Capital Southwest Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923189 | CSWC)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Capital Southwest Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Capital Southwest im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Acadian Asset Management XNYS
Artisan Partners Asset Management DI
DigitalBridge Group DI
Goldman Sachs BDC DI
Hercules Capital DI
Kinnevik SKI
Sixth Street Specialty Lending DI
Trinity Capital DI
Wisdomtree Investments DI
| Kinnevik | 53,88 | ||||||
| -9,20 % | -28,20 % | -30,98 % | -31,34 % | -33,43 % | +13,48 % | -35,69 % | +4,18 % |
| DigitalBridge Group | 15,59 | ||||||
| -10,90 % | -10,43 % | -14,05 % | +10,00 % | -7,41 % | +35,99 % | +1,61 % | +0,04 % |
| Artisan Partners Asset Management | 37,60 | ||||||
| +1,24 % | -7,87 % | +0,20 % | +2,17 % | -6,47 % | -5,37 % | -7,70 % | -0,68 % |
| Trinity Capital | 15,68 | ||||||
| +1,09 % | -3,72 % | +7,41 % | +5,70 % | +1,24 % | +7,01 % | +1,14 % | |
| Wisdomtree Investments | 17,11 | ||||||
| +3,77 % | +21,24 % | +29,35 % | +38,85 % | +38,55 % | +17,29 % | +38,42 % | -0,91 % |
| Acadian Asset Management | 66,65 | ||||||
| +17,28 % | +22,83 % | +31,95 % | +41,73 % | +71,69 % | +78,44 % | +41,81 % | +2,59 % |
| Capital Southwest | 24,01 | ||||||
| +1,21 % | |||||||
| Goldman Sachs BDC | 9,66 | ||||||
| -6,80 % | -13,02 % | -16,73 % | -11,10 % | -19,59 % | -23,31 % | +4,10 % | +2,12 % |
| Hercules Capital | 15,68 | ||||||
| +2,56 % | -1,49 % | -4,17 % | +7,50 % | -6,57 % | -6,32 % | -16,70 % | +2,60 % |
| Sixth Street Specialty Lending | 19,19 | ||||||
| +1,54 % | -2,86 % | -4,84 % | +2,05 % | -3,73 % | +1,97 % | -11,67 % | +2,65 % |
Capital Southwest Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSCapital Southwest Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Capital Southwest Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
2 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,86
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Capital Southwest
Capital Southwest - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Capital Southwest von 109,1 Mio. USD auf 108,9 Mio. USD um 0,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 83,4 Mio. USD auf 70,5 Mio. USD um 15,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 64,8% ggü. 76,5% im Vorjahr. Am 02.02.2026 meldete Capital Southwest die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 43,9 Mio. USD (+64,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 32,9 Mio. USD (+102,2% ggü. Vorjahresquartal).Capital Southwest ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,3 - gemessen daran sind 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 13,3 gehört Capital Southwest zu den günstigsten 85,0% der Aktien. Capital Southwest zahlt eine Dividende von 2,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,6%. 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,8% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.
Capital Southwest wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Capital Southwest - Dividenden
Capital Southwest hat derzeit eine Dividendenrendite von 11,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 28,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 158 %.
Dividende 2025: 2,48 USD je Aktie (11,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 2,53 USD je Aktie (10,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,28 USD je Aktie (12,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,52 USD je Aktie (10,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,5 %)
Blue Owl Capital (5,7 %)
Franklin Resources Inc. (5,5 %)
T. Rowe Price Group Inc. (5,0 %)
Principal Financial Group Inc. (3,5 %)