AssetMark Financial Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PNZ9 | 0LA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AssetMark Financial Holdings [0LA A2PNZ9 US04546L1061]
WKN A2PNZ9
ISIN US04546L1061
Börsenwert: 1,995 Mrd. $
Kurs: 31,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,06
KUV.23 2,82
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.393,81 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AssetMark Financial Holdings [0LA A2PNZ9 US04546L1061]
WKN A2PNZ9
ISIN US04546L1061
Börsenwert: 1,995 Mrd. $
Kurs: 31,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,06
KUV.23 2,82
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.393,81 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AssetMark Financial Holdings [0LA A2PNZ9 US04546L1061]
WKN A2PNZ9
ISIN US04546L1061
Börsenwert: 1,995 Mrd. $
Kurs: 31,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,59 %
Ums.Wachs. TTM 8,68 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,40
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.393,81 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AssetMark Financial Holdings [0LA A2PNZ9 US04546L1061]
WKN A2PNZ9
ISIN US04546L1061
Börsenwert: 1,995 Mrd. $
Kurs: 31,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.393,81 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
22,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

AssetMark Financial Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AssetMark Financial Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AssetMark Financial Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AssetMark Financial Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,61
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für AssetMark Financial Holdings

AssetMark Financial Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AssetMark Financial Holdings von 618,3 Mio. USD auf 708,5 Mio. USD um 14,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 103,3 Mio. USD auf 123,1 Mio. USD um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,4% ggü. 16,7% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete AssetMark Financial Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 198,5 Mio. USD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,3 Mio. USD (-1,7% ggü. Vorjahresquartal).

AssetMark Financial Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 24,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört AssetMark Financial Holdings zu den günstigsten 50,5% der Aktien. AssetMark Financial Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AssetMark Financial Holdings eine Rendite von 24,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 0,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -3,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.04.2024 bei 37,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 35,24 USD, womit sich die Aktie 6,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 22,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 35,24 USD erholen und damit um 53,8% seit Tief zulegen.

AssetMark Financial Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,1 von 100 – 98,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.