Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Shell PLC Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Shell PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,54
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Shell PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Shell PLC von 381,3 Mrd. USD auf 316,6 Mrd. USD um 17,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 42,3 Mrd. USD auf 19,4 Mrd. USD um 54,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 11,1% im Vorjahr. Am 14.03.2024 meldete Shell PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 78,7 Mrd. USD (-22,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 472,0 Mio. USD (-95,5% ggü. Vorjahresquartal).

Shell PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,6 - gemessen daran sind 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Shell PLC zu den günstigsten 24,9% der Aktien. Shell PLC zahlt eine Dividende von 1,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 24,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,3% und das der letzten 5 Jahre -8,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Shell PLC eine Rendite von 20,0% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,3%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.04.2024 bei 33,49 CHF. Derzeitig notiert der Preis bei 33,00 CHF, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.04.2024 bei 21,00 CHF. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,00 CHF erholen und damit um 57,2% seit Tief zulegen.

Shell PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,7 von 100 – 10,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.