Diageo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851247 | DGE/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 58,007 Mrd. GBP
Kurs: £ 26,25
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-
Rendite auf das eingesetzte Kapital-
Nettogewinnmarge-
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,83 %
Performance pro Jahr-4,85 %
Kursstabilität-0,40 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
2.734,91 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,11 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 58,007 Mrd. GBP
Kurs: £ 26,25
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.24 -
KUV.24 -
Div.24 -
Div.24 -
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr-
erwartet in diesem Jahr3,16 %
erwartet im nächsten Jahr3,31 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke22
hohe Volatilität65
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
2.734,91 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,11 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 58,007 Mrd. GBP
Kurs: £ 26,25
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 -
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,71 %
Performance 12 Monate-13,96 %
Abstand 52-Wochenhoch19,90 %
Abstand GD200-2,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)9
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
2.734,91 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,11 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Diageo [DGE/L 851247 GB0002374006]
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Börsenwert: 58,007 Mrd. GBP
Kurs: £ 26,25
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 37,30 %
w. Volat. 1J 3,03 %
ø Drawdown 10J -19,82 %
ø Drawdown 3J -7,44 %
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-30,64 %
Performance 5 Jahre-16,01 %
Performance 10 Jahre37,30 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,29 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,71 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-19,82 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,28 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 2009
2.734,91 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,11 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Diageo Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-8,56 % -21,70 % -9,35 % +39,28 % -9,62 % +14,41 % +2,58 % +29,95 % +13,12 % +0,16 % -7,26 %

Diageo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brown-Forman XNYS
MGP Ingredients DI
Pernod-Ricard EI
Remy Cointreau EI
Duckhorn Portfolio DI
MGP Ingredients 80,80
+20,42 % +10,19 % +17,74 % +5,85 % -13,89 % -7,39 % -17,99 % +0,46 %
Diageo £ 26,25
+4,05 % -4,46 % -0,69 % -9,34 % -16,22 % -21,70 % -8,56 % +0,32 %
Remy Cointreau 66,98
+2,27 % -12,03 % -19,26 % -26,78 % -38,61 % -27,03 % -42,65 % +0,49 %
Duckhorn Portfolio 5,41
-37,72 % -40,17 % -40,56 % -45,12 % -0,46 %
Pernod-Ricard 132,53
+4,17 % -5,21 % -0,88 % -12,31 % -15,62 % -13,06 % -17,62 % -0,28 %
Brown-Forman 45,95
+2,70 % -5,21 % -9,71 % -10,51 % -17,54 % -9,38 % -22,89 % +0,26 %

Seasonal Chart zu Diageo PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Diageo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 53 % 60 % 53 % 47 % 73 % 27 % 67 % 64 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance -0,9 % 0,5 % 1,0 % 1,1 % 0,4 % -0,0 % 2,7 % -1,9 % 0,6 % 0,9 % 2,0 % 1,0 %
max. Per­for­mance 6,5 %
2015
7,4 %
2012
8,0 %
2019
8,6 %
2021
6,8 %
2018
11,1 %
2016
10,2 %
2022
5,7 %
2017
5,1 %
2024
6,2 %
2011
15,7 %
2020
6,4 %
2021
min. Per­for­mance -10,1 %
2014
-8,7 %
2020
-6,5 %
2020
-5,4 %
2024
-8,9 %
2022
-5,4 %
2024
-4,5 %
2014
-9,5 %
2020
-6,5 %
2023
-5,7 %
2020
-11,0 %
2023
-6,7 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 16.Mai
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 25.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Diageo PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Diageo PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Diageo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 0 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Diageo PLC - Aktuelles



Diageo PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Diageo PLC zu den günstigsten 91,0% der Aktien. Diageo PLC zahlt eine Dividende von 0,00 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 97,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Diageo PLC eine Rendite von -14,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,1% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.11.2023 bei 32,67 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 26,17 GBP, womit sich die Aktie 19,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.07.2024 bei 22,77 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 26,17 GBP erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Diageo PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Diageo PLC - Dividenden

Diageo PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 53 %.

Dividende 2024: 0,80 GBP je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,80 GBP je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,76 GBP je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,73 GBP je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Diageo PLC (3,2 %)
Pernod-Ricard S.A. (2,3 %)