Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
34,63 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
95,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
31,40 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-14,01 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
5,63 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
4,47 %
Nettogewinnmarge
15,76 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,48 %
Performance pro Jahr
14,40 %
Kursstabilität
11,71 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
19,36 %
EBIT / Verschuldung
0,43
EBIT / Zinszahlungen
15,86
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.548,23 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
23,18 %
Datenherkunft: Morningstar
39,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
95,74 %
Finanzverschuldung
19,36 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,52
Ø Eigenkapitalrendite
18,50 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
95
relative Stärke
37
hohe Volatilität
26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.548,23 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
23,18 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
42,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT[SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert:
33,694 Mrd. €
Kurs:
320,07 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J5,25 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-12,08 %
Robustheits-Check 2/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
42,34 %
Performance 5 Jahre
88,05 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,52 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,32 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,25 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
6,14 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-12,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.548,23 €
Ø Performance letzte 6 Jahre
23,18 %
Datenherkunft: Morningstar
64,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+4,65 %
+7,40 %
+29,19 %
-55,25 %
+134,32 %
+93,20 %
-
-
-
-
-
EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Industrivärden SKI
Ameriprise Financial DI
Ares Management DI
Corebridge Financial DI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial XNYS
State Street DI
T. Rowe Price Group DI
Carlyle Group DI
Northern Trust
128,55
+6,87 %
+8,56 %
+0,75 %
+17,53 %
+41,85 %
+21,47 %
+26,18 %
+3,06 %
Corebridge Financial
31,28
+13,64 %
+24,02 %
+38,18 %
+6,12 %
+1,10 %
Carlyle Group
58,03
+11,99 %
+16,10 %
+2,18 %
+30,23 %
+45,01 %
+24,08 %
+15,49 %
+1,40 %
T. Rowe Price Group
104,20
+4,12 %
-6,61 %
-15,51 %
+0,56 %
+4,03 %
+5,01 %
-7,82 %
+1,02 %
Raymond James Financial
165,03
+17,06 %
+25,72 %
+12,87 %
+17,79 %
+31,41 %
+39,31 %
+6,24 %
+2,19 %
Principal Financial Group
78,92
+4,99 %
+13,94 %
+3,20 %
+0,13 %
+7,83 %
-1,60 %
+2,25 %
+0,24 %
Industrivärden
392,77
+10,12 %
+10,05 %
+9,49 %
+18,33 %
+18,92 %
+6,34 %
+12,49 %
+0,45 %
EQT
320,07
+11,20 %
-6,15 %
+17,93 %
+25,19 %
+7,40 %
+4,65 %
+0,21 %
Ameriprise Financial
472,39
+15,54 %
+23,00 %
+12,35 %
+20,99 %
+23,07 %
+40,18 %
-11,19 %
+1,17 %
State Street
115,17
+5,55 %
+12,30 %
+3,80 %
+18,62 %
+33,36 %
+26,71 %
+17,53 %
+5,10 %
Ares Management
146,38
+24,41 %
+27,01 %
+16,51 %
+29,01 %
+19,85 %
+48,86 %
-17,07 %
+3,89 %
Seasonal Chart zu EQT AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EQT Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
50 %
50 %
33 %
83 %
67 %
100 %
33 %
33 %
33 %
100 %
33 %
Ø Performance
5,6 %
-1,3 %
2,7 %
-4,0 %
2,4 %
0,2 %
20,5 %
-6,4 %
-3,5 %
1,4 %
14,9 %
0,1 %
max. Performance
24,1 %
2021
14,6 %
2020
22,1 %
2021
15,1 %
2020
9,2 %
2020
12,6 %
2025
33,6 %
2021
6,0 %
2021
9,2 %
2020
23,7 %
2021
22,0 %
2023
15,2 %
2023
min. Performance
-27,1 %
2022
-10,8 %
2022
-15,4 %
2020
-23,6 %
2022
-6,7 %
2023
-26,8 %
2022
4,1 %
2025
-22,2 %
2020
-16,8 %
2021
-11,1 %
2024
7,0 %
2024
-7,7 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Jun bis
23.Jul
Schwächste Entwicklung
10.Aug bis
23.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT AB von 2,1 Mrd. EUR auf 2,7 Mrd. EUR um 27,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 129,9 Mio. EUR auf 776,3 Mio. EUR um 497,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,3% ggü. 6,2% im Vorjahr.
EQT AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 44,8 - gemessen daran sind 76,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,8 gehört EQT AB zu den günstigsten 88,2% der Aktien. EQT AB zahlt eine Dividende von 0,31 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,31 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von EQT AB eine Rendite von 4,0% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.02.2025 bei 32,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,20 EUR, womit sich die Aktie 11,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 20,48 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,20 EUR erholen und damit um 42,6% seit Tief zulegen.
EQT AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,8 von 100 – 89,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
EQT AB - Dividenden
EQT AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 103 %.
Dividende 2024: 4,30 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 3,60 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,00 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,80 SEK je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,7 %) Nordea Bank Abp (9,0 %) Banco de Sabadell S.A. (8,8 %) Credit Agricole S.A. (8,3 %) BNP Paribas S.A. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen: Julius Baer Gruppe AG (4,4 %) Eurazeo SE (3,7 %) Partners Group Holding AG (3,4 %) Investor AB (B) (1,8 %) EQT AB (1,4 %)