Brown-Forman Aktienanalyse (856693 | BF/B): Wie gut ist die Brown-Forman Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Brown-Forman [BF/B 856693 US1156372096]
WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 20,845 Mrd. $
Kurs: 43,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,25
KUV.24 4,98
Div.24 1,94 %
Div.24 1,81 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,68 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,51 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,68 %
Nettogewinnmarge21,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,18 %
Performance pro Jahr-3,58 %
Kursstabilität-46,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,96 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen11,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
73.560,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
42,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Brown-Forman Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Brown-Forman [BF/B 856693 US1156372096]
WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 20,845 Mrd. $
Kurs: 43,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 20,25
KUV.24 4,98
Div.24 1,94 %
Div.24 1,81 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,81 %
letztes Geschäftsjahr1,94 %
erwartet in diesem Jahr2,06 %
erwartet im nächsten Jahr2,19 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,49 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,43 %
Finanzverschuldung37,96 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,42
Ø Eigenkapitalrendite34,40 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke12
hohe Volatilität73
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
73.560,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Brown-Forman [BF/B 856693 US1156372096]
WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 20,845 Mrd. $
Kurs: 43,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,07 %
Ums.Wachs. TTM -1,18 %
Div.24 1,94 %
PEG Ratio TTM 0,65
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,84 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis31,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis30,23 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,10 %
Performance 12 Monate-37,59 %
Abstand 52-Wochenhoch38,91 %
Abstand GD200-16,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-92,92 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,71
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,35
Rule-of-40 TTM9,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
73.560,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
72,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Brown-Forman Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Brown-Forman [BF/B 856693 US1156372096]
WKN 856693
ISIN US1156372096
Börsenwert: 20,845 Mrd. $
Kurs: 43,65 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 17,31 %
w. Volat. 1J 3,34 %
ø Drawdown 10J -23,11 %
ø Drawdown 3J -7,79 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-39,07 %
Performance 5 Jahre-18,23 %
Performance 10 Jahre17,31 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,52 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,19 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,11 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,79 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,48 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
73.560,96 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,91 %
Datenherkunft: Morningstar
23,60 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Brown-Forman Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Brown-Forman Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-23,55 % -13,06 % -9,85 % -8,27 % +17,50 % +42,08 % -13,39 % +52,87 % -9,51 % +13,02 % +16,24 %

Brown-Forman im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brown-Forman XNYS
Constellation Brands DI
Diageo GPI
MGP Ingredients DI
Pernod-Ricard EI
Remy Cointreau EI
Duckhorn Portfolio DI
Constellation Brands 246,98
+11,05 % +4,00 % +8,25 % +3,22 % +1,30 % +4,31 % +2,16 % +0,41 %
MGP Ingredients 79,39
+26,07 % +3,37 % +19,57 % +8,58 % -11,53 % -7,39 % -19,42 % -1,53 %
Diageo £ 24,88
+3,33 % -5,22 % -2,77 % -10,67 % -18,04 % -21,70 % -12,75 % -0,34 %
Brown-Forman 43,65
+1,78 % -4,39 % -10,49 % -15,37 % -21,75 % -13,06 % -23,55 % +0,35 %
Remy Cointreau 69,10
+1,15 % -11,87 % -15,13 % -27,32 % -38,21 % -27,03 % -39,11 % -5,08 %
Duckhorn Portfolio 7,19
-32,23 % -36,92 % -40,56 % -26,97 % -0,91 %
Pernod-Ricard 124,88
+3,92 % -4,54 % -3,57 % -12,52 % -18,30 % -13,06 % -21,91 % -1,63 %
Brown-Forman 44,53
+2,11 % -3,55 % -7,90 % -13,10 % -20,09 % -9,38 % -25,27 % +0,00 %

Seasonal Chart zu Brown-Forman Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Brown-Forman Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 40 % 67 % 60 % 60 % 57 % 36 % 43 % 57 % 86 % 36 %
Ø Perfor­mance -1,5 % 1,7 % 0,2 % 1,8 % 0,6 % 1,0 % 2,6 % -0,3 % -1,5 % 1,0 % 4,9 % -0,9 %
max. Per­for­mance 2,3 %
2013
8,8 %
2014
13,5 %
2010
12,1 %
2020
9,8 %
2017
11,1 %
2012
10,5 %
2010
7,6 %
2019
6,4 %
2019
9,6 %
2015
15,7 %
2020
14,8 %
2017
min. Per­for­mance -9,8 %
2021
-9,2 %
2020
-11,7 %
2024
-7,3 %
2024
-6,2 %
2019
-13,3 %
2018
-8,0 %
2014
-9,5 %
2015
-12,8 %
2023
-8,3 %
2018
-3,4 %
2015
-10,1 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
15.Okt bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
27.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Brown-Forman Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Brown-Forman Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Brown-Forman Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,68 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,32 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,25
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,94 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Brown-Forman Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Brown-Forman Corp. von 4,2 Mrd. USD auf 4,2 Mrd. USD um 1,2% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 783,0 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 30,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,5% ggü. 18,5% im Vorjahr. Am 14.06.2024 meldete Brown-Forman Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 964,0 Mio. USD (-7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 266,0 Mio. USD (+28,5% ggü. Vorjahresquartal).

Brown-Forman Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 34,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,0 gehört Brown-Forman Corp. zu den günstigsten 71,2% der Aktien. Brown-Forman Corp. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,9%. 30,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,2% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Brown-Forman Corp. eine Rendite von -38,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -59,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,0% (Outperformance: -0,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.08.2023 bei 71,27 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,65 USD, womit sich die Aktie 38,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 41,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,65 USD erholen und damit um 5,4% seit Tief zulegen.

Brown-Forman Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Brown-Forman Corp. - Dividenden

Brown-Forman Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 43 %.

Dividende 2024: 0,85 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,79 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,74 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,71 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Beverages - Wineries & Distilleries" haben folgende Dividendenrenditen:
Brown-Forman Corp. (1,8 %)
Constellation Brands Inc. (1,4 %)