Wachstum und Stabilität(2/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
30,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
92,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
9,23 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
-6,14 %
Profitabilität / Rentabilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
7,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
5,86 %
Nettogewinnmarge
21,05 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,11 %
Performance pro Jahr
-1,04 %
Kursstabilität
-1,11 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
23,26 %
EBIT / Verschuldung
0,37
EBIT / Zinszahlungen
13,84
Rote Flaggen(0/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
9
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.424,16 €
Ø Performance letzte 7 Jahre
20,07 %
Datenherkunft: Morningstar
88,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(3/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
92,95 %
Finanzverschuldung
23,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,49
Ø Eigenkapitalrendite
13,89 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
94
relative Stärke
46
hohe Volatilität
39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.424,16 €
Ø Performance letzte 7 Jahre
20,07 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
87,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
EQT[SE0012853455]
ISIN SE0012853455
Börsenwert:
-
Kurs:
278,86 SEK
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J-
w. Volat. 1J4,55 %
ø Drawdown 10J-
ø Drawdown 3J-11,36 %
Robustheits-Check 3/15
Performance(1/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
32,59 %
Performance 5 Jahre
-10,34 %
Performance 10 Jahre
-
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,20 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,55 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,48 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,36 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,42 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,41 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2019
3.424,16 €
Ø Performance letzte 7 Jahre
20,07 %
Datenherkunft: Morningstar
87,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als EQT Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der EQT Aktie?
Lfd. Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-23,38 %
+18,85 %
+7,40 %
+29,19 %
-55,25 %
+134,32 %
+93,20 %
-
-
-
-
EQT im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Industrivärden SKI
Industrivärden SKI
Ameriprise Financial DI
Amundi EI
Ares Management DI
Franklin Resources DI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
Raymond James Financial XNYS
State Street DI
Northern Trust
176,01
+9,70 %
+9,21 %
+17,51 %
+32,77 %
+45,95 %
+33,26 %
+28,00 %
+0,59 %
Raymond James Financial
158,78
+16,43 %
+13,33 %
+16,06 %
+16,63 %
+16,02 %
+3,39 %
-1,13 %
+0,30 %
Principal Financial Group
110,74
+10,02 %
+12,22 %
+14,56 %
+13,73 %
+18,85 %
+13,95 %
+24,69 %
+0,44 %
Industrivärden
509,62
+14,61 %
+9,85 %
+22,16 %
+19,47 %
+19,94 %
+18,88 %
+22,71 %
+0,44 %
EQT
278,86
-2,51 %
+6,62 %
+7,98 %
-5,80 %
+18,85 %
-23,38 %
-2,36 %
Industrivärden
525,44
+13,95 %
+9,35 %
+22,75 %
+20,45 %
+21,52 %
+18,89 %
+26,40 %
+0,27 %
Ameriprise Financial
474,28
+17,17 %
+14,00 %
+19,01 %
+13,21 %
+4,41 %
-7,91 %
-3,83 %
+0,49 %
Amundi
84,28
+7,66 %
+2,12 %
+14,63 %
+15,58 %
+17,56 %
+9,97 %
+19,41 %
-0,50 %
Franklin Resources
33,49
-0,02 %
+0,64 %
+9,31 %
+7,26 %
+22,54 %
+17,74 %
+39,29 %
+0,61 %
State Street
172,57
+11,44 %
+15,63 %
+29,02 %
+32,38 %
+54,48 %
+31,44 %
+32,64 %
+0,86 %
Ares Management
129,14
+25,46 %
+17,20 %
+23,85 %
+10,75 %
-2,17 %
-8,70 %
-20,64 %
+0,61 %
Seasonal Chart zu EQT AB: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die EQT Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
57 %
43 %
57 %
43 %
86 %
67 %
100 %
33 %
33 %
43 %
86 %
43 %
Ø Performance
3,8 %
-3,6 %
2,7 %
-2,9 %
3,1 %
0,2 %
20,5 %
-6,4 %
-3,5 %
1,4 %
12,6 %
1,7 %
max. Performance
24,1 %
2021
14,6 %
2020
22,1 %
2021
15,1 %
2020
9,2 %
2020
12,6 %
2025
33,6 %
2021
6,0 %
2021
9,2 %
2020
23,7 %
2021
22,0 %
2023
15,2 %
2023
min. Performance
-27,1 %
2022
-17,1 %
2026
-15,4 %
2020
-23,6 %
2022
-6,7 %
2023
-26,8 %
2022
4,1 %
2025
-22,2 %
2020
-16,8 %
2021
-11,1 %
2024
-0,8 %
2025
-7,7 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Jun bis
10.Aug
Schwächste Entwicklung
10.Aug bis
23.Okt
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von EQT AB von 2,7 Mrd. EUR auf 2,6 Mrd. EUR um 0,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 776,3 Mio. EUR auf 727,8 Mio. EUR um 6,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,6% ggü. 29,3% im Vorjahr.
EQT AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört EQT AB zu den günstigsten 90,2% der Aktien. EQT AB zahlt eine Dividende von 0,39 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 93,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,39 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 25,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,7% und das der letzten 5 Jahre 13,1%.
EQT AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
EQT AB - Dividenden
EQT AB hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 83 %.
Dividende 2025: 5,00 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2024: 4,30 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 3,60 SEK je Aktie (1,3 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 3,00 SEK je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Holcim Ltd. (61,4 %) Svenska Handelsbanken AB (13,0 %) Naturgy Energy Group S.A. (9,3 %) Swedbank AB (9,3 %) ING Groep N.V. (8,1 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen: Partners Group Holding AG (4,7 %) Julius Baer Gruppe AG (4,2 %) AB Industrivärden (2,1 %) Investor AB (B) (1,7 %) EQT AB (1,4 %)