Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Pernod-Ricard S.A. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Pernod-Ricard S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Pernod-Ricard S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Pernod-Ricard S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pernod-Ricard S.A. von 10,7 Mrd. CAD auf 12,1 Mrd. CAD um 13,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,0 Mrd. CAD auf 2,3 Mrd. CAD um 13,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,6% ggü. 18,7% im Vorjahr. Am 01.01.2024 meldete Pernod-Ricard S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 CAD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mio. CAD (-78,5% ggü. Vorjahresquartal).

Pernod-Ricard S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,9 - gemessen daran sind 49,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört Pernod-Ricard S.A. zu den günstigsten 69,7% der Aktien. Pernod-Ricard S.A. zahlt eine Dividende von 4,62 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 51,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,62 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 37,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,0% und das der letzten 5 Jahre 17,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pernod-Ricard S.A. eine Rendite von -29,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -48,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,9% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.07.2023 bei 205,70 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 142,30 EUR, womit sich die Aktie 30,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2024 bei 138,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 142,30 EUR erholen und damit um 2,6% seit Tief zulegen.

Pernod-Ricard S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,0 von 100 – 84,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 65,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.