Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BP PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BP PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,54
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BP PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BP PLC von 157,7 Mrd. USD auf 241,4 Mrd. USD um 53,0% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 7,6 Mrd. USD auf -2,5 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,0% ggü. 4,8% im Vorjahr. Am 31.10.2023 meldete BP PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 53,3 Mrd. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,9 Mrd. USD (Vorjahr: -2,2 Mrd. USD).

BP PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört BP PLC zu den günstigsten 10,7% der Aktien. BP PLC zahlt eine Dividende von 0,23 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 26,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,23 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -17,6% und das der letzten 5 Jahre -10,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BP PLC eine Rendite von 0,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -16,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,7% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.02.2023 bei 5,70 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 4,69 GBP, womit sich die Aktie 17,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 29.05.2023 bei 4,32 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,69 GBP erholen und damit um 8,7% seit Tief zulegen.

BP PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,7 von 100 – 91,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.