Berkshire Hathaway Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854075 | BRK/A)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Berkshire Hathaway [BRK/A 854075 US0846701086]
WKN 854075
ISIN US0846701086
Börsenwert: 975,256 Mrd. $
Kurs: 678.377,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,30
KUV.23 2,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,28 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre35,40 %
EPS-Wachstum 5 Jahre93,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-4,31 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge12,49 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,55 %
Performance pro Jahr18,09 %
Kursstabilität93,68 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung11,99 %
EBIT / Verschuldung0,98
EBIT / Zinszahlungen25,02
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
2.118.911,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
20,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Berkshire Hathaway Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Berkshire Hathaway [BRK/A 854075 US0846701086]
WKN 854075
ISIN US0846701086
Börsenwert: 975,256 Mrd. $
Kurs: 678.377,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 10,30
KUV.23 2,24
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum35,40 %
Finanzverschuldung11,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,18
Ø Eigenkapitalrendite12,74 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke59
hohe Volatilität99
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
2.118.911,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Berkshire Hathaway [BRK/A 854075 US0846701086]
WKN 854075
ISIN US0846701086
Börsenwert: 975,256 Mrd. $
Kurs: 678.377,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,30 %
Ums.Wachs. TTM 0,27 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,68
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,30 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,41 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,68 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-21,02 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-14,74 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,05 %
Performance 12 Monate31,12 %
Abstand 52-Wochenhoch7,81 %
Abstand GD2009,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,55 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,96
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,26
Rule-of-40 TTM8,84 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
2.118.911,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
33,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Berkshire Hathaway Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Berkshire Hathaway [BRK/A 854075 US0846701086]
WKN 854075
ISIN US0846701086
Börsenwert: 975,256 Mrd. $
Kurs: 678.377,61 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 226,92 %
w. Volat. 1J 2,06 %
ø Drawdown 10J -16,15 %
ø Drawdown 3J -6,09 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre59,90 %
Performance 5 Jahre117,66 %
Performance 10 Jahre226,92 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage0,88 %
Tagesvolatilität 500 Tage0,99 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,43 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-16,15 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-16,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-5,55 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
2.118.911,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,52 %
Datenherkunft: Morningstar
11,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Berkshire Hathaway Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Berkshire Hathaway Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+24,97 % +15,77 % +4,00 % +29,57 % +2,42 % +10,98 % +2,82 % +21,91 % +23,42 % -12,48 % +27,04 %

Berkshire Hathaway im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ageas EI
Allianz EI
American International Group DI
ASR Nederland EI
AXA EI
Equitable Holdings DI
NN Group EI
Sampo OYJ EI
Talanx EI
Tryg EI
AXA 33,94
+5,87 % +8,54 % +21,24 % +12,33 % +23,38 % +13,18 % +14,75 % -1,47 %
Berkshire Hathaway 678.377,61
+12,50 % +17,16 % +20,89 % +17,80 % +28,09 % +15,77 % +24,97 % -0,97 %
Talanx 72,93
+10,93 % +13,15 % +27,30 % +25,34 % +41,51 % +45,87 % +12,99 % -1,39 %
American International Group 71,75
+3,01 % +6,17 % +26,28 % +8,96 % +20,80 % +7,13 % +5,93 % -0,97 %
Allianz 289,95
+8,75 % +6,99 % +15,53 % +14,09 % +33,99 % +20,43 % +19,86 % -0,63 %
Tryg 21,13
+0,69 % +0,22 % +2,87 % +0,86 % -11,36 % +7,77 % -0,98 %
ASR Nederland 43,07
+6,29 % +10,65 % +3,06 % +4,51 % -3,72 % +1,19 % -1,60 %
Sampo OYJ 41,37
+1,81 % +5,51 % +7,21 % +1,16 % +1,25 % -10,81 % +4,37 % -1,48 %
Ageas 47,70
+6,26 % -0,54 % +8,08 % +4,58 % +11,63 % -5,09 % +21,09 % -0,46 %
NN Group 43,26
+6,69 % +6,78 % +7,44 % -1,09 % +4,51 % -6,32 % +21,59 % -2,13 %
Equitable Holdings 41,25
+14,56 % +21,79 % +10,93 % +22,86 % +16,03 % +23,87 % -1,67 %

Seasonal Chart zu Berkshire Hathaway Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Berkshire Hathaway Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 60 % 47 % 33 % 40 % 67 % 60 % 47 % 57 % 86 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 1,8 % 1,1 % 0,5 % -1,0 % 0,1 % 2,7 % 1,9 % -0,6 % 1,3 % 4,0 % 0,6 %
max. Per­for­mance 15,5 %
2010
7,4 %
2024
11,1 %
2022
8,0 %
2023
7,7 %
2013
13,3 %
2010
10,5 %
2022
11,6 %
2020
4,9 %
2010
9,5 %
2011
13,6 %
2020
8,1 %
2021
min. Per­for­mance -4,7 %
2014
-8,0 %
2020
-12,0 %
2020
-8,4 %
2022
-8,6 %
2019
-13,7 %
2022
-4,0 %
2011
-6,7 %
2022
-4,3 %
2021
-5,5 %
2020
-3,7 %
2021
-6,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 29.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Mär bis 24.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Berkshire Hathaway Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Berkshire Hathaway Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Berkshire Hathaway Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,28 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre93,53 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,77
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis10,30
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Berkshire Hathaway Inc.

Berkshire Hathaway Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Berkshire Hathaway Inc. von 234,2 Mrd. USD auf 439,3 Mrd. USD um 87,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -22,8 Mrd. USD auf 96,2 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,9% ggü. -9,7% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Berkshire Hathaway Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 117,5 Mrd. USD (-6,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,3 Mrd. USD (-15,5% ggü. Vorjahresquartal).

Berkshire Hathaway Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,3 - gemessen daran sind 10,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Berkshire Hathaway Inc. zu den günstigsten 43,6% der Aktien. Berkshire Hathaway Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Berkshire Hathaway Inc. eine Rendite von 29,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 741971,38 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 678140,07 USD, womit sich die Aktie 8,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 502000,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 678140,07 USD erholen und damit um 35,1% seit Tief zulegen.

Berkshire Hathaway Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Berkshire Hathaway Inc. - Dividenden

Berkshire Hathaway Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Equitable Holdings Inc. (2,6 %)
American International Group Inc. (2,1 %)
Berkshire Hathaway Inc. (0,0 %)
Berkshire Hathaway Inc. (0,0 %)