Walt Disney Aktienanalyse (855686 | DIS): Wie gut ist die Walt Disney Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Walt Disney [DIS 855686 US2546871060]
WKN 855686
ISIN US2546871060
Börsenwert: 176,938 Mrd. $
Kurs: 96,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 76,34
KUV.23 2,02
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,19 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-31,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-39,38 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,72 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,43 %
Nettogewinnmarge3,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,03 %
Performance pro Jahr-5,86 %
Kursstabilität-58,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,27 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,42
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
107.135,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
64,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Walt Disney Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Walt Disney [DIS 855686 US2546871060]
WKN 855686
ISIN US2546871060
Börsenwert: 176,938 Mrd. $
Kurs: 96,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 76,34
KUV.23 2,02
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,76 %
erwartet im nächsten Jahr0,93 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,19 %
Finanzverschuldung24,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,64
Ø Eigenkapitalrendite4,18 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke56
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
107.135,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Walt Disney [DIS 855686 US2546871060]
WKN 855686
ISIN US2546871060
Börsenwert: 176,938 Mrd. $
Kurs: 96,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,83 %
Ums.Wachs. TTM 2,55 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,78
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,55 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,23 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,29 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-59,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-15,94 %
Performance 12 Monate14,57 %
Abstand 52-Wochenhoch20,42 %
Abstand GD200-1,24 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,76 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,93
Rule-of-40 TTM12,09 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
107.135,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
54,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Walt Disney Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Walt Disney [DIS 855686 US2546871060]
WKN 855686
ISIN US2546871060
Börsenwert: 176,938 Mrd. $
Kurs: 96,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 13,73 %
w. Volat. 1J 3,45 %
ø Drawdown 10J -25,80 %
ø Drawdown 3J -10,52 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-44,33 %
Performance 5 Jahre-31,24 %
Performance 10 Jahre13,73 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,94 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,00 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,80 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,84 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,12 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,02 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,18 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
107.135,66 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
36,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Walt Disney Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Walt Disney Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+7,49 % +3,92 % -43,91 % -14,51 % +25,27 % +31,90 % +1,99 % +3,16 % -0,82 % +11,56 % +23,29 %

Walt Disney im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
Fox DI
Live Nation Entertainment DI
Netflix DI
News (New) A DI
Sirius XM Holdings DI
Universal Music Group EI
Vivendi EI
Warner Bros. Discovery DI
Warner Music Group DI
Fox 37,40
+0,67 % +9,33 % +1,96 % +5,37 % -2,30 % +26,04 % +1,82 %
Netflix 648,52
+26,31 % +12,35 % +5,31 % +6,95 % +85,22 % +65,11 % +33,24 % -1,19 %
Warner Music Group 31,64
+1,63 % -3,79 % +10,92 % +2,20 % -11,51 % -1,29 %
Sirius XM Holdings 3,76
+0,86 % -9,02 % -10,82 % -16,17 % -23,01 % -6,34 % -31,19 % -3,03 %
Walt Disney 96,84
+1,33 % -7,40 % -5,06 % -18,51 % +0,97 % +3,92 % +7,48 % -1,65 %
Vivendi 10,96
+12,18 % +17,20 % +23,59 % +25,37 % +7,14 % +8,55 % +13,58 % -0,54 %
Warner Bros. Discovery 8,29
+20,04 % -27,29 % +3,87 %
Universal Music Group 27,45
+15,31 % +14,66 % +6,68 % -0,67 %
News (New) A 28,07
+4,49 % +16,20 % +21,72 % +4,97 % +33,44 % +34,89 % +14,10 % -1,32 %
Live Nation Entertainment 97,01
+15,04 % +6,65 % +17,54 % +7,31 % +7,18 % +34,21 % +3,68 % -0,16 %
Bollore 5,92
+2,62 % +8,11 % +19,12 % +9,55 % +13,54 % +8,33 % +5,04 % +1,24 %

Seasonal Chart zu The Walt Disney Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Walt Disney Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 67 % 53 % 67 % 33 % 47 % 79 % 36 % 36 % 50 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,7 % 3,8 % 0,3 % 2,3 % -2,1 % -1,1 % 3,1 % -2,1 % -2,5 % 3,4 % 3,8 % 1,7 %
max. Per­for­mance 24,9 %
2023
15,4 %
2024
11,7 %
2010
23,4 %
2019
8,5 %
2020
6,1 %
2012
12,4 %
2022
12,8 %
2020
6,0 %
2013
15,6 %
2011
22,1 %
2020
22,4 %
2020
min. Per­for­mance -8,8 %
2016
-14,9 %
2020
-17,9 %
2020
-18,6 %
2022
-14,2 %
2023
-14,5 %
2022
-1,9 %
2016
-15,1 %
2015
-15,8 %
2022
-6,0 %
2012
-14,3 %
2021
-11,2 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
28.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

The Walt Disney Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

The Walt Disney Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Walt Disney Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,39 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-31,25 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,03
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis76,34
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

The Walt Disney Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von The Walt Disney Co. von 82,7 Mrd. USD auf 88,9 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 3,1 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 25,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete The Walt Disney Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,1 Mrd. USD (+1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -20,0 Mio. USD (Vorjahr: 1,3 Mrd. USD).

The Walt Disney Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,3 - gemessen daran sind 66,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört The Walt Disney Co. zu den günstigsten 40,9% der Aktien. The Walt Disney Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von The Walt Disney Co. eine Rendite von 11,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,4% (Outperformance: -7,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.03.2024 bei 123,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 97,06 USD, womit sich die Aktie 21,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.10.2023 bei 78,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 97,06 USD erholen und damit um 23,3% seit Tief zulegen.

The Walt Disney Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,4 von 100 – 93,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 29,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

The Walt Disney Co. - Dividenden

The Walt Disney Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,88 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Nexstar Media Group Inc. (3,4 %)
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)