Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Whitbread[WTB/L A0LGB1 GB00B1KJJ408]
WKN A0LGB1 ISIN GB00B1KJJ408
Börsenwert:
-
Kurs:
£ 30,03
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
KGV.2321,70
KUV.23-
Div.231,97 %
Div.230,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
5.237,37 GBP
Ø Performance letzte 10 Jahre
-3,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Whitbread[WTB/L A0LGB1 GB00B1KJJ408]
WKN A0LGB1 ISIN GB00B1KJJ408
Börsenwert:
-
Kurs:
£ 30,03
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J111,05 %
Ums.Wachs. TTM-
Div.231,97 %
PEG Ratio TTM-
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
5.237,37 GBP
Ø Performance letzte 10 Jahre
-3,77 %
Datenherkunft: Morningstar
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Whitbread[WTB/L A0LGB1 GB00B1KJJ408]
WKN A0LGB1 ISIN GB00B1KJJ408
Börsenwert:
-
Kurs:
£ 30,03
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J-
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-
Robustheits-Check -
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
5.237,37 GBP
Ø Performance letzte 10 Jahre
-3,77 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Whitbread im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Seasonal Chart zu WHITBREAD LS -,76797385: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die WHITBREAD LS -,76797385 Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ø Performance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
max. Performance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
min. Performance
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo
Di
Mi
Do
Fr
-
-
-
-
-
Mo
-
Di
-
Mi
-
Do
-
Fr
-
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von WHITBREAD LS -,76797385 von 1,7 Mrd. GBP auf 2,6 Mrd. GBP um 54,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 42,5 Mio. GBP auf 278,8 Mio. GBP um 556,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,6% ggü. 2,5% im Vorjahr.
WHITBREAD LS -,76797385 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,7 - gemessen daran sind 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört WHITBREAD LS -,76797385 zu den günstigsten 91,0% der Aktien. WHITBREAD LS -,76797385 zahlt eine Dividende von 0,59 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,59 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -16,0% und das der letzten 5 Jahre -14,6%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von WHITBREAD LS -,76797385 eine Rendite von -18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -30,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.01.2024 bei 37,14 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 30,18 GBP, womit sich die Aktie 18,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 27,22 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 30,18 GBP erholen und damit um 10,9% seit Tief zulegen.
WHITBREAD LS -,76797385 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,3 von 100 – 93,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Weitere Aktienresearch-Seiten zu WHITBREAD LS -,76797385: