Volvo Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855689)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Volvo [855689 SE0000115446]
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Börsenwert: 557,809 Mrd. SEK
Kurs: 274,11 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,18
KUV.23 1,01
Div.23 2,74 %
Div.23 2,55 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre70,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,09 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,57 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,26 %
Nettogewinnmarge8,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,56 %
Performance pro Jahr15,73 %
Kursstabilität77,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,64 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen58,18
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
5.098,70 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,87 %
Datenherkunft: Morningstar
20,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Volvo [855689 SE0000115446]
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Börsenwert: 557,809 Mrd. SEK
Kurs: 274,11 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 11,18
KUV.23 1,01
Div.23 2,74 %
Div.23 2,55 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,55 %
letztes Geschäftsjahr2,74 %
erwartet in diesem Jahr6,57 %
erwartet im nächsten Jahr6,93 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,60 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,45 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum70,40 %
Finanzverschuldung34,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,17
Ø Eigenkapitalrendite22,94 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke63
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
5.098,70 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,87 %
Datenherkunft: Morningstar
6,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Volvo [855689 SE0000115446]
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Börsenwert: 557,809 Mrd. SEK
Kurs: 274,11 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,86 %
Ums.Wachs. TTM 5,85 %
Div.23 2,74 %
PEG Ratio TTM 0,23
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,86 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-0,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,28 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis43,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis44,34 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,02 %
Performance 12 Monate22,02 %
Abstand 52-Wochenhoch14,27 %
Abstand GD2000,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,13
Rule-of-40 TTM8,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
5.098,70 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,87 %
Datenherkunft: Morningstar
12,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Volvo [855689 SE0000115446]
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Börsenwert: 557,809 Mrd. SEK
Kurs: 274,11 SEK
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 256,05 %
w. Volat. 1J 2,97 %
ø Drawdown 10J -26,08 %
ø Drawdown 3J -7,99 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,33 %
Performance 5 Jahre89,01 %
Performance 10 Jahre256,05 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,47 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,08 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,74
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 SEK
wurden seit 2004
5.098,70 SEK
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,87 %
Datenherkunft: Morningstar
42,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Volvo Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Volvo Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+4,76 % +38,85 % -10,10 % +8,18 % +23,52 % +35,32 % -24,07 % +43,52 % +34,51 % -6,61 % +0,30 %

Volvo im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Daimler Truck Holding EI
Epiroc SKI
EPIROC B LS
Exor EI
Konecranes EI
Metso EI
Oshkosh DI
Paccar DI
Traton SKI
Paccar 103,41
+10,28 % +17,99 % +15,19 % +23,75 % +31,50 % +48,00 % +5,89 % +2,13 %
EPIROC B 17,03
+13,53 % +3,68 % +6,97 % +2,47 %
Volvo 274,11
+13,76 % +16,32 % +11,11 % +12,25 % +28,67 % +38,85 % +4,76 % +2,93 %
Exor 96,65
+19,95 % +32,50 % +6,52 % +0,52 %
Daimler Truck Holding 34,61
+18,87 % +17,53 % +1,32 % +2,15 %
Oshkosh 100,50
+8,38 % +6,75 % +6,85 % -1,44 % +14,71 % +22,93 % -7,30 % +1,58 %
Konecranes 67,55
+12,52 % +20,20 % +24,02 % +26,44 % +79,40 % +41,79 % +66,14 % +0,67 %
Metso 9,81
+5,51 % +14,79 % +12,98 % +8,71 % +14,64 % -4,60 % +5,71 % +3,45 %
AGCO 97,47
+7,54 % +5,75 % +6,18 % -8,11 % -4,29 % -12,46 % -19,72 % +1,24 %
Traton 328,17
+5,20 % +15,71 % +13,72 % +52,31 % +52,42 % +37,87 % +1,92 %
Epiroc 217,21
+15,26 % +13,41 % +6,06 % +15,08 % +6,51 % +7,39 % +2,17 %

Seasonal Chart zu Volvo: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Volvo Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 67 % 73 % 47 % 33 % 33 % 60 % 20 % 60 % 57 % 57 % 43 %
Ø Perfor­mance 4,9 % 2,5 % 2,1 % 2,5 % -2,0 % -1,2 % 2,2 % -3,3 % 1,1 % 1,7 % 2,3 % 0,9 %
max. Per­for­mance 16,8 %
2012
14,3 %
2024
20,4 %
2010
25,5 %
2010
9,1 %
2013
11,4 %
2023
14,6 %
2022
9,5 %
2020
15,7 %
2017
19,6 %
2011
12,9 %
2010
16,1 %
2010
min. Per­for­mance -5,7 %
2011
-11,8 %
2022
-19,7 %
2020
-10,3 %
2022
-12,7 %
2019
-10,6 %
2016
-8,1 %
2014
-22,6 %
2011
-13,4 %
2011
-13,5 %
2013
-7,5 %
2018
-10,5 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 25.Aug
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Volvo Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Volvo Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Volvo Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,18 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,87 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,29
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,18
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,74 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volvo - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Volvo von 473,5 Mrd. SEK auf 552,8 Mrd. SEK um 16,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 32,7 Mrd. SEK auf 49,8 Mrd. SEK um 52,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Volvo die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 140,2 Mrd. SEK (-0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,6 Mrd. SEK (+44,4% ggü. Vorjahresquartal).

Volvo ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,2 - gemessen daran sind 20,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Volvo zu den günstigsten 26,7% der Aktien. Volvo zahlt eine Dividende von 7,50 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 43,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,50 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 8,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Volvo eine Rendite von 22,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.03.2024 bei 28,09 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,09 EUR, womit sich die Aktie 14,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 18,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,09 EUR erholen und damit um 32,0% seit Tief zulegen.

Volvo wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Volvo - Dividenden

Volvo hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 7,50 SEK je Aktie (2,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 7,00 SEK je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 6,50 SEK je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 6,00 SEK je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Daimler Truck Holding AG (5,6 %)
Metso Corp. (3,9 %)
Volvo (2,9 %)
Epiroc AB (1,9 %)
Exor N.V. (0,5 %)