Investor Aktienanalyse (A3CMTG | INVE/B): Wie gut ist die Investor Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Investor AB (B): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Investor Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Investor AB (B) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Investor AB (B) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Investor Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,69
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Investor AB (B) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Investor AB (B) von -27,3 Mrd. SEK auf 180,5 Mrd. SEK um 761,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -74,7 Mrd. SEK auf 127,0 Mrd. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 70,4% ggü. 273,5% im Vorjahr. Am 18.04.2024 meldete Investor AB (B) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 79,9 Mrd. SEK (+76,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 67,0 Mrd. SEK (+104,1% ggü. Vorjahresquartal).

Investor AB (B) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,9 - gemessen daran sind 8,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,8 gehört Investor AB (B) zu den günstigsten 73,8% der Aktien. Investor AB (B) zahlt eine Dividende von 4,40 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 64,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,40 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 6,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Investor AB (B) eine Rendite von 41,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: 6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.06.2024 bei 26,43 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 25,38 EUR, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 16,50 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 25,38 EUR erholen und damit um 53,8% seit Tief zulegen.

Investor AB (B) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.