Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 106,977 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 35,89
KUV20 2,56
Div.20 2,08 %
Div.19 1,91 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre32,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre65,23 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,64 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,65 %
Nettogewinnmarge9,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,18 %
Performance pro Jahr17,45 %
Kursstabilität74,41 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,45 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen8,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
29.716,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 106,977 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 35,89
KUV20 2,56
Div.20 2,08 %
Div.19 1,91 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,88 %
letztes Geschäftsjahr2,08 %
erwartet in diesem Jahr2,16 %
erwartet im nächsten Jahr2,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität28 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,13 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre6,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum32,42 %
Finanzverschuldung47,45 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,31
Ø Eigenkapitalrendite22,41 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke46
hohe Volatilität79
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
29.716,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 106,977 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,66 %
Ums.Wachs. TTM 10,88 %
Div.20 2,08 %
PEG Ratio TTM 0,38
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,88 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)25,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-27,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis55,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis113,01 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,62 %
Performance 12 Monate10,58 %
Abstand 52-Wochenhoch19,83 %
Abstand GD200-8,32 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr7,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,32
Rule-of-40 TTM17,10 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1980
29.716,21 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,41 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,58
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)