Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

HSBC Holdings PLC Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

HSBC Holdings PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

HSBC Holdings PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,12
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

HSBC Holdings PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HSBC Holdings PLC von 67,0 Mrd. USD auf 63,0 Mrd. USD um 6,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 16,0 Mrd. USD auf 23,5 Mrd. USD um 46,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,3% ggü. 23,9% im Vorjahr. Am 22.02.2024 meldete HSBC Holdings PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,6 Mrd. USD (-35,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -28,0 Mio. USD (Vorjahr: 4,7 Mrd. USD).

HSBC Holdings PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,8 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört HSBC Holdings PLC zu den günstigsten 51,3% der Aktien. HSBC Holdings PLC zahlt eine Dividende von 0,53 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,9%. 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,53 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 96,3% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von HSBC Holdings PLC eine Rendite von 12,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,5% (Outperformance: -2,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 6,66 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,19 EUR, womit sich die Aktie 7,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.04.2023 bei 5,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,19 EUR erholen und damit um 12,4% seit Tief zulegen.

HSBC Holdings PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,0 von 100 – 13,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.