Bristol-Myers Squibb Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (850501 | BMY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bristol-Myers Squibb [BMY 850501 US1101221083]
WKN 850501
ISIN US1101221083
Börsenwert: 120,656 Mrd. $
Kurs: 59,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,46
KUV.23 2,70
Div.23 3,85 %
Div.23 3,68 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,24 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,21 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,64 %
Nettogewinnmarge15,54 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,35 %
Performance pro Jahr4,04 %
Kursstabilität-39,00 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,57 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen8,24
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
27.484,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
36,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bristol-Myers Squibb Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bristol-Myers Squibb [BMY 850501 US1101221083]
WKN 850501
ISIN US1101221083
Börsenwert: 120,656 Mrd. $
Kurs: 59,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 15,46
KUV.23 2,70
Div.23 3,85 %
Div.23 3,68 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,62 %
letztes Geschäftsjahr3,85 %
erwartet in diesem Jahr4,00 %
erwartet im nächsten Jahr4,16 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,06 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,49 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,24 %
Finanzverschuldung43,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,53
Ø Eigenkapitalrendite10,94 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch87
relative Stärke49
hohe Volatilität70
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
27.484,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
13,60 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Bristol-Myers Squibb Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bristol-Myers Squibb [BMY 850501 US1101221083]
WKN 850501
ISIN US1101221083
Börsenwert: 120,656 Mrd. $
Kurs: 59,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,50 %
Ums.Wachs. TTM 5,56 %
Div.23 3,85 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)5,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,50 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,98 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-36,17 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,64 %
Performance 12 Monate20,02 %
Abstand 52-Wochenhoch1,79 %
Abstand GD20022,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr13,30 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,92
Rule-of-40 TTM34,78 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)53
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
27.484,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
47,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bristol-Myers Squibb Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bristol-Myers Squibb [BMY 850501 US1101221083]
WKN 850501
ISIN US1101221083
Börsenwert: 120,656 Mrd. $
Kurs: 59,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1,39 %
w. Volat. 1J 4,23 %
ø Drawdown 10J -28,57 %
ø Drawdown 3J -7,62 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre5,00 %
Performance 5 Jahre-6,19 %
Performance 10 Jahre1,39 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,53 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,23 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,13 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,57 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-25,20 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,62 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,67 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,63 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
27.484,87 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,10 %
Datenherkunft: Morningstar
14,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bristol-Myers Squibb Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bristol-Myers Squibb Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,94 % -28,69 % +15,40 % +0,52 % -3,37 % +23,49 % -15,18 % +4,86 % -15,05 % +16,53 % +11,06 %

Bristol-Myers Squibb im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Bayer EI
Biogen DI
Gilead Sciences DI
Grifols EI
Orion EI
Pfizer DI
ROCHE HLDG GEN. CHI
Sanofi EI
Gilead Sciences 94,29
-0,67 % +7,37 % +11,44 % +10,67 % +2,92 % -5,64 % +16,40 % +0,28 %
Pfizer 25,69
-1,56 % -6,55 % -10,92 % -22,06 % -28,96 % -43,81 % -10,76 % -0,50 %
Bristol-Myers Squibb 59,46
+0,08 % +0,60 % -1,10 % +1,84 % -14,37 % -28,69 % +15,94 % -0,80 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 756,34
+15,29 % +3,07 % -4,09 % +11,65 % +2,62 %
Bayer 19,22
-16,52 % -22,23 % -20,35 % -24,24 % -40,76 % -30,41 % -42,77 % -0,36 %
Amgen 281,05
+5,28 % +3,84 % +5,54 % +11,56 % -0,78 % +9,66 % -2,41 % +1,06 %
Orion 44,73
+4,94 % +2,17 % +3,21 % +8,58 % -6,97 % -23,36 % +13,98 % +0,73 %
Sanofi 91,74
+1,71 % +2,37 % +2,36 % +3,27 % +3,43 % -0,09 % +2,22 % -0,09 %
ROCHE HLDG GEN. 254,69
-1,37 % -3,22 % -4,23 % -11,08 % -9,11 % -15,83 % +4,15 % -0,59 %
Grifols 8,73
-44,78 % +4,24 %
Biogen 162,30
-6,56 % -11,00 % -9,95 % -10,16 % -26,30 % -6,55 % -37,25 % -1,17 %

Seasonal Chart zu Bristol-Myers Squibb Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bristol-Myers Squibb Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 33 % 80 % 67 % 33 % 40 % 67 % 40 % 53 % 67 % 47 % 60 % 57 %
Ø Perfor­mance -2,7 % 2,6 % 1,8 % -1,6 % -0,1 % 1,8 % 1,0 % -1,2 % 1,2 % 1,7 % 1,3 % 2,7 %
max. Per­for­mance 10,9 %
2013
15,4 %
2017
11,4 %
2013
13,0 %
2016
15,8 %
2013
7,8 %
2012
14,5 %
2024
8,2 %
2019
11,0 %
2013
14,2 %
2019
10,9 %
2016
16,3 %
2021
min. Per­for­mance -15,9 %
2017
-6,2 %
2020
-7,6 %
2019
-19,0 %
2024
-8,3 %
2010
-2,9 %
2013
-4,2 %
2022
-23,3 %
2016
-11,5 %
2021
-18,6 %
2018
-8,2 %
2021
-10,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 19.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 29.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bristol-Myers Squibb Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bristol-Myers Squibb Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bristol-Myers Squibb Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,81 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,21 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,46
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,46
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,85 %
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Bristol-Myers Squibb Co.

Bristol-Myers Squibb Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bristol-Myers Squibb Co. von 46,2 Mrd. USD auf 45,0 Mrd. USD um 2,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 6,3 Mrd. USD auf 8,0 Mrd. USD um 26,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,8% ggü. 13,7% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Bristol-Myers Squibb Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,9 Mrd. USD (+8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,2 Mrd. USD (-37,2% ggü. Vorjahresquartal).

Bristol-Myers Squibb Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,5 - gemessen daran sind 21,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Bristol-Myers Squibb Co. zu den günstigsten 46,7% der Aktien. Bristol-Myers Squibb Co. zahlt eine Dividende von 2,31 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 11,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,31 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 5,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,9% und das der letzten 5 Jahre 7,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bristol-Myers Squibb Co. eine Rendite von 18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -14,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 61,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,49 USD, womit sich die Aktie 2,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.07.2024 bei 39,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,49 USD erholen und damit um 51,2% seit Tief zulegen.

Bristol-Myers Squibb Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,4 von 100 – 8,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Bristol-Myers Squibb Co. - Dividenden

Bristol-Myers Squibb Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 5,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 66 %.

Dividende 2023: 2,31 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,19 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,01 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,84 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Pfizer Inc. (5,7 %)
Bristol-Myers Squibb Co. (4,5 %)
Abbvie Inc. (3,9 %)
Gilead Sciences Inc. (3,7 %)
Johnson & Johnson (3,0 %)