Carlyle Group Aktienanalyse (A2PXCR | CG): Wie gut ist die Carlyle Group Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Seasonal Chart zu The Carlyle Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carlyle Group Aktie zu kaufen?
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
The Carlyle Group Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSThe Carlyle Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carlyle Group Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,76
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für The Carlyle Group Inc.
The Carlyle Group Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Carlyle Group Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 60,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf -608,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -45,9% ggü. 36,5% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete The Carlyle Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 598,8 Mio. USD (-5,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,6 Mio. USD (-34,9% ggü. Vorjahresquartal).The Carlyle Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,8 gehört The Carlyle Group Inc. zu den günstigsten 86,2% der Aktien. The Carlyle Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,38 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 18,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,38 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Carlyle Group Inc. eine Rendite von 25,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,9% (Outperformance: -11,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.03.2024 bei 48,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,00 USD, womit sich die Aktie 17,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 27,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,00 USD erholen und damit um 47,4% seit Tief zulegen.
The Carlyle Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,4 von 100 – 92,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.