3i Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0MU9Q | III/L)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
3i Group [III/L A0MU9Q GB00B1YW4409]
WKN A0MU9Q
ISIN GB00B1YW4409
Börsenwert: -
Kurs: £ 41,75
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 8,10
KUV.25 -
Div.25 1,54 %
Div.24 1,35 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre73,40 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre88,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,31 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,16 %
Performance pro Jahr38,84 %
Kursstabilität94,29 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung-
EBIT / Verschuldung-
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)4
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
11.601,11 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,90 %
Datenherkunft: Morningstar
60,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als 3i Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
3i Group [III/L A0MU9Q GB00B1YW4409]
WKN A0MU9Q
ISIN GB00B1YW4409
Börsenwert: -
Kurs: £ 41,75
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.25 8,10
KUV.25 -
Div.25 1,54 %
Div.24 1,35 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,35 %
letztes Geschäftsjahr1,54 %
erwartet in diesem Jahr1,90 %
erwartet im nächsten Jahr2,06 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre26,90 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,63 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,61 %
Finanzverschuldung-
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch18
relative Stärke81
hohe Volatilität64
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
11.601,11 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
3i Group [III/L A0MU9Q GB00B1YW4409]
WKN A0MU9Q
ISIN GB00B1YW4409
Börsenwert: -
Kurs: £ 41,75
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,94 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.25 1,54 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre4,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,73 %
Performance 12 Monate34,40 %
Abstand 52-Wochenhoch3,63 %
Abstand GD20014,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)4
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
11.601,11 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,90 %
Datenherkunft: Morningstar
65,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als 3i Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
3i Group [III/L A0MU9Q GB00B1YW4409]
WKN A0MU9Q
ISIN GB00B1YW4409
Börsenwert: -
Kurs: £ 41,75
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 689,64 %
w. Volat. 1J 3,11 %
ø Drawdown 10J -27,73 %
ø Drawdown 3J -6,70 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre266,18 %
Performance 5 Jahre380,46 %
Performance 10 Jahre689,64 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,64 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,42 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,59 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,70 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,14 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,95 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 GBP
wurden seit 1995
11.601,11 GBP
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,90 %
Datenherkunft: Morningstar
22,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als 3i Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der 3i Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+18,88 % +47,15 % +81,17 % -7,85 % +23,40 % +6,80 % +28,41 % -6,08 % +29,76 % +46,18 % +6,97 %

3i Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

3i Group £ 41,75
+22,83 % +39,09 % +35,61 % +55,91 % +44,96 % +47,15 % +18,88 % -0,31 %

Seasonal Chart zu 3i Group PLC: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die 3i Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 56 % 56 % 63 % 63 % 33 % 87 % 40 % 60 % 60 % 53 % 80 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 3,1 % 0,8 % 2,3 % 4,0 % -1,5 % 5,3 % -3,0 % 1,0 % 1,3 % 3,3 % 2,4 %
max. Per­for­mance 21,2 %
2013
21,7 %
2013
15,0 %
2024
17,1 %
2025
18,6 %
2016
12,8 %
2012
14,4 %
2022
4,7 %
2021
9,9 %
2010
9,5 %
2011
16,7 %
2024
10,1 %
2010
min. Per­for­mance -8,2 %
2016
-8,9 %
2020
-21,3 %
2020
-10,7 %
2012
-8,6 %
2012
-12,3 %
2022
-6,1 %
2014
-20,8 %
2011
-11,7 %
2011
-7,0 %
2023
-7,6 %
2011
-4,7 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

3i Group PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

3i Group PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient 3i Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre73,40 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre88,22 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,10
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,54 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

3i Group PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von 3i Group PLC von 4,0 Mrd. GBP auf 5,2 Mrd. GBP um 30,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,8 Mrd. GBP auf 5,0 Mrd. GBP um 31,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 97,1% ggü. 96,3% im Vorjahr.

3i Group PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,1 - gemessen daran sind 5,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört 3i Group PLC zu den günstigsten 96,0% der Aktien. 3i Group PLC zahlt eine Dividende von 0,65 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 70,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,65 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,3% und das der letzten 5 Jahre 11,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von 3i Group PLC eine Rendite von 34,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 23,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,5% (Outperformance: 5,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2025 bei 44,00 GBP. Derzeitig notiert der Preis bei 42,40 GBP, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 27,55 GBP. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,40 GBP erholen und damit um 53,9% seit Tief zulegen.

3i Group PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,8 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

3i Group PLC - Dividenden

3i Group PLC hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 13 %.

Dividende 2025: 0,73 GBP je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,61 GBP je Aktie (2,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,53 GBP je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,47 GBP je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "None" haben folgende Dividendenrenditen:
3i Group PLC (2,0 %)