Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
5,22 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
95,51 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
21,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
98,44 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
25,28 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
17,25 %
Nettogewinnmarge
7,74 %
Kursentwicklung und Volatilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
3,98 %
Performance pro Jahr
28,13 %
Kursstabilität
97,65 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
20,24 %
EBIT / Verschuldung
0,87
EBIT / Zinszahlungen
25,25
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
60
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
85.248,49 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,58 %
Datenherkunft: Morningstar
5,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Applied Industrial Technologies Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
95,51 %
Finanzverschuldung
20,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,00
Ø Eigenkapitalrendite
18,98 %
Rote Flaggen(3/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
60
relative Stärke
71
hohe Volatilität
67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
85.248,49 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,58 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
13,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Applied Industrial Technologies Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,57
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,53 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,31 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
85.248,49 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
17,58 %
Datenherkunft: Morningstar
25,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Applied Industrial Technologies Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Applied Industrial Technologies Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-5,45 %
+38,67 %
+37,02 %
+22,72 %
+31,68 %
+16,94 %
+23,64 %
-20,79 %
+14,65 %
+46,70 %
-11,19 %
Applied Industrial Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
ADDTECH B SK 0,1875 SKI
Beacon Roofing Supply DI
BEIJER REF B SKI
Core & Main XNYS
INDUTRADE SK 1 SKI
MSC Industrial Direct DI
Pool DI
Resideo Technologies DI
SiteOne Landscape Supply DI
Wesco International DI
Wesco International
156,64
+8,40 %
+47,70 %
+16,24 %
+6,37 %
+0,68 %
+4,07 %
-13,44 %
-4,00 %
Resideo Technologies
17,77
+28,46 %
-11,44 %
-9,31 %
-1,40 %
+22,48 %
-22,89 %
-3,98 %
Beacon Roofing Supply
123,68
+14,73 %
+50,53 %
+24,38 %
+27,78 %
+44,97 %
+16,73 %
+21,75 %
-0,15 %
Core & Main
48,47
+26,07 %
+44,85 %
+25,98 %
-4,79 %
-2,92 %
INDUTRADE SK 1
284,53
+20,49 %
+27,12 %
+8,70 %
+5,95 %
+13,48 %
+5,81 %
+2,33 %
-1,48 %
Pool
315,00
+16,27 %
+9,69 %
-2,06 %
-9,35 %
-4,09 %
-14,49 %
-7,61 %
-2,83 %
BEIJER REF B
144,10
+23,59 %
+19,59 %
+3,41 %
-5,61 %
-10,93 %
+20,90 %
-11,62 %
-0,31 %
ADDTECH B SK 0,1875
295,20
+26,13 %
+38,14 %
+22,49 %
+17,46 %
+23,84 %
+36,04 %
-2,08 %
-0,87 %
MSC Industrial Direct
77,68
+0,73 %
+7,53 %
-3,96 %
-3,04 %
-3,84 %
-26,24 %
+4,00 %
-3,48 %
Applied Industrial Technologies
226,41
+17,45 %
+38,27 %
+25,32 %
+30,17 %
+26,21 %
+38,67 %
-5,45 %
-2,50 %
SiteOne Landscape Supply
121,31
+10,45 %
-8,42 %
-9,13 %
-5,86 %
-18,91 %
-7,94 %
-3,95 %
Seasonal Chart zu Applied Industrial Technologies: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Applied Industrial Technologies Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
56 %
63 %
69 %
53 %
47 %
47 %
60 %
53 %
60 %
60 %
67 %
53 %
Ø Performance
1,5 %
2,3 %
0,8 %
1,2 %
0,3 %
0,8 %
1,6 %
-0,3 %
1,2 %
4,4 %
5,4 %
0,0 %
max. Performance
13,6 %
2023
21,3 %
2021
12,3 %
2016
23,9 %
2010
13,8 %
2013
17,8 %
2023
12,5 %
2024
9,6 %
2015
15,4 %
2017
23,8 %
2011
28,5 %
2020
8,7 %
2010
min. Performance
-11,3 %
2015
-8,6 %
2020
-22,5 %
2020
-12,3 %
2018
-10,4 %
2010
-8,2 %
2010
-10,4 %
2011
-12,2 %
2019
-11,3 %
2011
-16,0 %
2018
-3,9 %
2014
-17,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis
24.Nov
Schwächste Entwicklung
19.Feb bis
23.Mär
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Applied Industrial Technologies Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Applied Industrial Technologies von 4,4 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 1,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 346,7 Mio. USD auf 385,8 Mio. USD um 11,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,6% ggü. 7,9% im Vorjahr. Am 25.10.2024 meldete Applied Industrial Technologies die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+0,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 92,1 Mio. USD (-1,9% ggü. Vorjahresquartal).
Applied Industrial Technologies ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,7 - gemessen daran sind 39,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Applied Industrial Technologies zu den günstigsten 39,2% der Aktien. Applied Industrial Technologies zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 47,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,5% und das der letzten 5 Jahre 3,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Applied Industrial Technologies eine Rendite von 15,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 7,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,6% (Outperformance: -5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 282,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 226,41 USD, womit sich die Aktie 20,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.04.2024 bei 177,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 226,41 USD erholen und damit um 27,4% seit Tief zulegen.
Applied Industrial Technologies wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,4 von 100 – 15,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 79,3 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Applied Industrial Technologies - Dividenden
Applied Industrial Technologies hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.
Dividende 2024: 1,46 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 1,39 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,35 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 1,31 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen: Watsco Inc. (2,3 %) Fastenal Co. (2,2 %) Pool Corp. (1,4 %) Wesco International Inc. (0,9 %) W.W. Grainger Inc. (0,8 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Applied Industrial Technologies: