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Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 105,749 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 17,94
KUV19 1,97
Div.19 1,94 %
Div.18 1,69 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre12,62 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre77,43 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,84 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,27 %
Nettogewinnmarge8,07 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr22,56 %
Kursstabilität75,66 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,00 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen19,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)76
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.307,43 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 105,749 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 17,94
KUV19 1,97
Div.19 1,94 %
Div.18 1,69 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,74 %
letztes Geschäftsjahr1,94 %
erwartet in diesem Jahr2,12 %
erwartet im nächsten Jahr2,25 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität27 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,45 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,77 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,00 %
Finanzverschuldung48,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,19
Ø Eigenkapitalrendite21,07 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke67
hohe Volatilität86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.307,43 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Caterpillar [CAT | WKN 850598 | ISIN US1491231015]

WKN 850598
ISIN US1491231015
Börsenwert: 105,749 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,78 %
Ums.Wachs. TTM -20,62 %
Div.19 1,94 %
PEG Ratio TTM -0,75
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,62 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,55 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre192,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-42,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-54,28 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,05 %
Performance 12 Monate33,44 %
Abstand 52-Wochenhoch2,77 %
Abstand GD20033,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,15
Rule-of-40 TTM-10,68 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)71
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.307,43 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,24 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,83
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)