BANK OZK Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JQ1Z | OZK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BANK OZK [OZK A2JQ1Z US06417N1037]
WKN A2JQ1Z
ISIN US06417N1037
Börsenwert: 4,768 Mrd. $
Kurs: 42,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,11
KUV.23 3,04
Div.23 3,39 %
Div.23 3,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre85,78 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite13,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge46,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,58 %
Performance pro Jahr9,10 %
Kursstabilität65,99 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,72 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
36.527,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
6,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BANK OZK Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BANK OZK [OZK A2JQ1Z US06417N1037]
WKN A2JQ1Z
ISIN US06417N1037
Börsenwert: 4,768 Mrd. $
Kurs: 42,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,11
KUV.23 3,04
Div.23 3,39 %
Div.23 3,00 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,03 %
letztes Geschäftsjahr3,39 %
erwartet in diesem Jahr3,77 %
erwartet im nächsten Jahr4,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität26 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre14,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,30 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,83 %
Finanzverschuldung3,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,75
Ø Eigenkapitalrendite11,60 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke42
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
36.527,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
11,10 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BANK OZK Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BANK OZK [OZK A2JQ1Z US06417N1037]
WKN A2JQ1Z
ISIN US06417N1037
Börsenwert: 4,768 Mrd. $
Kurs: 42,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,33 %
Ums.Wachs. TTM 13,33 %
Div.23 3,39 %
PEG Ratio TTM 0,51
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,33 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,33 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,80 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre14,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,75 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis4,08 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,57 %
Performance 12 Monate14,27 %
Abstand 52-Wochenhoch19,98 %
Abstand GD200-4,50 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,53 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,46
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,87
Rule-of-40 TTM63,61 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
36.527,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
36,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BANK OZK Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BANK OZK [OZK A2JQ1Z US06417N1037]
WKN A2JQ1Z
ISIN US06417N1037
Börsenwert: 4,768 Mrd. $
Kurs: 42,03 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 20,05 %
w. Volat. 1J 5,12 %
ø Drawdown 10J -32,62 %
ø Drawdown 3J -11,37 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,42 %
Performance 5 Jahre47,74 %
Performance 10 Jahre20,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,41 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,62 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,37 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,04 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
36.527,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,97 %
Datenherkunft: Morningstar
65,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BANK OZK Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BANK OZK Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-15,92 % +24,39 % -13,91 % +48,80 % +2,51 % +33,62 % -52,88 % -7,87 % +6,33 % +30,43 % +34,02 %

BANK OZK im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AVANZA BK HLDG SK 0,50 LS
Columbia Banking System XNAS
First Financial Bankshares DI
FNB XNYS
Hancock Holding DI
Jyske Bank EI
ServisFirst Bancshares XNAS
UMB Financial XNAS
United Bankshares DI
Valley National Bancorp DI
UMB Financial 102,06
+6,29 % +10,14 % +18,80 % +0,60 % +6,15 % +0,04 % +22,15 % +0,56 %
Columbia Banking System 25,35
-0,01 % -6,79 % +0,60 % -13,37 % -8,83 % -11,45 % -5,00 % +0,06 %
United Bankshares 35,46
-5,44 % -0,16 %
Hancock Holding 49,63
+4,35 % +5,99 % +26,02 % +0,54 % +0,39 % +0,41 % +1,90 % +0,06 %
BANK OZK 42,03
+2,84 % +9,74 % +17,37 % -1,70 % -0,91 % +24,39 % -15,92 % +0,20 %
Valley National Bancorp 8,77
-0,97 % -4,09 % +5,37 % -13,81 % -13,23 % -3,98 % -19,51 % +0,20 %
Jyske Bank 69,50
+23,38 % +14,86 % +6,50 % +7,73 % +1,39 %
AVANZA BK HLDG SK 0,50 20,84
+10,81 % +3,03 % -0,78 % -1,28 %
FNB 13,63
+1,15 % +3,47 % +18,20 % +4,85 % +4,40 % +5,52 % -1,05 % +0,41 %
First Financial Bankshares 35,47
+17,06 % -0,04 %
ServisFirst Bancshares
+18,25 % +19,17 % +21,63 % -0,31 % -3,87 % -3,31 % +17,02 %

Seasonal Chart zu BANK OZK: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BANK OZK Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 53 % 47 % 40 % 60 % 53 % 27 % 47 % 64 % 79 % 79 %
Ø Perfor­mance 3,0 % 1,5 % -2,0 % 1,5 % -0,5 % 2,5 % 1,4 % -2,9 % 0,1 % 2,8 % 8,0 % 2,8 %
max. Per­for­mance 32,9 %
2019
12,9 %
2015
15,5 %
2013
35,4 %
2020
13,4 %
2015
16,1 %
2023
14,3 %
2024
8,9 %
2016
11,8 %
2017
18,8 %
2011
31,3 %
2016
19,0 %
2023
min. Per­for­mance -14,5 %
2015
-12,7 %
2016
-34,2 %
2020
-12,0 %
2014
-11,5 %
2019
-9,5 %
2022
-9,2 %
2018
-15,6 %
2019
-7,9 %
2011
-27,9 %
2018
-2,9 %
2012
-15,8 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BANK OZK Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BANK OZK Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BANK OZK Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,51 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre12,70 %
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,28
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,11
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,39 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BANK OZK - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BANK OZK von 1,2 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 25,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 564,1 Mio. USD auf 690,8 Mio. USD um 22,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,2% ggü. 45,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete BANK OZK die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 416,8 Mio. USD (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 177,5 Mio. USD (+3,2% ggü. Vorjahresquartal).

BANK OZK ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 4,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört BANK OZK zu den günstigsten 54,4% der Aktien. BANK OZK zahlt eine Dividende von 1,42 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 16,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,42 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 12,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BANK OZK eine Rendite von 14,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,3% (Outperformance: -1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 52,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 41,90 USD, womit sich die Aktie 20,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 34,76 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,90 USD erholen und damit um 20,5% seit Tief zulegen.

BANK OZK wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,5 von 100 – 10,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 88,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

BANK OZK - Dividenden

BANK OZK hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 14,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 26 %.

Dividende 2023: 1,42 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,26 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,13 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,08 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)