Capital Southwest Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923189 | SFW)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Capital Southwest [SFW 923189 US1405011073]
WKN 923189
ISIN US1405011073
Börsenwert: 1,296 Mrd. $
Kurs: 18,70 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 16,08
KUV.25 11,90
Div.25 10,75 %
Div.24 10,45 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
961,34 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Capital Southwest [SFW 923189 US1405011073]
WKN 923189
ISIN US1405011073
Börsenwert: 1,296 Mrd. $
Kurs: 18,70 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 16,08
KUV.25 11,90
Div.25 10,75 %
Div.24 10,45 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
961,34 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Capital Southwest [SFW 923189 US1405011073]
WKN 923189
ISIN US1405011073
Börsenwert: 1,296 Mrd. $
Kurs: 18,70 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 33,09 %
Ums.Wachs. TTM -0,19 %
Div.25 10,75 %
PEG Ratio TTM -0,57
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
961,34 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Capital Southwest [SFW 923189 US1405011073]
WKN 923189
ISIN US1405011073
Börsenwert: 1,296 Mrd. $
Kurs: 18,70 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
961,34 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-0,94 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Capital Southwest im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Capital Southwest Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Capital Southwest Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Capital Southwest Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 2 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,77
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Bilanz-Analyse 2025
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Capital Southwest Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Capital Southwest Corp von 109,1 Mio. USD auf 108,9 Mio. USD um 0,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 83,4 Mio. USD auf 70,5 Mio. USD um 15,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 64,8% ggü. 76,5% im Vorjahr. Am 20.05.2025 meldete Capital Southwest Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 30,8 Mio. USD (+53,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,6 Mio. USD (+30,4% ggü. Vorjahresquartal).

Capital Southwest Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,1 - gemessen daran sind 23,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,9 gehört Capital Southwest Corp zu den günstigsten 87,5% der Aktien. Capital Southwest Corp zahlt eine Dividende von 2,54 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 10,7%. 1,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,54 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 10,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,8% und das der letzten 5 Jahre 9,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Capital Southwest Corp eine Rendite von -15,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,9% (Outperformance: 1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2024 bei 27,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,05 USD, womit sich die Aktie 19,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 17,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,05 USD erholen und damit um 26,3% seit Tief zulegen.

Capital Southwest Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.