Wachstum und Stabilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
2,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
-12,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
9,42 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-4,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-0,87 %
Nettogewinnmarge
-28,62 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,80 %
Performance pro Jahr
-11,35 %
Kursstabilität
3,03 %
Sicherheit und Bilanz(0/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
52,06 %
EBIT / Verschuldung
-0,03
EBIT / Zinszahlungen
-0,78
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.044,68 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
83,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
-12,95 %
Finanzverschuldung
52,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge
-0,60
Ø Eigenkapitalrendite
-7,93 %
Rote Flaggen(2/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
15
relative Stärke
79
hohe Volatilität
68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.044,68 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
44,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
53,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(3/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,22 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1991
2.044,68 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-9,67 %
Datenherkunft: Morningstar
40,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Unibail-Rodamco-Westfield Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Unibail-Rodamco-Westfield Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+14,67 %
+37,61 %
-21,08 %
-4,58 %
-54,08 %
+3,88 %
-35,52 %
-7,39 %
-3,26 %
+10,12 %
+14,28 %
Unibail-Rodamco-Westfield im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kimco Realty DI
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
National Retail Properties DI
Regency Centers DI
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Kimco Realty
25,70
+0,12 %
+3,48 %
+13,90 %
+3,40 %
+6,35 %
+0,61 %
+20,58 %
+0,93 %
Kite Realty Group Trust
27,83
+0,31 %
+7,55 %
+16,41 %
+10,27 %
+12,14 %
+8,60 %
+22,00 %
+0,11 %
Regency Centers
75,98
+2,18 %
+3,18 %
+12,45 %
+2,22 %
+7,16 %
+7,20 %
+13,59 %
+1,31 %
National Retail Properties
44,41
+1,55 %
-4,73 %
+2,72 %
-0,90 %
-1,88 %
-5,81 %
+2,85 %
+1,29 %
Macerich Company
21,20
-12,35 %
-4,78 %
+17,95 %
+2,43 %
+26,68 %
+37,03 %
+37,09 %
+1,31 %
Klepierre
28,47
-2,28 %
-2,43 %
+9,43 %
+14,56 %
+12,88 %
+14,63 %
+15,24 %
+0,60 %
Brixmor Property Group
30,37
+2,39 %
+6,65 %
+16,54 %
+8,57 %
+14,63 %
+2,65 %
+30,73 %
+0,30 %
Federal Realty Investment Trust
117,63
+3,35 %
+1,99 %
+14,27 %
+1,49 %
Agree Realty
77,63
+23,32 %
+0,88 %
Tanger Factory Outlet Centers
37,24
+0,16 %
+19,34 %
+39,20 %
+22,00 %
+38,06 %
+54,52 %
+34,22 %
+1,01 %
Unibail-Rodamco-Westfield
76,91
-9,61 %
-11,61 %
+4,98 %
+9,49 %
+20,61 %
+37,61 %
+14,67 %
+0,20 %
Seasonal Chart zu Unibail-Rodamco-Westfield SE: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Unibail-Rodamco-Westfield Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
53 %
67 %
60 %
33 %
47 %
53 %
33 %
33 %
60 %
50 %
57 %
Ø Performance
3,0 %
-2,1 %
-1,9 %
1,5 %
-3,4 %
-1,0 %
0,9 %
-1,9 %
-2,9 %
2,2 %
5,5 %
1,8 %
max. Performance
21,7 %
2023
6,8 %
2014
12,4 %
2021
9,2 %
2013
5,5 %
2014
12,5 %
2023
13,4 %
2022
5,7 %
2021
12,3 %
2019
12,1 %
2012
70,5 %
2020
14,6 %
2023
min. Performance
-12,8 %
2020
-12,5 %
2021
-52,7 %
2020
-5,8 %
2012
-11,8 %
2023
-25,7 %
2022
-11,2 %
2020
-12,0 %
2020
-19,6 %
2020
-9,6 %
2016
-10,5 %
2010
-10,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis
04.Jan
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis
07.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Unibail-Rodamco-Westfield SE Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unibail-Rodamco-Westfield SE von 3,0 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR um 1,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 178,2 Mio. EUR auf -1,6 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -53,2% ggü. 5,9% im Vorjahr.
Unibail-Rodamco-Westfield SE ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Unibail-Rodamco-Westfield SE zu den günstigsten 63,7% der Aktien. Unibail-Rodamco-Westfield SE zahlt eine Dividende von 2,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,3%. 37,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,3%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -22,6% und das der letzten 5 Jahre -25,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield SE eine Rendite von 23,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 6,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: 1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 82,16 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 76,74 EUR, womit sich die Aktie 6,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.12.2023 bei 61,92 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 76,74 EUR erholen und damit um 23,9% seit Tief zulegen.
Unibail-Rodamco-Westfield SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,3 von 100 – 95,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Unibail-Rodamco-Westfield SE - Dividenden
Unibail-Rodamco-Westfield SE hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -11,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -14 %.
Dividende 2023: 2,50 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 EUR je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen: Klepierre S.A. (7,3 %) Unibail-Rodamco-Westfield SE (3,7 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Unibail-Rodamco-Westfield: