Brown & Brown Aktienanalyse (896895 | BRO): Wie gut ist die Brown & Brown Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brown & Brown [BRO 896895 US1152361010]
WKN 896895
ISIN US1152361010
Börsenwert: 26,722 Mrd. $
Kurs: 93,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,39
KUV.23 6,34
Div.23 0,51 %
Div.23 0,45 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,88 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,39 %
Nettogewinnmarge19,25 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,30 %
Performance pro Jahr23,87 %
Kursstabilität93,07 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,01 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen6,80
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
533.704,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,96 %
Datenherkunft: Morningstar
0,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brown & Brown Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brown & Brown [BRO 896895 US1152361010]
WKN 896895
ISIN US1152361010
Börsenwert: 26,722 Mrd. $
Kurs: 93,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 30,39
KUV.23 6,34
Div.23 0,51 %
Div.23 0,45 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,46 %
letztes Geschäftsjahr0,51 %
erwartet in diesem Jahr0,57 %
erwartet im nächsten Jahr0,63 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,89 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre9,26 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,61 %
Finanzverschuldung27,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge13,31
Ø Eigenkapitalrendite14,30 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch60
relative Stärke75
hohe Volatilität96
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
533.704,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,96 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brown & Brown [BRO 896895 US1152361010]
WKN 896895
ISIN US1152361010
Börsenwert: 26,722 Mrd. $
Kurs: 93,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,39 %
Ums.Wachs. TTM 14,73 %
Div.23 0,51 %
PEG Ratio TTM 0,83
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre21,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis34,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis24,10 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,89 %
Performance 12 Monate33,81 %
Abstand 52-Wochenhoch1,04 %
Abstand GD20016,49 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,06
Rule-of-40 TTM36,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
533.704,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,96 %
Datenherkunft: Morningstar
2,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brown & Brown Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brown & Brown [BRO 896895 US1152361010]
WKN 896895
ISIN US1152361010
Börsenwert: 26,722 Mrd. $
Kurs: 93,64 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 509,63 %
w. Volat. 1J 2,44 %
ø Drawdown 10J -17,63 %
ø Drawdown 3J -7,40 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre74,17 %
Performance 5 Jahre156,89 %
Performance 10 Jahre509,63 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,44 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,21 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-17,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,65 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1981
533.704,34 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,96 %
Datenherkunft: Morningstar
6,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brown & Brown Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Brown & Brown Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+31,74 % +24,82 % -18,94 % +48,24 % +20,09 % +43,25 % +7,11 % +14,71 % +39,75 % -2,46 % +4,84 %

Brown & Brown im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arthur J. Gallagher DI
CorVel XNAS
Erie Indemnity DI
Marsh & McLennan Cos. DI
CorVel 290,53
+21,12 % +26,21 % +38,85 % +29,13 % +38,20 % +70,10 % +17,48 % +0,93 %
Erie Indemnity 381,31
+18,02 % +7,70 % +17,19 % +27,04 % +40,68 % +34,66 % +13,88 % +0,36 %
Brown & Brown 93,64
+19,96 % +21,82 % +21,19 % +20,35 % +25,68 % +24,82 % +31,74 % +0,35 %
Arthur J. Gallagher 272,37
+19,45 % +24,26 % +27,67 % +24,87 % +28,20 % +19,27 % +21,15 % +1,77 %
Marsh & McLennan Cos. 221,13
+15,65 % +16,93 % +18,58 % +16,09 % +21,02 % +14,50 % +16,71 % +1,01 %

Seasonal Chart zu Brown & Brown Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brown & Brown Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 60 % 53 % 60 % 53 % 79 % 64 % 29 % 43 % 86 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 2,8 % 1,2 % 2,5 % 1,3 % 1,6 % 2,0 % 0,9 % -1,8 % 3,1 % 2,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 13,7 %
2020
9,7 %
2013
10,3 %
2016
16,3 %
2021
11,9 %
2020
10,4 %
2023
11,6 %
2022
6,7 %
2021
7,2 %
2017
24,0 %
2011
17,6 %
2016
9,1 %
2021
min. Per­for­mance -9,1 %
2021
-4,7 %
2010
-15,8 %
2020
-14,2 %
2022
-5,1 %
2012
-2,8 %
2011
-15,0 %
2011
-5,6 %
2013
-15,3 %
2011
-4,7 %
2018
-5,5 %
2011
-5,1 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
25.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brown & Brown Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brown & Brown Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brown & Brown Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,88 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,88 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,81
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis30,39
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,51 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,27 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Brown & Brown Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brown & Brown Inc. von 3,6 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD um 17,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 671,8 Mio. USD auf 870,5 Mio. USD um 29,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,7% ggü. 18,9% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Brown & Brown Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+11,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 293,0 Mio. USD (+24,4% ggü. Vorjahresquartal).

Brown & Brown Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 30,4 - gemessen daran sind 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,3 gehört Brown & Brown Inc. zu den günstigsten 76,1% der Aktien. Brown & Brown Inc. zahlt eine Dividende von 0,47 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 49,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,47 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,0% und das der letzten 5 Jahre 9,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brown & Brown Inc. eine Rendite von 34,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,8% (Outperformance: -1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.07.2024 bei 94,28 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 93,68 USD, womit sich die Aktie 0,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 66,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,68 USD erholen und damit um 40,4% seit Tief zulegen.

Brown & Brown Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,1 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Brown & Brown Inc. - Dividenden

Brown & Brown Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.

Dividende 2023: 0,47 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,42 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,38 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,35 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance Brokers" haben folgende Dividendenrenditen:
Erie Indemnity Co. (1,4 %)
Marsh & McLennan Cos. Inc. (1,4 %)
Arthur J. Gallagher & Co. (1,0 %)
Brown & Brown Inc. (0,7 %)