Carlyle Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PXCR | CG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Carlyle Group [CG A2PXCR US14316J1088]
WKN A2PXCR
ISIN US14316J1088
Börsenwert: 16,618 Mrd. $
Kurs: 46,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,55
Div.23 2,95 %
Div.23 2,63 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-12,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,16 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite28,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge14,78 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,38 %
Performance pro Jahr16,54 %
Kursstabilität34,61 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,71 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.114,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,52 %
Datenherkunft: Morningstar
55,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Carlyle Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Carlyle Group [CG A2PXCR US14316J1088]
WKN A2PXCR
ISIN US14316J1088
Börsenwert: 16,618 Mrd. $
Kurs: 46,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 12,55
Div.23 2,95 %
Div.23 2,63 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,57 %
letztes Geschäftsjahr2,95 %
erwartet in diesem Jahr3,00 %
erwartet im nächsten Jahr3,28 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,33 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,09 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-12,36 %
Finanzverschuldung43,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,45
Ø Eigenkapitalrendite32,70 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch4
relative Stärke79
hohe Volatilität51
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.114,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,52 %
Datenherkunft: Morningstar
17,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Carlyle Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Carlyle Group [CG A2PXCR US14316J1088]
WKN A2PXCR
ISIN US14316J1088
Börsenwert: 16,618 Mrd. $
Kurs: 46,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -51,07 %
Ums.Wachs. TTM -37,18 %
Div.23 2,95 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-37,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-51,07 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)68,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis251,85 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,71 %
Performance 12 Monate53,34 %
Abstand 52-Wochenhoch8,43 %
Abstand GD2008,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,15
Rule-of-40 TTM-63,09 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.114,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,52 %
Datenherkunft: Morningstar
41,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Carlyle Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Carlyle Group [CG A2PXCR US14316J1088]
WKN A2PXCR
ISIN US14316J1088
Börsenwert: 16,618 Mrd. $
Kurs: 46,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 65,88 %
w. Volat. 1J 4,98 %
ø Drawdown 10J -35,12 %
ø Drawdown 3J -12,78 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-9,37 %
Performance 5 Jahre72,19 %
Performance 10 Jahre65,88 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,14 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,31 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,98 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,11 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,12 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,04 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,43 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.114,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,52 %
Datenherkunft: Morningstar
72,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Carlyle Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Carlyle Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+14,60 % +36,36 % -45,65 % +74,62 % -2,00 % +103,68 % -31,22 % +50,16 % -2,37 % -43,20 % -22,80 %

Carlyle Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Industrivärden SKI
Amundi EI
Ares Capital DI
Franklin Resources DI
Groupe Bruxelles Lambert EI
Latour Investment SKI
Lundbergföretagen SKI
Northern Trust DI
Principal Financial Group DI
T. Rowe Price Group DI
Northern Trust 91,37
+3,54 % +0,42 % +1,76 % -7,50 % +3,48 % -4,64 % +8,28 % +0,34 %
Carlyle Group 46,63
+5,19 % +12,73 % +14,85 % -1,92 % +33,13 % +36,36 % +14,60 % -0,11 %
T. Rowe Price Group 107,38
+3,61 % -0,21 % -6,78 % -18,08 % +0,70 % -1,26 % -0,28 % +0,73 %
Principal Financial Group 87,49
+5,89 % +10,15 % +19,80 % +8,28 % +7,21 % -6,26 % +11,21 % +1,88 %
Industrivärden 366,34
+12,16 % +12,95 % +10,90 % +10,90 % +29,83 % +29,76 % +11,72 % -0,02 %
Lundbergföretagen 565,35
+15,07 % +9,68 % +6,57 % +5,45 % +18,66 % +23,44 % +2,79 % +0,42 %
Amundi 67,98
+2,05 % +1,76 % -3,10 % +26,58 % +16,23 % +10,02 % +0,41 %
Franklin Resources 19,57
-9,09 % -5,90 % -3,52 % -13,32 % -5,07 % +12,93 % -34,30 % +1,15 %
Ares Capital 21,01
+3,13 % +2,77 % +9,98 % +0,05 % +10,20 % +8,45 % +4,89 % +0,00 %
Groupe Bruxelles Lambert 69,08
+0,11 % -4,50 % -2,62 % -10,43 % -1,69 % -4,51 % -2,94 % +0,33 %
Latour Investment 305,55
+21,34 % +19,51 % +9,69 % +4,31 % +33,57 % +33,08 % +16,44 % +0,08 %

Seasonal Chart zu The Carlyle Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Carlyle Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 58 % 42 % 50 % 50 % 42 % 62 % 85 % 15 % 38 % 50 % 58 % 58 %
Ø Perfor­mance 5,0 % -1,2 % -1,1 % 1,9 % -0,2 % 1,5 % 8,5 % -7,3 % -2,7 % 2,7 % 3,2 % 2,3 %
max. Per­for­mance 20,5 %
2023
12,5 %
2024
11,9 %
2016
16,1 %
2021
18,0 %
2020
16,6 %
2023
23,9 %
2024
7,3 %
2012
13,7 %
2017
20,2 %
2013
24,5 %
2023
18,7 %
2023
min. Per­for­mance -12,4 %
2016
-12,4 %
2020
-23,9 %
2020
-25,8 %
2022
-10,2 %
2013
-17,8 %
2022
-5,5 %
2015
-20,5 %
2015
-20,6 %
2015
-10,1 %
2018
-9,7 %
2018
-14,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mai bis 30.Jul
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 01.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Carlyle Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Carlyle Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Carlyle Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,04 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,85
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,95 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Carlyle Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Carlyle Group Inc. von 3,4 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 60,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf -608,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -45,9% ggü. 36,5% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete The Carlyle Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 737,9 Mio. USD (+68,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 148,2 Mio. USD (Vorjahr: -98,4 Mio. USD).

The Carlyle Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,5 gehört The Carlyle Group Inc. zu den günstigsten 86,6% der Aktien. The Carlyle Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,38 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 20,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,38 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,2% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Carlyle Group Inc. eine Rendite von 53,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,6% (Outperformance: 19,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 50,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,63 USD, womit sich die Aktie 8,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 27,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,63 USD erholen und damit um 71,9% seit Tief zulegen.

The Carlyle Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

The Carlyle Group Inc. - Dividenden

The Carlyle Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 36 %.

Dividende 2023: 1,38 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,23 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,00 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,00 USD je Aktie (3,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (9,6 %)
Franklin Resources Inc. (4,9 %)
Apollo Global Management Inc. (4,7 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,5 %)
Northern Trust Corp. (3,6 %)