Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
8,67 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
82,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
1,50 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
5,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
4,89 %
Nettogewinnmarge
2,47 %
Kursentwicklung und Volatilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,31 %
Performance pro Jahr
-15,72 %
Kursstabilität
-6,69 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
43,78 %
EBIT / Verschuldung
0,11
EBIT / Zinszahlungen
1,85
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
96
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
467,07 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-8,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Qualität des Unternehmens(0/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
82,23 %
Finanzverschuldung
43,78 %
Stabilität Nettogewinnmarge
0,64
Ø Eigenkapitalrendite
5,31 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
4
relative Stärke
5
hohe Volatilität
14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
467,07 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-8,26 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,67
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,54
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,05 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
467,07 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-8,26 %
Datenherkunft: Morningstar
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Rating Ausgesetzt
Das Rating wurde wegen einem abnormalen Kursverlauf ausgesetzt.
Dies kann geschehen, wenn sich die Nachrichtenlage zu einer Aktie ändert und starke Kursänderungen nach sich zieht. In seltenen Fällen kann es auch vorkommen dass die Kurshistorie nach einer Kapitalmaßnahme wie einem Split noch nicht angepasst wurde.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Compass Diversified Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
-69,71 %
+2,81 %
+23,15 %
-40,39 %
+57,22 %
-21,76 %
+99,68 %
-26,55 %
-5,31 %
+12,65 %
-2,22 %
Compass Diversified im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
3M Company DI
L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 SKI
LATOUR INV. B SK-,208325 SKI
LIFCO B SKI
Matthews International DI
MDU Resources Group XNYS
Otter Tail DI
STORSKOGEN GROUP SER.B SKI
THYSSENKRUPP O.N. EI
Valmont Industries DI
Valmont Industries
321,85
+9,83 %
+24,97 %
+6,88 %
+10,03 %
+6,02 %
+31,33 %
+4,95 %
+4,10 %
MDU Resources Group
16,72
-1,79 %
-3,84 %
-15,72 %
-13,57 %
-24,34 %
-8,99 %
-7,30 %
-3,77 %
THYSSENKRUPP O.N.
9,71
-9,29 %
+18,61 %
-1,24 %
+5,55 %
+22,97 %
-37,88 %
+146,06 %
-4,74 %
LIFCO B
402,17
+27,88 %
+31,67 %
+24,04 %
+28,74 %
+29,52 %
+29,69 %
+24,69 %
+3,49 %
3M Company
150,34
+1,09 %
+4,91 %
-2,49 %
+6,40 %
+33,92 %
+41,24 %
+16,46 %
+5,43 %
Otter Tail
78,16
+11,31 %
+14,01 %
+13,52 %
+7,70 %
+0,36 %
-13,10 %
+5,85 %
+1,56 %
STORSKOGEN GROUP SER.B
11,36
-16,73 %
-4,20 %
+24,16 %
-1,57 %
+4,63 %
Matthews International
20,83
-8,10 %
-0,68 %
-14,97 %
-11,55 %
-25,82 %
-24,47 %
-24,76 %
+2,05 %
L E LUNDBERGF.B FRIA SK10
522,50
+10,77 %
+4,33 %
+2,43 %
+3,99 %
+3,51 %
-8,61 %
+4,05 %
+3,06 %
Compass Diversified
7,00
-8,31 %
-15,03 %
-26,65 %
-32,49 %
-41,13 %
+2,81 %
-69,71 %
+0,57 %
LATOUR INV. B SK-,208325
269,31
+16,24 %
+12,14 %
+1,59 %
+4,95 %
+11,37 %
+5,18 %
-2,76 %
+3,54 %
Seasonal Chart zu Compass Diversified: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Compass Diversified Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
31 %
50 %
44 %
50 %
40 %
73 %
67 %
40 %
53 %
60 %
33 %
47 %
Ø Performance
0,7 %
0,3 %
-2,2 %
3,3 %
-2,3 %
3,5 %
1,6 %
-0,9 %
-0,3 %
1,5 %
1,7 %
-0,5 %
max. Performance
22,4 %
2023
14,8 %
2021
14,1 %
2010
49,9 %
2020
6,1 %
2018
22,9 %
2019
12,7 %
2022
14,0 %
2021
14,0 %
2010
17,8 %
2022
17,4 %
2023
11,3 %
2023
min. Performance
-17,7 %
2022
-21,3 %
2020
-26,9 %
2020
-8,7 %
2024
-15,5 %
2020
-7,0 %
2010
-9,2 %
2011
-13,6 %
2022
-13,4 %
2022
-12,9 %
2018
-8,1 %
2022
-18,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Mai bis
13.Jul
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis
09.Mai
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Compass Diversified von 2,1 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 6,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 246,3 Mio. USD auf 12,8 Mio. USD um 94,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,6% ggü. 12,0% im Vorjahr. Am 27.02.2025 meldete Compass Diversified die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 548,7 Mio. USD (+29,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,9 Mio. USD (-91,3% ggü. Vorjahresquartal).
Compass Diversified ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Compass Diversified zu den günstigsten 3,4% der Aktien. Compass Diversified zahlt eine Dividende von 1,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,2%. 0,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -11,4% und das der letzten 5 Jahre -7,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Compass Diversified eine Rendite von -68,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -76,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -57,8% (Outperformance: -63,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 24,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,99 USD, womit sich die Aktie 71,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2025 bei 6,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,99 USD erholen und damit um 15,5% seit Tief zulegen.
Compass Diversified wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Compass Diversified - Dividenden
Compass Diversified hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -100 %.
Dividende 2024: 1,00 USD je Aktie (4,3 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (4,5 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (5,5 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 2,32 USD je Aktie (7,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: GE Aerospace (22,0 %) 3M Co. (16,3 %) Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (7,9 %) Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Conglomerates" haben folgende Dividendenrenditen: 3M Co. (16,3 %) Honeywell International Inc. (1,9 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Compass Diversified: