AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Novo-Nordisk AS - Dividenden
Novo-Nordisk AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 15,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 50 %.
Dividende 2023: 9,40 DKK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 6,20 DKK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 5,20 DKK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 4,55 DKK je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %) Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen: Sanofi S.A. (4,2 %) ROCHE HLDG AG GEN. (3,9 %) Novartis AG (3,9 %) Astrazeneca PLC (Spons. ADRs) (2,1 %) Novo-Nordisk AS (1,3 %)